股票简称：福星股份 股票代码：000926
湖北福星科技股份有限公司
HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
（湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号）
向特定对象发行股票发行情况报告书
保 荐机构（主承销商）
（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）
二 〇二三年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
谭少群 冯东兴 张 景 赵 曼
田志龙 吴德军 谭奇材 冯俊秀
肖永超
全体监事签名：
李 俐 肖建明 李勇方
非董事高级管理人员签名：
刘慧芳
湖北福星科技股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行概要...... 7
三、本次发行的发行对象情况...... 12
四、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节 发行前后相关情况对比...... 21
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 21
二、本次发行对公司的影响...... 22第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 24
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 24
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 24第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 25
第五节 有关中介机构的声明 ...... 26
保荐人（主承销商）声明...... 26
发行人律师声明...... 27
审计机构声明...... 28
验资机构声明...... 29
第六节 备查文件 ...... 30
一、备查文件...... 30
二、查询地点...... 30
三、查询时间...... 30
释 义
释义项 指 释义内容
公司、福星股份、发行人 指 湖北福星科技股份有限公司
本发行情况报告书 指 《湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票发
行情况报告书》
本次发行、本次向特定对 指 湖北福星科技股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
象发行 股票的行为
A股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的福星
股份人民币普通股股票
发行方案 指 《湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票发
行方案》
控股股东、福星集团 指 福星集团控股有限公司
实际控制人、汉川钢丝绳 指 湖北省汉川市钢丝绳厂
厂
银河证券、保荐人、主承 指 中国银河证券股份有限公司
销商
发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（北京）事务所
会计师、中审众环会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
股东大会 指 湖北福星科技股份有限公司股东大会
董事会 指 湖北福星科技股份有限公司董事会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行情况报告书主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
第 一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
1、董事会审议过程
2022 年 12 月 5 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于 2022 年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》等相关议案。
2023 年 2 月 20 日，根据《注册管理办法》，公司第十届董事会第十七次会
议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整
公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 2022年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》等相关议案。
2023 年 10 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了
《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》，因公司注销回购专用证券账户中的 34,338,538 股股票导致公司总股本减少，根据股东大会的授权，董事会决议同意调整本次向特定对象发行股票的发行数量上限。
2023 年 11 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了
《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
2、股东大会审议过程
2022 年 12 月 21 日，公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议的方式审
议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年
度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于 2022年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。
2023 年 3 月 8 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》。
2023 年 12 月 18 日，发行人召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
（二）监管部门注册过程
深交所上市审核中心于 2023 年 6 月 6 日出具了《关于湖北福星科技股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会于 2023 年 6 月 19 日出具了《关于同意湖北福星科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
2023 年 12 月 25 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金
实收情况进行了审验并出具了《关于湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行A 股股票认购资金实收情况的验证报告》（众环验字(2023)0100072 号）。截至 2023
年 12 月 22 日 17:00 时止，银河证券累计收到福星股份向特定对象发行认购资金
总额人民币 813,509,977.28 元。
2023 年 12 月 25 日，银河证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣
除相关承销及保荐费用后的募集资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并于 2023 年 12 月 26 日出
具了《湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（众
环验字(2023)0100073 号）。根据该报告，截至 2023 年 12 月 25 日止，福星股份
向特定对象实际发行 A 股股票 223,491,752 股，募集资金总额为人民币813,509,977.28 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,907,575.25 元，福星股份
实 际 募 集 资 金净 额 为 人 民币 805,602,402.03 元 ，其 中 新 增 股本 人 民 币
223,491,752.00 元，新增资本公积人民币 582,110,650.03 元，投资者以货币出资。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 12 月 14 日。本次发行的
发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十即3.63 元/股。
公司和主承销
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