000885 深市 城发环境

证券代码：000885        证券简称：城发环境      公告编号：2020-082

          河南城发环境股份有限公司

          配股发行结果暨复牌公告

          联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

          联席保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    公司股票自2020年8月13日开市起复牌

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]740号文核准，河南城发环境股份有限公司（以下简称“发行人”、“城发环境”或“公司”）向截至股权登记日2020年8月4日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的城发环境全体股东，按照每10股配3股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2020年8月11日（R+5日）结束。现将发行结果公告如下：

    一、认购情况

    本次配股以股权登记日2020年8月4日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本496,381,983股为基数，按照每10股配3股的比例配售，共计可配售股份总数为148,914,594股，发行价格为8.00元/股。

    经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：


                项目                                  数量

          有效认购股数（股）                      145,696,272.00

        有效认购资金总额（元）                    1,165,570,176.00

        占可配售股份总数比例                        97.84%

    二、发行结果

    根据本次配股发行公告，本次城发环境配股共计可配售股份总数为148,914,594股。本次配股对全部股东均采取网上定价发行方式，由中信证券股份有限公司和中原证券股份有限公司作为联席保荐机构（主承销商）负责组织实施，通过深圳证券交易所交易系统进行。

    本次城发环境原股东按照每股人民币8.00元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售。配售股份不足1股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2020年1月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份。

    本次配股最终的发行结果如下：

    （一）原股东配售结果

    截至本次配股股权登记日（2020年8月4日，R日）收市，公司股东持股总量为496,381,983股（全部为无限售流通股），截至认购缴款结束日（2020年8月11日，R+5日），原股东有效认购数量为145,696,272.00股，占本次可配售股份总数148,914,594股的97.84%，认购金额为1,165,570,176.00元。

    （二）主要股东承诺认购履行情况

    截至本次配股认购缴款结束日（2020年8月11日，R+5日），公司控股股东河南投资集团有限公司认购83,672,111股，占本次可配售股份总数148,914,594股
的56.19%；第二大股东中国联合水泥集团有限公司公司认购14,400,000股，占本次可配售股份总数148,914,594股的9.67%。公司控股股东和第二大股东履行了全额认购的承诺。

    （三）本次配股发行成功

    截至本次配股股权登记日（2020年8月4日，R日）收市，城发环境股东持股总量为496,381,983股，截至认购缴款结束日（2020年8月11日，R+5日）有效认购数量为145,696,272.00股，认购金额为人民币1,165,570,176.00元，占本次可配股份总数148,914,594股的97.84%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

    （四）送达通知

    本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

    三、配股除权与上市

    本公告刊登当日（2020年8月13日，R+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，实际配股比例相当于每10股配售2.935164股。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

    四、本次发行的信息披露

    有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2020年7月31日（R-2日）在《证券时报》上刊登的《河南城发环境股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《河南城发环境股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和联席保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
公司股票自2020年8月13日开市起复牌。
五、发行人及联席保荐机构（主承销商）
（一）发行人：河南城发环境股份有限公司
法定代表人：朱红兵
办公地址：河南省郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16层
联系人：易华
联系电话：0371-69158399
（二）联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60837385
（三）联席保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
法定代表人：菅明军
办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
联系人：资本市场部
联系电话：010-57058347
特此公告。

                                发行人：河南城发环境股份有限公司
                  联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                  联席保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
                                                2020 年 8 月 13 日
之盖章页）

                                    发行人：河南城发环境股份有限公司
                                                年        月      日
之盖章页）

                        联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                年        月      日
之盖章页）

                        联席保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
                                                年        月      日