航天科技控股集团股份有限公司 配股说明书
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声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任
何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
一、本次配股拟按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，以本公司截
至2013年12月31日总股本250,359,122股为基数测算，可配股份数量75,107,737
股。公司实际控制人中国航天科工集团公司、控股股东中国航天科工飞航技术研
究院及林泉航天电机有限公司承诺以现金全额认购其可配股份。
二、经公司2014年3月25日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议、
2014年4月29日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议，并经2014
年5月16日召开的2014年第一次临时股东大会批准，在本次配股完成后，由公
司的新老股东共同分享本次发行前滚存的未分配利润。
三、公司现有股利分配政策
公司2012年第三次临时股东大会审议通过的现行有效《公司章程》第一百
八十二条规定，公司利润分配政策和决策程序为：
“（一）公司的利润分配须重视对投资者的合理投资回报，维护全体投资者
的合法权益及公司的可持续发展，公司须保持利润分配政策的连续性与稳定性。
（二）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司可
以进行中期、年度利润分配。在公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下，
且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生，优先采取现金方式分配股
利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
利润的30%。根据公司的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公
司股本规模及股权结构合理的前提下，可采取股票方式分配股利。
（三）公司利润分配政策预案由董事会结合本章程的规定和公司经营状况拟
定。公司董事会在利润分配预案论证过程中，要与独立董事、监事充分讨论，在
考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，独立董事须
发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会对现金分红具
体方案进行审议时，公司通过多种渠道（包括但不限于邮件、传真、电话、邀请
中小股东现场参会等方式）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听
取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
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（四）公司当年盈利而董事会未作出现金分配预案的，在年度报告中披露原
因并说明资金用途和使用计划，独立董事须发表独立意见，董事会审议通过后提
交股东大会审议批准。
（五）如遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大影响，或
公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。利润分配
政策的调整方案须事先征求独立董事的意见，独立董事须发表独立意见，经董事
会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3
以上通过。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司须扣减该股东所分配利润的
现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）公司须严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制
定、执行及其他情况。”
四、公司报告期内收入增长情况较好，2011年、2012年和2013年，公司营
业收入分别为124,771.83万元，130,788.11万元和132,616.39万元，呈逐年上升
趋势；2014年上半年公司营业收入为66,467.84万元，同比增长21.93%。
本次配股拟按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，发行后公司的净
资产、总股数将出现大幅增长，如果发行当年公司净利润增长速度小于净资产、
股本的增长速度，则发行当年公司的净资产收益率、每股收益将出现一定幅度的
下降。另外，公司未来若出现产品价格下降或原材料成本上升等情况，也可能造
成公司的净资产收益率及每股收益的下降。
为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有
效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。具体措施包括：
1、强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定制定《募集资金管理办法》。根据《募集
资金管理办法》，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并
建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金
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按照承诺用途和金额使用，保荐机构每季度对募集资金使用情况进行实地检查；
同时，本次募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理办法》，保障募集资金
用于承诺的募集资金投向，并定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保
荐机构对募集资金使用的情况进行检查和监督。
2、按照承诺的用途和金额，积极稳妥地推动募集资金的使用，有效降低公
司相关成本费用
本次发行拟募集资金不超过人民币五亿元,其中不超过两亿元用来偿还公司
借款，剩余部分在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
本次配股完成后，公司财务状况将得到明显改善，净资产得到大幅提高，归
还公司贷款后，财务费用支出将大幅下降。
目前，公司已经取得了航天科工财务公司提前还款的同意函，公司将根据募
集资金到账情况和生产经营情况，积极稳妥地使用募集资金偿还公司借款，提高
资金使用效率，以有效降低公司成本费用。
3、公司管理层积极推进调整后的发展战略，采取多种措施，不断改善公司
经营业绩
一方面，根据公司业务规模、资产负债结构与经营情况，进行适当的融资运
作；另一方面，围绕公司调整后的五大业务板块进行投资布局，使公司规模和经
济效益实现跨越式增长，为中国航天军民融合事业发展做出贡献。未来，公司董
事会将秉持发展战略，提高企业运行效率，降低运行成本；集中力量巩固和扩大
公司核心竞争优势；积极稳妥规范使用本次募集资金，提高资金使用效率，有效
降低相关成本费用；提高公司治理水平，促进企业提高经营效率，实现转型升级；
公司将在“发展航天科技、创造智慧生活”的使命引领下，加快壮大人才队伍，优
化企业人员结构，不断提升公司研发水平和经营管理水平，推动企业可持续发展。
4、在符合利润分配条件的情况下，公司将积极回报股东
公司目前已建立了健全有效的股东回报机制，并将按照相关法律法规的规
定继续完善《公司章程》。本次发行完成后，按照法律法规的规定和《公司章程》
的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维
护和增加对股东的回报。
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本公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本配股说明书
风险因素等相关章节。
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目 录
声 明......................................................................................................................... 2
重大事项提示 ............................................................................................................ 3
目 录 ........................................................................................................................ 7
释 义 ...................................................................................................................... 10
第一章 本次发行概况 .......................................................................................... 12
一、 公司基本情况 ............................................................................................. 12
二、 本次发行基本情况 ..................................................................................... 13
三、 本次发行有关机构 ..................................................................................... 15
第二章 风险因素 .................................................................................................. 19
一、 政策风险 .....................................................................
