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000878 深市 云南铜业


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云南铜业:关于全资子公司云南星焰有色金属股份有限公司转让所持有的牟定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的公告

公告日期:2012-09-11

证券代码:000878    证券简称:云南铜业   证券编号:2012-042


         云南铜业股份有限公司
 关于全资子公司云南星焰有色金属股份有
 限公司转让所持有的牟定桂山矿业开发
     有限责任公司 100%股权的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、交易概述
    (一)出售资产交易的基本情况
    为更好地盘活存量资产,云南铜业股份有限公司(以下
简称“云南铜业”或“本公司”)全资子公司云南星焰有色
金属股份有限公司(以下简称“星焰公司”)拟将其全资子
公司牟定桂山矿业开发有限责任公司(以下简称“桂山公
司”)100%股权,根据桂山公司的股东全部权益价值评估结
果(以 2011 年 12 月 31 日为评估基准日),以不低于 417.08
万元的价格,通过进场交易方式挂牌转让。
    此次挂牌转让股权不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    此次股权转让无需提交公司股东大会审议。


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    桂山公司成立于 1999 年 4 月,注册资本 266 万元,注
册地:牟定县江坡乡格依鲊村委会。现为本公司全资子公司
星焰公司的全资子公司。经营范围为铜矿开采、矿产品销售、
井巷工程施工及技术转让。

   (二)相关审议程序

    该股权转让事宜已按有关程序报相关部门批准同意实
施。同时,云南铜业董事会及桂山公司股东会手续完备。

    2012 年 9 月 10 日,云南铜业第五届董事会第二十二次
会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于云南星焰有色
金属股份有限公司转让所持有的牟定桂山矿业开发有限责
任公司 100%股权的议案》,同意经产权交易所挂牌交易,出
售所持桂山公司 100%的股权。
    公司独立董事对此议案发表独立意见为:
    1、本次转让所持牟定桂山矿业开发有限责任公司 100%
股权事宜是以桂山公司截止 2011 年 12 月 31 日的资产评估
报告为依据,经产权交易所挂牌交易,确保了交易的公平、
公开和公正性,不存在损害公司和全体股东利益的行为;
    2、云南铜业股份有限公司第五届董事会第二十二次会
议的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章
程》的有关规定。
    二、交易对方的基本情况
   此次交易采取进入产权交易所挂牌交易的方式进行,交
                           2
易对方需向产权交易所报名、依据产权交易所程序成为意向
受让方、并被确认为最终受让方后才可确定。
    此次交易对交易对方资质要求如下:
   (一)意向受让方应为合法注册并有效存续五年及以上
的内资企业法人,注册资本不低于人民币 1,000 万元,净资
产不低于人民币 6,000 万元;
   (二)意向受让方应具有良好的财务状况,最近二年连
续盈利;
   (三)本项目不接受联合受让。
    三、交易标的基本情况
   (一)桂山公司概况
    桂山公司现为本公司全资子公司星焰公司的全资子公
司,成立于 1999 年 4 月。
    注册资本:266 万元
    注册地:牟定县江坡乡格依鲊村委会。
    经营范围:铜矿开采、矿产品销售、井巷工程施工及技
术转让。
    (二)桂山公司资产评估情况
     1、桂山公司主要从事铜矿开采、矿产品销售、井巷工
程施工及技术转让等,拥有牟定桂山铜矿采矿许可证,有关
概况如下:

    采矿许可证号:C5300002010093120075382;

                              3
    开采矿种:铜矿;
    开采方式:地下开采;
    有效期限:2010 年 9 月 17 日至 2020 年 9 月 17 日;
    矿区面积为 0.8524Km2
    采矿标高范围:2247.5-1700m。
    2、经以 2011 年 12 月 31 日为基准日评估,桂山公司资
产评估结果为:总资产评估价值为 1,104.07 万元;总负债评
估价值为 686.99 万元;净资产评估价值为 417.08 万元。即:
桂山公司全部股东权益评估值为 417.08 万元,云南铜业全资
子公司星焰公司所持有桂山公司 100%的股权价值为 417.08
万元。
   (三)桂山公司股东及公司财务情况
    桂山公司成立于 1999 年 4 月,为本公司全资子公司星
焰公司的全资子公司。
    桂山公司最近一年又一期财务情况
                                                   单位:万元
                                    2012 年         2011 年
            项   目
                                   6 月 30 日     12 月 31 日
          资产总计                       968.30         822.14
          负债总计                       796.03         687.92
        应收账款总额                       0.00            0.00
        所有者权益合计                   172.27         134.22
          营业收入                       126.72         663.95
          营业利润                       -32.71           21.22
            净利润                        21.61           27.43
  经营活动产生的现金流量净额               0.55          -27.17


                               4
    注:2011 年 12 月 31 日会计报表已经天健正信会计师事务所审

计, 并出具了天健正信审(2012)NZ 字第 010342 号审计报告。2012

年 6 月 30 日财务数据未经审计。

   (四)本次股权转让后,桂山公司不再纳入本公司的合
并报表范围,本公司没有为桂山公司提供担保和委托理财的
行为。

   (五)截止 2011 年 12 月 31 日评估基准日,桂山公司欠
星焰公司债务 478.62 万元,该部分债务将由受让方以承继偿
还债务全部支付,该项内容已在交易协议(相关内容规定见
本公告中“四、交易协议的主要内容”中“价款支付期限及
方式”)中进行了明确规定,即受让方在被确定为受让方之
日起 3 个工作日内必须代标的企业清偿其对标的企业主要债
权人的债务。

       四、交易协议的主要内容

   (一)挂牌底价:拟以不低于净资产评估价值(417.08
万元)的价格挂牌。

   (二)价款支付期限及方式

       1、经过产权交易所程序征集意向受让方,并由其向产
权交易所指定账户支付挂牌底价 30%的资金作为交易保证
金。
       2、按照产权交易所程序在意向受让方中确定最终受让

                                  5
方;由其代标的企业清偿其主要债务;签署《产权交易合同》、
最终受让方向交易所指定账户付清交易价款。
   (三)标的拟交付方式
    转受让方办理公司移交工商变更工作,凭变更后的营业
执照及章程,向交易所申请划转产权交易价款到转让方指定
账户。

    五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

    经对桂山公司现状进行分析,目前桂山公司矿区范围内
可开采地段资源储量较少,在目前铜金属市场的情况下,该
部分资源经济开采价值较低。

    云南铜业通过转让桂山公司 100%股权,有利于公司迅
速盘活存量资产变现资源价值,优化现有资源配置,谋求更
好更快发展。

    六、中介机构意见结论

    依据云南聂宗林律师事务所出具的《关于云南星焰有色
金属有限公司转让牟定桂山矿业开发有限责任公司股权项
目的法律意见书》:云南星焰有色金属有限公司具有完全的
民事权力能力和行为能力,具备本次股权转让的主体资格。
拟转让的标的股权属于公司合法所有,产权关系明晰,不存
在限制转让的情形和潜在的法律风险,依法可以转让。

    七、备查文件
                           6
   (一)云南聂宗林律师事务所《关于云南星焰有色金属
有限公司转让牟定桂山矿业开发有限责任公司股权项目的
法律意见书》;
   (二)云南铜业股份有限公司第五届董事会第二十二次
会议决议公告;
   (三)云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事关
于公司转让所持牟定桂山矿业开发有限责任公司 100%股权
的独立意见。




    特此公告。


                         云南铜业股份有限公司董事会
                               二〇一二年九月十一日




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