证券代码：000876 证券简称：新希望
债券代码：127015 债券简称：希望转债
新希望六和股份有限公司
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD.
（住所：四川绵阳国家高新技术产业开发区）
2020 年度非公开发行股票预案
2020 年 3 月
公司声明
一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
1、新希望六和股份有限公司非公开发行股票相关事项已经获得公司第八届董事会第十三次会议审议通过。尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为公司控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）及其控制企业南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）共 2 名符合中国证监会规定的特定对象，双方以相同的价格现金认购本次发行的股票，认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
3、本次非公开发行股票数量不超过 175,978,882 股（含本数），其中新希望
集团、南方希望分别认购不超过 79,190,497 股（含本数）、96,788,385 股（含本数），在前述认购数量上限范围内，最终认购数量由发行人董事会及其授权人士视发行时市场情况与本次发行的保荐机构协商确定，且不超过中国证监会核准发行的股票数量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量的上限将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格进行相应调整。
4、本次非公开发行的定价基准日为第八届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格为 22.73 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将相应调整本次发行底价及发行价格。
5、本次非公开发行股票募集的资金总额预计不超过 400,000 万元，扣除发
行费用后，320,000 万元将投资于生猪养殖项目，剩余部分将用于补充公司流动资金。
6、本次发行对象中，新希望集团为公司控股股东，其直接持有公司股份1,050,163,129 股，占公司总股本的 24.91%，并通过南方希望间接持有公司股份1,231,525,830 股，占公司总股本的 29.21%。因此，新希望集团、南方希望认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）等有关规定，公司进一步完善了股利分配政策。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来分红规划等，请参见本预案“第六节 董事会关于公司分红情况的说明”的相关披露。
8、本次非公开发行股票完成后，公司的每股收益短期内存在下降的可能，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施得以切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第七节本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施”。
9、本次非公开发行股票在发行完毕后，公司控股股东与实际控制人不变，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
目录
公司声明...... 1
重要提示...... 2
目录...... 4
释义...... 6
第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 7
一、公司基本情况...... 7
二、本次非公开发行股票的背景和目的...... 8
三、发行对象及其与公司的关系...... 9
四、本次非公开发行股票方案概要...... 10
五、本次发行是否构成关联交易...... 13
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 13
七、本次非公开发行的审批程序...... 14
第二节 发行对象基本情况...... 15
一、新希望集团...... 15
二、南方希望...... 17
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要...... 20
一、协议标的...... 20
二、认购价格、认购数量和认购方式...... 20
三、限售期...... 21
四、协议的生效...... 21
五、违约责任...... 22
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 23
一、本次发行募集资金的使用计划...... 23
二、本次募集资金投资项目可行性分析...... 24
三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响...... 29
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 31
一、本次非公开发行后上市公司业务、公司章程、股东结构、高管人员
结构、业务收入结构的变动情况...... 31
二、本次非公开发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
...... 32
三、本次非公开发行后公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的
企业之间的业务关系、关联关系、关联交易及同业竞争变化情况...... 32
四、本次非公开发行股票完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制
人、控股股东及其关联人占用情况或公司为实际控制人、控股股东及其关联
人提供担保情况...... 33
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包
括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低，财务成本不合理的情况. 33
六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析...... 33
第六节 董事会关于公司分红情况的说明...... 41
一、公司现行的股利分配政策...... 41
二、公司近三年的分红情况...... 43
三、公司未来股东回报规划...... 44
第七节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的
措施...... 48
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...... 48
二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示...... 52
三、关于本次发行必要性和合理性的说明...... 52
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系...... 52
五、公司从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况. 53
六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施...... 53
七、关于本次发行摊薄即期回报措施的承诺...... 54
第八节 其他有必要披露的事项...... 57
释义
简称 指 具体内容
本公司、公司、股份公司、
发行人、新希望、新希望六 指 新希望六和股份有限公司
和
新希望集团 指 新希望集团有限公司，系发行人控股股东
南方希望 指 南方希望实业有限公司
股东、股东大会 指 新希望六和股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会 指 新希望六和股份有限公司董事、董事会
监事、监事会 指 新希望六和股份有限公司监事、监事会
本次发行、本次非公开发行、 指 新希望本次非公开发行股票的行为
本次非公开发行股票
本预案 指 新希望六和股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预
案
定价基准日 指 新希望第八届董事会第十三次会议决议公告日
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《新希望六和股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
募集资金 指 本次发行所募集的资金
报告期，近三年 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本预案除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、公司基本情况
发行人名称： 新希望六和股份有限公司
英文名称： NEW HOPE LIUHE CO.,LTD.
公司住所： 四川省绵阳市国家高新技术产业开发区
法定代表人： 刘畅
注册资本： 421,601.50 万元
成立时间： 1998 年 3 月 4 日
股票简称： 新希望
A 股股票代码： 000876
A 股上市地： 深圳证券交易所
董事会秘书： 胡吉
邮政编码： 610063
电话号码： 028-82000876
传真号码： 028-85950022
电子信箱： 000876@newhope.cn
信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《证券时报》
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