中国大连国际合作（集团）股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：大连国际
股票代码：000881
收购人： 中广核核技术应用有限公司
住所/通讯地址： 北京市海淀区西三环北路100号15层1501-01
一致行动人： 中广核资本控股有限公司
住所/通讯地址： 深圳市福田区上步中路西深圳科技大厦2001
一致行动人： 苏州德尔福商贸有限公司
住所/通讯地址： 太仓市沙溪镇涂松村11组-88号
一致行动人： 科维（南通）机械有限公司
住所/通讯地址： 江苏省南通高新技术产业开发区青岛路888号
一致行动人： 上海日环科技投资有限公司
住所/通讯地址： 上海市嘉定区嘉罗公路2019号
一致行动人： 南通南京大学材料工程技术研究院
住所/通讯地址： 南通市崇川区崇川路58号
一致行动人： 南通海维精密机械有限公司
住所/通讯地址： 江苏省南通高新技术产业开发区青岛路888号
一致行动人： 江苏达胜热缩材料有限公司
住所/通讯地址： 江苏省苏州市吴江区黎里镇北厍社区厍西路1288号
一致行动人： 苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址： 江苏省苏州市吴江区黎里镇北厍社区厍西路1288号
一致行动人： 苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址： 江苏省苏州市吴江区黎里镇北厍社区厍西路1288号
一致行动人： 苏州科荣创业投资中心（有限合伙）
住所/通讯地址： 苏州竹园路209号财富广场2号楼1806室卡贝基金
一致行动人： 温州科创投资咨询有限公司
住所/通讯地址： 浙江省温州经济技术开发区高一路60号
一致行动人： 上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址： 上海市松江区文合路855号正泰科沁园2号楼3F战略管理部
一致行动人： 深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址: 深圳市深南中路竹子林求是大厦西座1201
一致行动人：魏建良、丁建宏、单永东、张定乐、吴凤亚、魏兰、刘恒、林海光、陆惠岐、苏忠兴、王珏、刘斌、明亮、李德明、张宇田、施卫国、肖林、刘永好、俞江、叶启捷、高健、邢东剑、陈晓敏、黄志杰、包秀杰、徐红岩、徐争鸣、王郑宏、陆燕、陈林、方红兵、严伟、李龙勤
签署日期： 年月日
收购人声明
1、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书摘要。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“大连国际”）拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要已披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在大连国际拥有权益。
3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购是因收购人及一致行动人以资产及/或现金认购大连国际向其非公开发行的新股，导致收购人及一致行动人持有大连国际的权益合计超过30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
本次收购尚未获得大连国际股东大会通过并同意收购人及一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份，大连国际本次非公开发行股票尚需获得中国证券监督管理委员会核准。
5、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明......3
第一节 释义......6
第二节 收购人及其一致行动人介绍......10
一、中广核核技术......10
二、中广核资本控股有限公司......14
三、苏州德尔福商贸有限公司......17
四、科维（南通）机械有限公司......20
五、上海日环科技投资有限公司......23
六、南通南京大学材料工程技术研究院......26
七、南通海维精密机械有限公司......28
八、江苏达胜热缩材料有限公司......30
九、苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙）......32
十、苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙）......34
十一、上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）......36
十二、苏州科荣创业投资中心（有限合伙）......39
十三、温州科创投资咨询有限公司......41
十四、深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业......44
十五、魏建良......46
十六、魏兰......47
十七、刘恒......48
十八、丁建宏......49
十九、单永东......50
二十、张定乐......51
二十一、吴凤亚......52
二十二、林海光......53
二十三、陆惠岐......54
二十四、苏忠兴......55
二十五、王珏......56
二十六、刘斌......57
二十七、李德明......58
二十八、明亮......59
二十九、肖林......60
三十、张宇田......61
三十一、施卫国......62
三十二、刘永好......63
三十三、俞江......64
三十四、叶启捷......65
三十五、邢东剑......66
三十六、高健......67
三十七、陈晓敏......68
三十八、黄志杰......69
三十九、包秀杰......70
四十、徐红岩......71
四十一、徐争鸣......72
四十二、陆燕......73
四十三、王郑宏......74
四十四、陈林......74
四十五、方红兵......75
四十六、严伟......76
四十七、李龙勤......77
第三节 本次收购的目的与决定......79
一、本次收购的目的......79
二、收购人在未来12个月内对大连国际权益的增持或处置计划......79
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间......79
第四节本次收购的方式......81
一、本次收购情况......81
二、《发行股份购买资产协议》的主要内容......84
三、《非公开发行股份认购协议》的主要内容......93
四、《盈利补偿协议》的主要内容......96
五、《一致行动协议》的主要内容......100
收购人声明......错误!未定义书签。
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第一节 释义
本报告书摘要 指中国大连国际合作（集团）股份有限公司收购报告书摘要
上市公司/大连国际 指中国大连国际合作（集团）股份有限公司
收购人 指中广核核技术应用有限公司
中国广核集团 指中国广核集团有限公司
中广核核技术 指中广核核技术应用有限公司
核技术应用 指非动力核技术应用
高新核材 指中广核高新核材集团有限公司
中科海维 指中广核中科海维科技发展有限公司
中广核达胜 指中广核达胜加速器技术有限公司
深圳沃尔 指深圳中广核沃尔辐照技术有限公司
中广核俊尔 指中广核俊尔新材料有限公司
苏州特威 指中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司
湖北拓普 指中广核拓普（湖北）新材料有限公司
本次非公开发行/本次指中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015年度非公开非公开发行股票 发行A股股票
标的公司/目标公司 指高新核材、中科海维、中广核达胜、深圳沃尔、中广核俊
尔、苏州特威、湖北拓普
拟购买资产/标的资产 指高新核材100%股权、深圳沃尔100%股权、中科海维100%
股权、中广核达胜100%股权、中广核俊尔49%股权、苏
州特威45%股权、湖北拓普35%股权
标的公司少数股东 指本次重大资产重组中持有高新核材、深圳沃尔、中科海维、
中广核达胜、中广核俊尔、苏州特威、湖北拓普少数股东
