证券代码：000933 证券简称：神火股份 上市地点：深圳证券交易所
河南神火煤电股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：330,961,809 股
发行股票价格：6.19 元/股
募集资金总额：2,048,653,597.71 元
募集资金净额：2,023,988,070.67 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：330,961,809 股
股票上市时间：2020 年 12 月 30 日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象和限售期
序 获配股数
认购对象 认购金额（元） 限售期
号 （股）
1 上海东方证券资产管理有限公司 93,796,442 580,599,975.98 6 个月
2 中国国际金融股份有限公司 53,279,483 329,799,999.77 6 个月
3 商丘新业基础设施建设开发有限公司 48,465,266 299,999,996.54 6 个月
4 嘉实基金管理有限公司 21,163,163 130,999,978.97 6 个月
5 李志华 16,155,088 99,999,994.72 6 个月
华宝（上海）股权投资基金管理有限
6 16,155,088 99,999,994.72 6 个月
公司（华宝新趋势私募股权投资基金）
7 长城国瑞证券有限公司 15,185,781 93,999,984.39 6 个月
8 上投摩根基金管理有限公司 10,662,356 65,999,983.64 6 个月
泰康资产管理有限责任公司（泰康人
9 9,693,053 59,999,998.07 6 个月
寿保险有限责任公司-分红-个人分红）
10 徐建业 9,693,053 59,999,998.07 6 个月
11 厦门国贸集团股份有限公司 9,693,053 59,999,998.07 6 个月
云南金种子股权投资基金合伙企业
12 9,693,053 59,999,998.07 6 个月
（有限合伙）
深圳市凯丰投资管理有限公司（凯丰
13 金选宏观策略 16 号证券投资私募基 6,462,035 39,999,996.65 6 个月
金）
昌都市凯丰投资管理有限公司（凯丰
14 4,846,526 29,999,995.94 6 个月
宏观策略 13 号证券投资私募基金）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人
15 4,846,526 29,999,995.94 6 个月
寿保险有限责任公司-万能-个险万能）
16 孙兆栋 1,171,843 7,253,708.17 6 个月
合计 330,961,809 2,048,653,597.71
上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目 录
特别提示............................................................. 11一、发行股票数量及价格....................................................... 11二、本次发行股票上市时间..................................................... 11三、发行对象和限售期 ........................................................ 11四、资产过户情况 ............................................................ 12释 义 ............................................................... 15第一节 本次发行的基本情况 ............................................... 16一、发行人基本信息 .......................................................... 16二、本次发行履行的相关程序 ................................ ................... 17三、本次发行的基本情况....................................................... 20四、发行对象的基本情况....................................................... 25五、本次非公开发行的相关机构................................................. 40第二节 本次新增股份上市情况............................................. 42一、新增股份上市批准情况..................................................... 42二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.................................... 42三、新增股份的上市时间....................................................... 42四、新增股份的限售安排....................................................... 42第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ...................................... 44一、本次发行前后相关情况对比................................................. 44二、本次非公开发行股票对公司的影响 ........................................... 44第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析................................ 49一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 .................................. 49二、最近三年一期财务报表..................................................... 49三、报告期内主要财务指标..................................................... 50四、管理层讨论与分析 ........................................................ 52第五节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见..... 55第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............. 56第七节 保荐机构上市推荐意见............................................. 57第八节 其它重大事项. ................................................... 58
第九节 有关中介机构声明 ................................................ 59第十节 备查文件 ....................................................... 64一、备查文件 ................................................................ 64二、备查地点 ................................................................ 64
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
神火股份、发行人、上市 指 河南神火煤电股份有限公司
公司、公司
A股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的
神火股份人民币普通股
本次非公开发行、本次发 指 河南神火煤电股份有限公司通过非公开发行方式，向不超过
行 35 名特定对象发行 A股股票募集资金的行为
本报告书 指 河南神火煤电股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情
况报告书暨上市公告书
股东大会 指 河南神火煤电股份有限公司股东大会
董事会 指 河南神火煤电股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指
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