000876 深市 新 希 望

        新希望六和股份有限公司

            非公开发行股票

  发行情况报告书暨上市公告书（摘要）

            保荐机构（联席主承销商）

                  联席主承销商

                  二〇二〇年十月


                    特别提示

一、发行股票数量及价格

  发行股票数量：177,147,918 股

  发行价格：22.58 元/股

  募集资金总额：3,999,999,988.44 元

  募集资金净额：3,994,750,464.69 元
二、本次发行股票上市时间

  股票上市数量：177,147,918 股

  股票上市时间：2020 年 10 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

  本次非公开发行完成后，新希望集团和南方希望认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。限售期结束后，将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。
四、股权结构情况

  本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                      目 录


特别提示 ...... 2

  一、发行股票数量及价格 ...... 2

  二、本次发行股票上市时间...... 2

  三、发行对象限售期安排 ...... 2

  四、股权结构情况 ...... 2
第一节  本次发行的基本情况...... 6

  一、公司基本信息 ...... 6

  二、本次发行履行的相关程序...... 6

  三、本次发行股票的基本情况...... 8

  四、发行对象的基本情况 ...... 9

  五、本次发行的相关机构情况...... 13
第二节  本次发行前后公司相关情况...... 15

  一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 15

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16

  三、本次发行对公司的影响...... 16
第三节  本次新增股份上市情况...... 18

  一、新增股份上市批准情况...... 18

  二、新增股份的基本情况 ...... 18

  三、新增股份的上市时间 ...... 18

  四、新增股份的限售安排 ...... 18
第四节  财务会计信息及管理层讨论与分析...... 19

  一、主要财务数据与财务指标...... 19

  二、财务状况分析 ...... 22
第五节  本次募集资金运用...... 27

  一、本次募集资金的使用计划...... 27

  二、募集资金专项存储的基本情况...... 28
第六节  中介机构对本次发行合规性的意见...... 29


  一、保荐机构与联席主承销商的意见...... 29

  二、发行人律师意见 ...... 29
第七节  保荐机构的上市推荐意见...... 31

  一、保荐机构签署及指定保荐代表人情况...... 31

  二、保荐机构的上市推荐意见...... 31
第八节  备查文件 ...... 32

                      释  义

  在本报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、发行人、新    指    新希望六和股份有限公司

希望、新希望六和

新希望集团                    指    新希望集团有限公司，系发行人控股股东

南方希望                      指    南方希望实业有限公司

实际控制人                    指    刘永好

控股股东                      指    新希望集团有限公司

本次非公开发行、本次发行      指    本次公司非公开发行股票的行为

定价基准日                    指    本次非公开发行股票的董事会决议公告日

中国证监会、证监会            指    中国证券监督管理委员会

深交所                        指    深圳证券交易所

登记公司                      指    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》                    指    《中华人民共和国公司法》

《证券法》                    指    《中华人民共和国证券法》

《发行管理办法》              指    《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》                  指    《上市公司非公开发行股票实施细则》

招商证券、保荐机构、保荐人    指    招商证券股份有限公司

浙商证券                      指    浙商证券股份有限公司

联席主承销商                  指    招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司

公司律师、发行人律师、中伦    指    北京市中伦律师事务所

律师

申报会计师、发行人会计师、    指    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
四川华信

报告期                        指    2017年、2018年、2019年与2020年1-6月

元、万元、亿元                指    人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。


            第一节  本次发行的基本情况

一、公司基本信息

公司名称（中文）        新希望六和股份有限公司

公司名称（英文）        NEW HOPE LIUHE CO.,LTD.

股票简称                新希望

股票代码                000876

法定代表人              刘畅

董事会秘书              胡吉

统一社会信用代码        91510000709151981F

成立日期                1998 年 3 月 11 日

注册资本                421,601.5009 万元（截至 2020 年 6 月 30 日）

住所                    四川省绵阳市国家高新技术产业开发区

邮政编码                610063

公司网址                http://www.newhopeagri.com

电子邮箱                000876@newhope.cn

                        配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工（限分支机构
                        经营）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置
                        许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）谷物及其
经营范围                他作物的种植；牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批
                        发与零售；进出口业；项目投资与管理（不得从事非法集资、
                        吸收公众资金等金融活动）；科技交流和推广服务业。（依法须
                        经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

  2020 年 3 月 31 日，发行人依法召开了第八届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施和承诺的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。发行人的独立董事对本次发行的相关事项发表了独立意见。

  2020 年 4 月 28 日，发行人召开 2019 年年度股东大会，审议通过了上述与
本次非公开发行相关的议案。

    （二）本次发行的监管部门审核情况

  2020 年 8 月 10 日，公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核
通过。

  2020年9月2日，公司收到证监会非公开发行核准批复（证监许可[2020]1961
号），批文签发日为 2020 年 8 月 27 日，核准公司本次非公开发行。

    （三）募集资金到账和验资情况

  1、2020 年 9 月 17 日，发行人及联席主承销商向新希望集团、南方希望发
送了《新希望六和股份有限公司非公开发行股票缴款通知》。截至 2020 年 9 月18 日，各发行对象的认购资金已全额汇入保荐机构招商证券为本次发行设立的
专用账户。2020 年 9 月 21 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了川华信验（2020）第 0071 号《验证报告》，确认截至 2020 年 9 月 18 日止，
保荐机构（联席主承销商）招商证券指定的收款银行账户已收到 2 家发行对象缴纳的认购本次发行的资金人民币 3,999,999,988.44 元。

  2、2020 年 9 月 18 日，招商证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了
扣除相关承销保荐费用后的募集资金，根据四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 9 月 21 日出具的川华信验（2020）第 0072 号《验资报
告》审验：截至 2020 年 9 月 18 日止，新希望已非公开发行人民币普通股
177,147,918 股，每股发行价人民币 22.58 元，募集资金总额为人民币3,999,999,988.44 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,249,523.75 元后，募
集资金净额为人民币 3,994,750,464.69 元，其中，新增实收资本（股本）人民币177,147,918.00 元，增加资本公积（股本溢价）3,817,602,546.69 元，各股东均以货币出资。

  本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

    （四）股份登记情况

  发行人已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管相关事宜，并收到《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000010177）。
三、本次发行股票的基本情况

    （一）发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

    （二）发行方式

  本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。

    （三）发行数量

  本次发行的股票数量为 177,147,918 股。

    （四）发行价格及定价原则

  本次非公开