证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-035
江 苏 华西村股 份有限公司
关 于 转让参股 公司部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易需要履行必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。具体请关注本公告中“协议的生效”等相关内容。
虽然交易各方就本次交易方案进行了充分沟通并达成一致，但若各方未能按照协议约定及时履行相应的义务，将可能带来本次交易无法顺利实施的风险。
公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
一、交易概述
1、基本情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）控制主体上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海启澜”）目前通过 Diamond Hill,
L.P.持有 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“索尔思
光电”或“标的公司”）5,993.62 万股股份，上海启澜直接持有索尔思光电556.03 万股股份。综上，上海启澜合计持有索尔思光电 6,549.65 万股股份。
近日，上海启澜等 11 家主体拟与北京万通新发展集团股份有限公司（以下
简称“万通发展”，股票代码：600246）签署《关于 Source Photonics Holdings(Cayman) Limited 之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），上海
启澜拟将其持有 556.03 万股索尔思光电股份以及通过 Diamond Hill, L.P.持
有的 2,959.25 万股索尔思光电股份转让给万通发展，合计转让 3,515.28 万股索尔思光电股份，转让总价款为 9,202.66 万美元。本次转让完成后，上海启澜通
过 Diamond Hill, L.P.持有索尔思光电 3,034.37 万股股份。
2、审批程序
公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于转让参股公司部分股份的议
案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股份转让事项尚需提交公司股东大会审议。
3、本次股份转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称：北京万通新发展集团股份有限公司
统一社会信用代码：91110000633715962Q
住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 9 号楼 5 层 501-551
企业类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：王忆会
注册资本：198,738.20 万元
成立日期：1998 年 12 月 30 日
经营范围：智慧城市、智慧楼宇、数字科技、智能科技、智慧系统的技术服务、技术开发；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4以上的云计算数据中心除外）；大数据服务；信息系统集成服务；房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；信息咨询（不含中介）；技术咨询；劳务派遣；投资；投资管理；资产管理；互联网信息服务；第一类增值电信业务；网络文化经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东情况：截至 2023 年末，嘉华东方控股（集团）有限公司持股比例
为 26.63%，万通投资控股股份有限公司持股比例为 16.03%，GLP CapitalInvestment4（HK）Limited 持股比例为 9.20%。
万通发展实际控制人为王忆会。
2、万通发展最近一年主要财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，万通发展经审计总资产 883,141.63 万元，归属于
上市公司股东的净资产 563,263.33 万元；2023 年度实现营业收入 48,717.79 万
元，营业利润-37,306.07 万元，归属于上市公司的股东净利润-39,014.95 万元；经营活动产生的现金流量净额 9,134.56 万元。
3、万通发展与公司及控股股东、持股 5%以上的股东在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
4、经核查，万通发展不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，上海启澜持有的索尔思光电 6,549.65 万股股
份账面值为人民币 97,459.36 万元，本次转让 3,515.28 万股股份的账面值约为人民币 52,307.67 万元。
2、上述股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该等股份的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
3、索尔思光电基本情况
公司名称：Source Photonics Holdings (Cayman) Limited
注册号：248085
公司类型：有限责任公司、豁免公司
注册地址：Offices of Maples Corporate Services Limited, PO Box 309,
Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
注册资本：50,000 美元
成立日期：2010 年 11 月 17 日
主要业务：索尔思光电主要产品包括光芯片、光组件和光模块，其解决方案和产品被广泛应用于数据中心与电信通信场景。
索尔思光电 C 轮融资完成后，股东持股（未包括用于股权激励的 3,111.57
万股员工期权）情况如下：
序号 股 东 名 称 持股数量（股）
1 Diamond Hill, L.P. 71,980,754
2 上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 24,705,879
3 上海煜村企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 14,635,500
4 PLANETARY GEAR LIMITED 14,357,928
5 上海安涧企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 13,672,151
6 上海修承企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 12,352,940
7 TR Capital (Source Photonics) Limited 12,254,902
8 V-Capital Zhigeng International Co., Limited 9,429,070
9 FinTrek China Industry Power Investment Fund 8,235,293
Limited Partnership
10 PACIFIC SMART DEVELOPMENT LIMITED 8,235,293
11 上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 5,560,292
12 V-Capital International Holdings Co., Limited 5,185,988
13 Asia-IO SO2 SPV Limited 3,560,372
14 Sunny Faith Holdings Limited 900,646
15 Dark Pool Limited Partnership 347,954
16 霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 299,924
总 计 205,714,886
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
4、索尔思光电经审计的主要财务指标： 单位：人民币万元
项 目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 231,964.03 232,293.40 198,456.44
负债总额 168,531.97 171,788.67 138,117.21
归属于母公司的股东权益 62,587.37 59,610.08 59,332.20
项 目 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度
营业收入 49,128.02 129,346.57 150,084.13
营业利润 5,176.53 -1,648.07 12,442.94
归属于母公司股东的净利润 4,806.38 -1,638.07 12,501.35
经营活动产生的现金流量净额 12,186.12 10,472.64 27,101.89
注：考虑索尔思光电股权架构拆分影响，公司前期披露的索尔思光电数据为
还原后 VENUS PEARL SPV2 CO LIMITED 的数据。
5、其他说明
（1）本次转让索尔思光电股份不涉及债权债务转移；
（2）公司不存在为索尔思光电提供担保、财务资助、委托其理财的情况以及其他占用公司资金的情况。
四、交易定价依据
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，标的公司截
至 2023 年 12 月 31 日的全部股东权益的评估价值为 41.25 亿元，各方在此基础
上协商确定标的公司 115,518,410 股股份对应的交易作价为 302,416,267 美元，即 2.6179 美元/股。
本次交易价格
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