北京首钢股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问
二〇二一年六月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
赵民革 刘建辉 邱银富
吴东鹰 杨贵鹏 尹 田
叶林 刘燊 彭 锋
北京首钢股份有限公司
2021 年 6 月 30 日
目 录
发行人全体董事声明 ......1
释 义 ...... 4
第一节 本次发行基本情况...... 6
一、上市公司基本情况 ...... 6
二、本次发行的决策和审批情况 ...... 7
（一）本次交易的决策过程和批准情况...... 7
（二）本次发行募集资金验资情况...... 7
（三）本次发行股份登记情况...... 8
三、本次股份发行情况 ...... 8
（一）发行股份的种类和每股面值...... 8
（二）发行对象及发行方式...... 8
（三）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格...... 9
（四）发行金额与发行数量...... 9
（五）上市地点 ...... 10
（六）锁定期 ...... 10
四、本次发行的发行过程和发行对象情况...... 10
（一）本次发行的发行过程...... 10
（二）发行对象的基本情况...... 13
（三）发行对象的核查 ...... 20
五、本次发行相关机构 ...... 22
（一）独立财务顾问（联席主承销商）...... 22
（二）法律顾问 ...... 22
（三）审计机构 ...... 23
（四）验资机构 ...... 23
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......24
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况...... 24
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 24
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 25
二、本次非公开发行股票对上市公司的影响...... 25
（一）本次发行对股本结构的影响...... 25
（二）本次发行对资产结构的影响...... 26
（三）本次发行对业务的影响...... 26
（四）本次发行对公司治理的影响...... 26
（五）本次发行对高管人员结构的影响...... 26
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响...... 26
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 ...... 28
第四节 法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 ...... 29
第五节 中介机构声明 ...... 30
一、独立财务顾问声明 ...... 30
二、独立财务顾问声明 ...... 31
三、法律顾问声明 ...... 32
四、审计机构声明 ...... 33
五、验资机构声明 ...... 34
第六节 备查文件 ...... 35
一、备查文件 ...... 35
二、备查地点 ...... 35
三、查阅网址 ...... 36
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/上市公司/首钢股份 指 北京首钢股份有限公司
本次交易/本次重组/本次 北京首钢股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套
发行股份购买资产并募集 指 资金暨关联交易事项
配套资金暨关联交易
本报告书/本发行情况报 《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
告书 指 金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报
告书》
《重组报告书》 指 《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书》
交易标的/标的公司/京唐 指 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
公司
北京京投投资控股有限公司持有的京唐公司 11.5094%股
标的资产/目标股权 指 权，以及北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）持有
的京唐公司 7.6729%股权
京投控股 指 北京京投投资控股有限公司
京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司（原北京地铁集团有限责任
公司），为京投控股的唯一股东
京国瑞 指 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）
首钢集团/首钢总公司 指 首钢集团有限公司，前身首钢总公司，为上市公司控股股
东
钢贸公司 指 北京首钢钢贸投资管理有限公司
交易对方/转让方 指 京投控股、京国瑞
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修正）
《信息披露办法》 指 《上市公司信息披露管理办法》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组申请文件（2018 年修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《北京首钢股份有限公司章程》
《备考审阅报告》 指 《北京首钢股份有限公司 2019 年度、2020 年度 1-9 月备考
审阅报告》（致同审字(2021)第 110A001212 号）
《北京首钢股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年
《审阅报告》 指 度及 2020 年度 1-9 月审阅报告》（致同审字(2021)第
110A001211 号）
《北京京投投资控股有限公司拟转让股权涉及的首钢京唐
《资产评估报告》 指 钢铁联合有限责任公司股东全部权益资产评估报告资产评
估报告》（天兴评报字（2020）第 1270 号）
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
财政部 指 中华人民共和国财政部
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
华泰联合证券/华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司
中信建投证券/中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
法律顾问/竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所
审计机构/致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构/天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司
评估基准日 指 2020 年 6 月 30 日
目标股权交割日 指 京唐公司在公司登记机关完成目标股权转让的变更登记及
备案手续之日
对价股份交割日 指 首钢股份向京投控股、京国瑞所发行的对价股份在登记结
算公司完成登记之日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形，此系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 本次发行基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称 北京首钢股份有限公司
英文名称 Beijing ShouGang Co., Ltd.
社会统一信用代码 911100007002343182
法定代表人 赵民革
注册资本 5,289,389,600 元
成立时间 1999 年 10 月 15 日
上市时间 1999 年 12 月 16 日
上市地点 深圳证券交易所
股票代码 000959.SZ
股票简称 首钢股份
注册地址 北京市石景山区石景山路
办公地址 北京市石景山区石景山路 99 号
董事会秘书 陈益
电话号码 010-88293727
传真号码 010-68873028
电子邮箱 office@sggf.com.cn
互联网网址 www.sggf.com.cn
钢铁冶炼，钢压延加工；铜冶炼及压延加工、销售；烧结矿、焦炭、
化工产品制造、销售；高炉余压发电及煤气生产、销售；工业生产
废异物加工、销售；销售金属材料、焦炭、化工产品、机械电器设
备、建筑材料、通用设备、五金交电（不含电动自行车）、家具、
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