证券代码：000933 证券简称：神火股份 上市地点：深圳证券交易所
河南神火煤电股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：330,961,809 股
发行股票价格：6.19 元/股
募集资金总额：2,048,653,597.71 元
募集资金净额：2,023,988,070.67 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：330,961,809 股
股票上市时间：2020 年 12 月 30 日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象和限售期
序 获配股数
认购对象 认购金额（元） 限售期
号 （股）
1 上海东方证券资产管理有限公司 93,796,442 580,599,975.98 6 个月
2 中国国际金融股份有限公司 53,279,483 329,799,999.77 6 个月
3 商丘新业基础设施建设开发有限公司 48,465,266 299,999,996.54 6 个月
4 嘉实基金管理有限公司 21,163,163 130,999,978.97 6 个月
5 李志华 16,155,088 99,999,994.72 6 个月
华宝（上海）股权投资基金管理有限
6 16,155,088 99,999,994.72 6 个月
公司（华宝新趋势私募股权投资基金）
7 长城国瑞证券有限公司 15,185,781 93,999,984.39 6 个月
8 上投摩根基金管理有限公司 10,662,356 65,999,983.64 6 个月
泰康资产管理有限责任公司（泰康人
9 9,693,053 59,999,998.07 6 个月
寿保险有限责任公司-分红-个人分红）
10 徐建业 9,693,053 59,999,998.07 6 个月
11 厦门国贸集团股份有限公司 9,693,053 59,999,998.07 6 个月
云南金种子股权投资基金合伙企业
12 9,693,053 59,999,998.07 6 个月
（有限合伙）
深圳市凯丰投资管理有限公司（凯丰
13 金选宏观策略 16 号证券投资私募基 6,462,035 39,999,996.65 6 个月
金）
昌都市凯丰投资管理有限公司（凯丰
14 4,846,526 29,999,995.94 6 个月
宏观策略 13 号证券投资私募基金）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人
15 4,846,526 29,999,995.94 6 个月
寿保险有限责任公司-万能-个险万能）
16 孙兆栋 1,171,843 7,253,708.17 6 个月
合计 330,961,809 2,048,653,597.71
上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目 录
特别提示...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、本次发行股票上市时间...... 2
三、发行对象和限售期 ...... 2
四、资产过户情况 ...... 3
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本信息 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... ...... 8
三、本次发行的基本情况...... 11
四、发行对象的基本情况...... 16
五、本次非公开发行的相关机构...... 31
第二节 本次新增股份上市情况...... 33
一、新增股份上市批准情况...... 33
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 33
三、新增股份的上市时间...... 33
四、新增股份的限售安排...... 33
第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 35
一、本次发行前后相关情况对比...... 35
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 36
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 40
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ...... 40
二、最近三年一期财务报表...... 40
三、报告期内主要财务指标...... 41
四、管理层讨论与分析 ...... 43第五节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见..... 46
第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 47
第七节 保荐机构上市推荐意见...... 48
第八节 备查文件 ...... 48
一、备查文件 ...... 49
二、备查地点 ...... 49
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
神火股份、发行人、上市 指 河南神火煤电股份有限公司
公司、公司
A股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的
神火股份人民币普通股
本次非公开发行、本次发 指 河南神火煤电股份有限公司通过非公开发行方式，向不超过
行 35 名特定对象发行 A股股票募集资金的行为
本报告书 指 河南神火煤电股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情
况报告书暨上市公告书
股东大会 指 河南神火煤电股份有限公司股东大会
董事会 指 河南神火煤电股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《河南神火煤电股份有限公司章程》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
保荐机构（主承销商）、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
发行人律师、律师 指 北京市金杜律师事务所
验资机构、安永华明 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元
注 1：除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，本报告书若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标均为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 河南神火煤电股份有限公司
英文名称 Henan Shenhuo Coal &Power Co.,Ltd
成立日期 1998年8月31日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 神火股份
股票代码 000933.SZ
发行前股本 1,900,500,000元人民币
法定代表人 李宏伟
董事会秘书 吴长伟
注册地址 河南省永城市新城区光明路
邮政编码 476600
所属行业 有色金属冶炼及压延加工
公司网址 http://www.shenhuo.com
公司性质 股份有限公司（上市）
统一社会信用代码 91410000706784652H
煤炭生产、洗选、加工(限分支机构)，煤炭销售(凭证)；矿用器材销
售(国家有特殊规定的除外)；电解铝、铝合金、铝型材及延伸产品
的生产、加工、销售；废铝加工；碳素制品的生产、加工、销售；
经营范围
从事货物和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外)。(以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，
凭许可证或有关批准文件经营)
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
2018 年 11 月 21 日，公司召开董事会第七届十三次会议，审议通过本次非
公开发行股票的方案、募集资金使用的可行性报告等议案。
2018 年 12 月 17 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过本次
非公开发行股票方案、募集资金使用的可行性报告等议案。
2019 年 10 月 28 日，公司召开董事会第七届二十一次会议，审议通过关于
拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于拟提请股东大会延长授权董事会
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