股票代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-042号
航天科技控股集团股份有限公司
2014年度配股发行公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”、“公司”或“发
行人”）向公司原股东配售股份发行已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]
964号文核准。
2、本次配股以本次发行股权登记日2014年10月15日（T日）深圳证券交
易所收市后的发行人总股本250,359,122股为基数，向全体股东每10股配售3
股，共计可配股份数量75,107,737股。本次发行采取网上定价发行方式，通过深
圳证券交易所交易系统进行，由保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公
司负责组织实施。
3、本次发行价格为6.65元/股，配股代码为“080901”，配股简称为“航科
A1配”。
4、本次配股向截止2014年10月15日（T日）下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东配
售；发行人实际控制人中国航天科工集团公司、控股股东中国航天科工飞航技术
研究院及林泉航天电机有限公司分别承诺将全额认购其可认配的股份。
5、本次发行结果将于2014年10月24日（T+7日）在《上海证券报》以及
巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
6、如本次发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资
金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税后返
还已经认购的股东。
7、本公告仅就航天科技本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成
针对本次配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于
2014年10月13日（T-2日）刊登在《上海证券报》上的《航天科技控股集团股
份有限公司配股说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航
天科技控股集团股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行
的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，
敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：
公司、发行人、本公司、指 航天科技控股集团股份有限公司
航天科技
保荐机构、主承销商、指 国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元 指 人民币元
本次配股比例 指 发行人根据《配股说明书》，按照10:3的比例配
股的行为
人民币普通股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进
行买卖之股票
股权登记日/T日 指 2014年10月15日
全体股东 指 股权登记日深交所收市后登记公司登记在册的全
体航天科技股东
配股对象 指 具有配股资格并参加配股认购的公司股东
日 指 正常交易日（法定节假日除外）
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、配股比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日2014年10月15日（T
日）深交所收市后的发行人总股本250,359,122股为基数，向全体股东每10股配
售3股，共计可配股份数量75,107,737股。配售股份不足1股的，按深交所的有
关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配
股数量按照总股本变动的比例相应调整。公司实际控制人中国航天科工集团公
司、控股股东中国航天科工飞航技术研究院及林泉航天电机有限公司已承诺以现
金全额认购其可配股份。
4、募集资金的用途：本次配股拟募集资金不超过5亿元，扣除发行费用后
将全部用于偿还公司借款和补充流动资金，其中不超过2亿元用于偿还公司借
款，其余用于补充流动资金。
5、配股价格：本次配股价格为6.65元/股，配股代码为“080901”，配股简
称为“航科A1配”。
6、发行对象：截止2014年10月15日（T日）下午深交所收市后，在登记
公司登记在册的航天科技全体股东。
7、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
交易日 日期 配股安排 停牌安排
T-2日 2014年10月13日 刊登配股说明书及摘要、发行 正常交易
公告及网上路演公告
T-1日 2014年10月14日 网上路演 正常交易
T日 2014年10月15日 配股股权登记日 正常交易
