股票简称：福星股份 股票代码：000926
湖北福星科技股份有限公司
HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
（湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号）
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
二〇二四年一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：
谭少群 冯东兴 张 景 赵曼
田志龙 吴德军 谭奇材 冯俊秀
肖永超
全体监事签名：
李 俐 肖建明 李勇方
非董事高级管理人员签名：
刘慧芳
湖北福星科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、本次发行新增股份数量、发行价格
1、发行数量：223,491,752 股
2、发行价格：3.64 元/股
3、募集资金总额：813,509,977.28 元
4、募集资金净额：805,602,402.03 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：223,491,752 股
2、股票上市时间：2024 年 1 月 23 日，新增股份上市日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次向特定对象发行的股
票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，自 2024 年 1 月 23 日（上市首日）起开
始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 7
一、本次发行新增股份数量、发行价格...... 7
二、新增股票上市安排 ...... 7
三、新增股票限售安排 ...... 7
四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。...... 7
目 录...... 8
释 义...... 10
第一节 公司基本情况...... 11
第二节 本次新增股份发行情况...... 12
一、发行类型和面值 ...... 12
二、本次发行履行的相关程序...... 12
三、发行时间 ...... 14
四、发行方式 ...... 14
五、发行数量 ...... 14
六、发行价格 ...... 14
七、募集资金情况...... 14
八、验资情况 ...... 15
九、募集资金专户设立及三方监管协议签署情况...... 15
十、新增股份登记托管情况 ...... 15
十一、发行对象认购股份情况...... 16
十二、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 21
十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 21
第三节 本次新增股份上市情况...... 23
一、新增股份上市批准情况 ...... 23
二、新增股份的基本情况 ...... 23
三、新增股份上市时间 ...... 23
四、新增股份限售安排 ...... 23
第四节 本次股份变动情况及其影响 ...... 24
一、与本次发行相关的股份变动情况表...... 24
二、本次发行前公司前十名股东情况 ...... 24
三、本次发行后公司前十名股东情况 ...... 24
四、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 25
五、本次发行对公司的影响 ...... 25
六、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 26
第五节 主要财务数据与财务指标 ...... 27
一、主要财务数据...... 27
二、管理层讨论与分析 ...... 28
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 30
一、保荐人（主承销商） ...... 30
二、发行人律师事务所 ...... 30
三、审计机构 ...... 30
四、验资机构 ...... 31
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 32
一、保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 32
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 32
第八节 其他重要事项...... 33
第九节 备查文件 ...... 34
一、备查文件 ...... 34
二、查阅地点 ...... 34
三、查阅时间 ...... 34
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
释义项 指 释义内容
公司、上市公司、福星股 指 湖北福星科技股份有限公司
份、发行人
本上市公告书 指 《湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票新
增股份变动报告及上市公告书》
本次发行、本次向特定对 指 湖北福星科技股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
象发行 股票的行为
A 股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的福星
股份人民币普通股股票
公司章程 指 《湖北福星科技股份有限公司章程》
发行方案 指 《湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票发
行方案》
认购邀请书 指 《湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
控股股东、福星集团 指 福星集团控股有限公司
实际控制人、汉川钢丝绳 指 湖北省汉川市钢丝绳厂
厂
银河证券、中国银河证 指 中国银河证券股份有限公司
券、保荐人、主承销商
发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（北京）事务所
会计师、中审众环会计 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
师、审计机构、验资机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
股东大会 指 湖北福星科技股份有限公司股东大会
董事会 指 湖北福星科技股份有限公司董事会
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月
报告期末 指 2023 年 9 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称： 湖北福星科技股份有限公司
英文名称： Hubei Fuxing Science and Technology Co.,Ltd
法定代表人： 谭少群
注册资本： 914,983,936 元（本次发行前）
设立日期： 1993 年 6 月 8 日
上市日期： 1999 年 6 月 18 日
注册地址： 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号
办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 27 楼
统一社会信用代码： 914200007069595043
邮政编码 430023
电话 027-85578818
传真 027-85578818
电子信箱 fxkj0926@chinafxkj.com
公司网址 www.chinafxkj.com
房地产开发、经营、管理；物业管理及租赁；高新技术的开发
经营范围： 与高新技术项目投资。（涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民
币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
1、董事会审议过程
2022 年 12 月 5 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票方案
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