河南双汇投资发展股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年十月
双汇发展全体董事声明
本公司全体董事承诺本次非公开发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
万 隆： 万宏伟：
焦树阁： 马相杰：
罗新建： 杨东升：
杜海波： 刘东晓：
河南双汇投资发展股份有限公司
2020 年 10 月 15 日
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特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：145,379,023 股人民币普通股（A 股）
2、发行股票价格：48.15 元/股
3、募集资金总额：6,999,999,957.45 元
4、募集资金净额：6,967,681,641.73 元
二、新增股票上市及解除限售时间
本次发行新增 145,379,023 股份已于 2020 年 10月 12 日在中登公司深圳分公
司办理完毕登记托管手续。
本次发行新增股份上市时间为 2020 年 10 月 19 日（上市首日），新增股份上
市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行中，全部投资者认购的股票限售期为 6 个月。本次发行新增股份在
其限售期满的次一交易日可在深圳证券交易所上市交易。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
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目 录
特别提示...... II
一、发行股票数量及价格...... II
二、新增股票上市及解除限售时间...... II
三、资产过户情况...... II
目 录......III
释 义...... V
第一节 本次发行的基本情况...... 1
一、公司基本情况 ......1
二、本次发行履行的相关程序...... 2
（一）双汇发展履行的内部决策程序......2
（二）监管部门的审核过程...... 3
（三）募集资金验资及股份登记情况......3
三、本次发行的基本情况...... 3
（一）发行股票种类及面值...... 3
（二）发行数量......4
（三）锁定期......4
（四）发行价格......4
（五）发行对象......4
（六）募集资金和发行费用...... 5
（七）本次发行的申购报价及获配情况......5
（八）关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查......10
四、发行对象的基本情况......12
（一）北京新动力优质企业发展基金（有限合伙）......12
（二）泰康资产管理有限责任公司......13
（三）中国华融资产管理股份有限公司......14
（四）广发基金管理有限公司......14
（五）诺德基金管理有限公司......15
（六）宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙）......16
（七）中国农垦产业发展基金（有限合伙）......16
（八）鹏华基金管理有限公司......17
（九）长江养老保险股份有限公司......17
（十）国泰基金管理有限公司......18
（十一）中银基金管理有限公司......19
（十二）农银汇理基金管理有限公司......19
（十三）中国人寿资产管理有限公司......20
（十四）兴证全球基金管理有限公司......21
（十五）嘉实基金管理有限公司......21
（十六）绿地金融投资控股集团有限公司......22
（十七）上海加财投资管理有限公司......23
（十八）中国国际金融香港资产管理有限公司......23
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（十九）中国国际金融股份有限公司......24
（二十）摩根士丹利国际股份有限公司......25
（二十一）大家资产管理有限责任公司......25
五、本次发行的相关机构......26
（一）保荐机构（主承销商）：汇丰前海证券有限责任公司......26
（二）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司......26
（三）双汇发展律师：北京市通商律师事务所......27
（四）审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）......27
第二节 本次发行前后公司相关情况......28
一、本次发行前后前 10名股东变动情况......28
（一）本次发行前公司前 10名股东情况......28
（二）本次发行后公司前 10名股东情况......28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......29
三、本次非公开发行股票对本公司的影响......29
（一）对公司股本结构的影响......29
（二）对公司资产结构的影响......29
（三）对公司业务结构的影响......29
（四）对公司治理的影响......30
（五）对公司高管人员结构的影响......30
（六）对公司同业竞争和关联交易的影响......30
（七）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响......30
四、主要财务指标及管理层讨论与分析......30
（一）最近三年及一期主要财务数据及财务指标......30
（二）财务状况分析......32
第三节 中介机构对本次发行合规性的意见......34
一、保荐机构与联席主承销商的意见 ...... ......34
二、发行人律师的意见 ......34
第四节 保荐机构的上市推荐意见......36
第五节 有关中介机构声明......37
保荐机构（主承销商）声明 ......38
联席主承销商声明 ......39
律师声明 ......40
会计师事务所声明 ......41
第六节 备查文件......43
一、备查文件 ......43
二、查阅地点 ......43
三、查阅时间 ......44
四、信息披露网址 ......44
释 义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
双汇发展/发行人/公司 指 河南双汇投资发展股份有限公司
保荐机构（主承销商）/ 指 汇丰前海证券有限责任公司
汇丰前海证券
联席主承销商 指 汇丰前海证券有限责任公司和华泰联合证券有限责任公司
安永华明会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
通商律师 指 北京市通商律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 河南双汇投资发展股份有限公司股东大会
董事会 指 河南双汇投资发展股份有限公司董事会
监事会 指 河南双汇投资发展股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次非公开发 本次公司以非公开发行股票的方式，向符合中国证监会规定
行/本次非公开发行股票 指 条件的不超过35名特定对象发行不超过331,928,219股（含）
人民币普通股股票的行为
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日，即 2020 年 9月 10 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：河南双汇投资发展股份有限公司
英文名称：Henan Shuanghui Investment & Development Co., Ltd.
法定代表人：万隆
上市日期：1998 年 12 月 10 日
公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：双汇发展
公司股票代码：000895
注册资本：3,319,282,190 元
注册地址：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦
联系地址：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层
邮政编码：462000
电话号码：0395-2676158
传真号码：0395-2693259
电子信箱：0895@shuanghui.net
互联网网址：www.shuanghui.net
经营范围：畜禽屠宰，加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品（含清真食品）、食用动物油脂（猪油）、水产加工品（鱼糜制品（即食类））；生猪养殖、销售；生产销售 PVDC 薄膜及食品包装材料、其他包装材料制品；猪肠衣（盐渍猪肠衣）及其附属产品的加工、销售；医药中间体（肝素钠）的提取、销售；农副产品收购；生产加工肉制品及相关产品配套原辅料、调
味料、食品添加剂、复配食品添加剂；蛋制品销售，技术咨询服务，仓储服务，化工产品销售（不含易燃易爆危险品），食品行业的投资，销售代理，相关经营业务的配套服务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）双汇发展履行的内部决策程序
2020 年 5 月 17 日，双汇发展召开第七届董事会第二十五次会议，审议并通
过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）的议案》《关于<河南双汇投资发展股份有限公司关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告>及相关承诺的议案》《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账
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