证券代码：000926 证券简称：福星股份 编号：2008-027
湖北福星科技股份有限公司增发A股网下发行公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、湖北福星科技股份有限公司（下称"发行人"或"福星股份"）本次增发不超过18,000万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]625号文核准。
2、本次增发实际发行数量不超过18,000万股。本次增发采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司负责组织实施。
3、本次发行价格为6.95元/股，为招股意向书公告日2008年7月25日（T-2日）前20个交易日发行人股票的均价。
4、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2008年7月28日（T-1日）收市后登记在册的持股数量, 按照10:1的比例行使优先认购权,即最多可优先认购52,522,765股，占本次增发最高发行数量的29.18%。公司第一大股东湖北省汉川市钢丝绳厂承诺行使优先认购权的认购数量不低于5,000,000股，至少占本次增发最高发行数量的2.78%。公司原股东中无限售条件股股东与其它社会公众投资者使用同一申购代码"070926"，公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及《湖北福星科技股份有限公司增发A股网上发行公告》的规定进行发售。
5、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，除公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
6、本次网下发行的对象为机构投资者。本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者（除行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东）每张《申购表》的申购下限为50万股，否则视为无效申购。每个投资者的网下申购数量上限为9，000万股。行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东的最低认购股数为1股。
7、参与网下申购的机构投资者（公司原股东中有限售条件股股东除外）须缴纳申购款的20%作为申购定金。公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权进行网下申购时，必须全部缴纳申购款。投资者须在申购日2008年7月29日（T日）15:00 时前向保荐人（主承销商）指定的银行账户划出申购定金或申购款，同时向保荐人（主承销商）传真申购表和划款凭证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购定金或申购款在当日（T日）17:00 时前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
8、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行，参加网下申购的机构投资者若同时为原A股股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
9、网下申购日为2008年7月29日。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的集资需求，协商确定最终发行总量，并于2008年8月1日（T+3日）在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《湖北福星科技股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。
10、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《湖北福星科技股份有限公司增发A股网上发行公告》。
11、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2008 年7 月25 日（T-2 日）刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《湖北福星科技股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《湖北福星科技股份有限公司增发招股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
福星股份、发行人、
公司
指 湖北福星科技股份有限公司
本次发行、本次增发 指 指根据发行人2007 年10 月25 日召开的2007 年第
一次临时股东大会决议，经中国证监会核准向社会
公开发行不超过18,000 万股人民币普通股A 股之行
为
保荐人（主承销商） 指 国信证券股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
指定时间 指 深交所的正常交易时间，即9:30 时至11:30 时，13:00 时至15:00 时
原股东 指 于本次发行股权登记日下午15:00 时收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的湖北福星科技股份有限公司之股东
无限售条件股股东 指 原股东中的无限售条件流通股股东
有限售条件股股东 指 原股东中的有限售条件流通股股东
机构投资者 指 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立
A 股证券账户的证券投资基金、法律法规允许申购
新股的境内法人及符合法律法规规定的其他投资
者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购 指 符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申
购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定金或申购款、申购数量符合限制等
优先认购权 指 发行人原股东最大可按其股权登记日收市后登记在
册的持股数量以10:1 的比例享有优先认购本次发行股份的权利
股权登记日 指 2008 年7 月28 日（T－1 日）
网下申购日/T 日 指 2008 年7 月29 日（T 日，该日为网下、网上申购日）
元 指 人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行的种类及数量
本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，数量不超过18,000万股。最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下的申购情况及发行人筹资的需要协商确定，并在申购结束后的发行结果公告中公布。
2、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者（除行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东）的最低认购股数为50万股。行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东的最低认购股数为1股。
3、发行价格
本次发行价格为6.95元/股，为招股意向书公告日2008年7月25日（T-2日）前20个交易日发行人股票的均价。
4、优先认购权
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2008年7月28日（T-1日）收市后登记在册的持股数量，按照10:1的比例行使优先认购权,即最多可优先认购52,522,765股，占本次增发最高发行数量的29.18%。公司第一大股东湖北省汉川市钢丝绳厂承诺行使优先认购权的认购数量不低于5,000,000股，至少占本次增发最高发行数量的2.78%。公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权；公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及网上发行公告的规定进行发售。
5、网上、网下配售比例
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公告"二、本次发行配售方法"的相关内容。
6、本次发行的重要日期及停牌安排
日期 发行安排 停牌时间
2008 年7 月25 日
T-2 日
刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、
《网下发行公告》、《网上路演公告》
上午9:30-10:30 停
牌，其后正常交易
2008 年7 月28 日
T-1 日
网上路演、股权登记日 正常交易
2008 年7 月29 日
T 日
网上、网下申购日，网下申购定金及有限售
条件股股东优先认购申购款缴款日
2008 年7 月30 日
T+1 日
网下申购定金及有限售条件股股东优先认购
申购款验资日
2008 年7 月31 日
T+2 日
网上申购资金验资日，确定网上、网下发行
数量，计算配售比例
全天停牌
6
2008 年8 月1 日
T+3 日
刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申
购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴
余款（到帐截止时间为下午17:00 时）
上午9:30-10:30 停
牌，其后正常交易
2008 年8 月4 日
T+4 日
网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验
资
正常交易
以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销
商）将及时公告，修改发行日程。
7、承销方式：承销团余额包销。
8、本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上
市时间将另行公告。
9、本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
二、本次发行配售方法
在本次发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的最终发行数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：
1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由承销团包销。
2、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时：
（1）公司原股东优先认购权部分的有效申购首先获得足额配售，可优先认购股数为其在股权登记日登记在册的福星股份股数乘以0.1（计算结果只取整数部分，精确到1股）。
（2）扣除公司原股东获得优先配售的股票外，其他有效申购将按以下方法进行配售：
申购类型 条件 配售比例
网下申购 有效申购股数为50万股或以上 a
网上通过"070926"申购
代码进行的申购
申购数量下限为1股 b
网下申购的配售比例与网上通过"070926"申购代码进行申购的配售比例趋于一致，即a≈b。按照上述标准分入同一类型的申购将获得相同的配售比例。向不具有优先认购权的有效申购的发售过程中，配售股数只取计算结果的整数部分，网上发行和网下发行的不足1 股
