证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2011-004
嘉凯城集团股份有限公司
关于南京嘉业信托融资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
●嘉凯城集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于 2011
年 1 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了南京嘉业房地产
开发有限公司（以下简称“南京嘉业”）信托融资方案，同意南京嘉业与联华国
际信托有限责任公司（以下简称“联华信托”）合作，进行信托融资。本信托项
目将通过南京嘉业与联华信托签署《物业收益权转让和受让合同》，南京嘉业与
联华信托签署《抵押协议》及本公司与联华信托签署《保证合同》等协议来实施。
●协议经各方相关签字盖章且经本公司股东大会审议通过后生效。
●协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响。
一、信托项目情况
南京嘉业为本公司间接控股的公司，浙江国际嘉业房地产开发有限公司（以
下简称“国际嘉业”）和苏州嘉业房地产开发有限公司（以下简称“苏州嘉业”）
持股比例为 61%和 39%。国际嘉业为本公司全资子公司，苏州嘉业为国际嘉业持
股 94%的控股公司。南京嘉业 2009 年 12 月 31 日总资产 89921.13 万元，负债总
额 32380.70 万元，净资产 57540.39 万元；2009 年度实现主营业务收入 104588.81
万元，净利润 35644.28 万元。
南京嘉业拟以南京国际城部分物业（以下简称“标的物业”，即国际城一号
楼 47 套房屋以及五号楼 41 套商铺，合计建筑面积 30047.56 平方米的房屋）通
过联华信托设立两个单一资金信托进行信托融资。信托规模分别为 1.8 亿元和
3.2 亿元人民币，用于购买南京嘉业所有的标的物业的物业经营收益权。标的物
业的物业经营收益包括信托投资期限内经营、管理、处置标的物业（包括但不限
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于将标的物业出租、出售）产生的收益。信托期限分别为 18 个月和 10 个月。南
京嘉业或其指定第三方可提前回购全部或部分标的物业的物业经营收益权。为担
保南京嘉业向联华信托履行物业收益支付义务，由南京嘉业以标的物业设立抵押
担保，我司提供连带责任保证。
二、信托项目所涉及的主要合同情况
（一）《物业收益权转让和受让合同》主要内容
协议方：南京嘉业、联华信托
主要内容：1、转让标的为南京嘉业合法所有的标的物业的物业收益权，包
括但不限于：销售标的物业所产生的销售收入、出租标的物业所产生的出租收入、
其他全部收入。南京嘉业有义务将以上产生的全部收入支付给联华信托。
2、转让价款：合同项下物业收益权的转让价款等于信托项下全部信托资金
总额，分别为 1.8 亿元和 3.2 亿元。
3、转让价款支付的时间与方式：信托成立之日起 2 个工作日内，联华信托
向南京嘉业支付合同约定的转让价款。
4、受让标的：联华信托对标的物业享有的物业收益权。南京嘉业或其指定
的第三方在信托成立满 7 个月之后享有受让标的物业收益权的选择权。
（二）《抵押协议》主要内容
协议方：南京嘉业、联华信托
主要内容：1、抵押物分别为南京嘉业合法所有的南京市庐山路 158 号南京
嘉业国际城一号楼 47 套房屋以及五号楼 41 套商铺；
2、南京嘉业有义务于合同生效后的十个工作日内到抵押物所属的房地产登
记部门办理房屋抵押登记，并使联华信托在信托计划成立前取得抵押物的《他项
权证》。
（三）《保证合同》主要内容
协议方：本公司、联华信托
主要内容：1、嘉凯城经过股东大会决议，同意为南京嘉业在《物业收益权
转让和受让合同》项下的任何义务和责任提供不可撤销的连带责任保证。
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2、保证人的保证期间为，自合同生效之日起至南京嘉业的债务履行期届满
后两年之日止。
三、目的及影响
协议涉及的南京嘉业国际城项目正在有序向前推进，公司下属控股公司南京
嘉业采用信托方式融资有利于提高其资金实力，为确保项目的顺利开发奠定了基
础。上述合同的履行对本公司本年度财务状况及经营成果无重大影响；不会损害
公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
四、对外担保情况
截止至公告日止，公司及控股子公司已发生的担保总额为 29.37 亿元（不含
本次担保），占公司最近一期经审计（2009 年 12 月 31 日）净资产的比例为 98.92%。
以上担保全部为公司对控股子公司或控股子公司间的担保，且没有逾期担保情
形。
五、备查文件
1、本公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、相关协议文本。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十六日
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