证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-020
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 3 月 4 日召开第八届第三十一次董事会，审议通过了《关于云南铜业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，并对非公开发行股票预案（修订稿）进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
补充本次非公开发行已履行的审议程序，修订本
重要提示 重要提示 次非公开发行的募集资金各项目投资总额及募
集资金拟投入额，更新中铝集团备案号
补充股权转让协议之补充协议（二）、业绩承诺
释义 释义 补偿协议之补充协议、补充协议一、补充协议二
更新审计报告、评估报告等释义，修订本预案所
指含义
第一节 本次非公开 四、本次非公开发行 A 修订本次非公开发行的募集资金各项目投资总
发行 A 股股票方案概 股股票方案概况 额及募集资金拟投入额，更新中铝集团备案号
要
五、本次发行是否构成 补充本次非公开发行已履行的审议程序
关联交易
预案章节 章节内容 修订情况
六、本次发行是否导致 按照本预案签署日（2022 年 3 月 4 日）前 20 日
公司控制权发生变化 云南铜业股票交易均价的 80%重新测算，本次
非公开发行完成后对公司控制权的影响
七、本次发行方案已取
得有关主管部门批准 补充本次非公开发行已履行的审议程序
情况以及尚需呈报批
准程序
一、本次募集资金使用 修订本次非公开发行的募集资金各项目投资总
计划 额及募集资金拟投入额，更新中铝集团备案号
（一）收购云铜集团持有的迪庆有色 38.23%股
权修订内容
1、更新了标的公司矿业权情况的最新进展
2、增加了公司和云铜集团签订的《附条件生效
二、本次募集资金投资 的股权转让协议之补充协议（二）》的主要内容
第二节 董事会关于 项目的基本情况及可 3、增加了公司和云铜集团签订的《业绩承诺补
本次募集资金使用的 行性分析 偿协议之补充协议》的主要内容
可行性分析 4、修订了迪庆有色 100%股权资产评估情况、
交易价格及定价依据
（二）补充流动资金及偿还银行贷款修订内容
1、修订了补充公司流动资金及偿还银行贷款金
额
三、本次交易标的评估 修订了迪庆有色 100%股权资产评估情况
情况
一、本次发行后上市公
第三节 董事会关于 司业务及资产整合计 按照本预案签署日（2022 年 3 月 4 日）前 20 日
本次发行对公司影响 划、公司章程、股东结 云南铜业股票交易均价的 80%测算，本次非公
的讨论与分析 构、高管人员结构、业 开发行完成后对公司控制权的影响
务结构的变动情况
第四节 本次发行相 八、业绩承诺无法实现 增加了《业绩承诺补偿协议之补充协议》的表述
关的风险 的风险
一、本次非公开发行摊 按照本预案签署日（2022 年 3 月 4 日）前 20 日
薄即期回报对公司主 云南铜业股票交易均价的 80%作为假设发行价
要财务指标的潜在影 格，修订了假设前提、测算过程等内容
第六节 本次发行摊 响
薄即期回报对公司主 三、董事会选择本次非 修订本次非公开发行股票募集资金使用计划相要财务指标的影响及 公开发行的必要性和 关内容
公司拟采取的措施 合理性
四、募集资金投资项目
与公司现有业务的关 修订本次拟用于补充流动资金及偿还银行贷款
系及从事募投项目在 规模
人员、技术、市场等方
预案章节 章节内容 修订情况
面的储备情况
修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南铜业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。本次非公开发行 A 股股票事项尚需履行国有资产监督管理职责的主体同意后提交公司股东大会审议批准，并在中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 4 日
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