证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-032
航天科技控股集团股份有限公司
2019 年度配股公开发行证券预案
2019年 8月
重要内容提示
1、航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）2019 年度配股公开发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）的方式进行。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出具承诺以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可配售股份。
3、本次配股完成后公司总股本增加，募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能会出现一定幅度下降。公司特提请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险，同时公司就即期回报被摊薄制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。
4、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
目录
重要内容提示......0
第一节 本次发行符合相关法律法规关 于配股公开发行证券条件的说明......3
第二节本次发行方案概况 ......4
一、本次发行股票的种类和面值......4
二、配股基数、比例和数量 ......4
三、配股定价原则和配股价格......4
（一）配股定价原则......4
（二）配股价格......4
四、配股的配售对象......5
五、募集资金的用途......5
六、募集资金专项存储账户 ......5
七、发行时间......5
八、承销方式......5
九、本次配股前滚存未分配利润的分配方案......6
十、本次配股决议的有效期限......6
十一、本次配股的上市流通 ......6
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析......7
一、最近三年及一期财务报表......7
（一）合并财务报表......7
（二）母公司财务报表 ......13
二、合并报表合并范围的变化情况 ......17
（一）2019年半年度合并报表范围及变化情况......17
（二）2018年度合并报表范围及变化情况......17
（三）2017年度合并报表范围及变化情况......18
（四）2016年度合并报表范围及变化情况......19
三、公司最近三年及一期的主要财务指标 ......19
（一）每股收益和净资产收益率情况......19
（二）其他主要财务指标......20
四、公司财务状况简要分析 ......20
（一）资产状况分析......20
（二）负债状况分析......21
（三）偿债能力分析......22
（四）营运能力分析......22
（五）盈利能力分析......22
第四节本次配股的募集资金用途 ......24
第五节 公司利润分配情况......25
一、公司现行利润分配政策 ......25
二、最近三年公司利润分配情况......27
三、公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划......27
第六节本次配股摊薄即期回报及填补回报措施......32
第一节 本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行
证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
第二节 本次发行方案概况
一、本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
二、配股基数、比例和数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股
份总数基数确定，拟按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，最终配股比例由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。本次拟配股的股份数量以本次发行时股权登记日的总股本为基数确定。
以公司截至 2019 年 6 月 30 日总股本 614,190,718 股为基数测算，可配股份数
量总计不超过 184,257,215 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。
本次配股前，若因公司送股、资本公积转增股本及其他原因引起总股本变动时，本次配股数量上限将作相应调整，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定。
三、配股定价原则和配股价格
（一）配股定价原则
1、不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产，若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产；
2、参考公司股票在二级市场上的价格、公司本次募集资金计划的资金需求量；
3、由公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定。
（二）配股价格
以配股说明书刊登日（不含刊登日）前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，具体发行价格将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。
四、配股的配售对象
本次配股配售对象为股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出具承诺以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可配售股份。
五、募集资金的用途
本次配股预计募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 9.00 亿元，扣除发
行费用后的净额全部用于以下两个项目：
序号 项目名称 使用募集资金（亿 元）
1 补充流动资金 6.50
2 偿还公司借款 2.50
合计 9.00
本次配股募集资金扣除发行费用后，其中不超过 2.5亿元将根据募集资金实际
到位时间和借款的到期时间，用于偿还借款；偿还借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。
六、募集资金专项存储账户
本次募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户，实行专户专储管理。
七、发行时间
本次配股将在中国证监会核准后 6个月内择机向全体股东配售股份。
八、承销方式
本次配股采用代销方式。
九、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。
十、本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
十一、本次配股的上市流通
本次配股完成后，公司将按照有关规定向深圳证券交易所申请本次配股的获配股票上市流通。
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、最近三年及一期财务报表
公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度财务报告经信永中和会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 并 分 别 出 具 了 XYZH/2019BJA171549 号 、
XYZH/2019BJA171550 号和 XYZH/2019BJA171551 号审计报告，2019 年半年度财
务报告未经审计。
（一）合并财务报表
公司于 2016 年 12 月 31 日、2017年 12 月 31 日、2018年 12 月 31 日和 2019
年 6月 30日的合并资产负债表，以及 2016年度、2017年度、2018年度和 2019年
1-6月的合并利润表、合并现金流量表如下：
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2019.6.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
流动资产：
货币资金 722,759,040.42 991,140,014.79 1,012,476,172.87 882,373,335.33
衍生金融资产 53,194.76 1,152,502.11 459,571.23 3,061,890.28
应收票据 262,513,404.39 281,618,962.66 215,717,466.84 206,845,834.55
应收账款 1,136,305,602.73 1,048,546,536.86 1,023,864,668.75 1,035,777,322.45
预付款项 234,636,806.85 230,306,731.08 225,462,764.83 180,167,178.29
其他应收款 104,672,164.75 95,075,855.18 102,983,086.90 53,303,975.58
存货 1,145,603,989.04 1,084,930,970.75 1,034,222,644.79 911,853,395.11
其他流动资产 75,371,153.65 71,861,844.84 42,482,138.91 40,641,140.73
流动资产合计 3,681,915,356.59 3,804,633,418.27 3,657,668,515.12 3,314,024,072.32
非流动资产：
可供出售金融资产 - 74,500,000.00 49,500,000.00 49,500,000.00
长期股权投资 5,954,335.62 7,351,421.98 17,817,896.47
其他权益工具投资 74,500,000.00
