证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-028
三湘印象股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 12 月
19 日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议、2023 年 1 月 4 日召开的公司
2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并授权公司董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023
年 2 月 17 日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关
法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2023 年 5 月 4 日召开第八届董事会第
十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：
项目 修订前 修订后
1、发行股 本次非公开发行的股票为境内上市人 本次向特定对象发行的股票为境内上 票的种类 民币普通股（A股），每股面值为人民 市人民币普通股（A股），每股面值为
和面值 币 1.00 元。 人民币 1.00 元。
本次发行的股票采用向符合中国证监 本次发行的股票采用向符合中国证监
2、发行方 会规定的不超过 35 名特定对象非公 会规定的不超过 35 名特定对象发行
式和时间 开发行的方式，将在中国证监会核准 的方式，将在中国证监会同意注册后
发行的有效期内择机发行。 的有效期内择机发行。
本次非公开发行股票的定价基准日为 本次向特定对象发行股票的定价基准
发行期首日。本次发行的发行价格不 日为发行期首日。本次发行的发行价
低于定价基准日前 20 个交易日公司 格不低于定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价的 80%（定价基准日前 公司股票交易均价的 80%（定价基准
20 个交易日股票交易均价=定价基准 日前 20 个交易日股票交易均价=定价
日前 20 个交易日股票交易总额/定价 基准日前 20 个交易日股票交易总额/
基准日前 20 个交易日股票交易总 定价基准日前 20 个交易日股票交易
量）。若公司股票在定价基准日至发行 总量）。若公司股票在定价基准日至发
日期间发生派息、送红股、资本公积 行日期间发生派息、送红股、资本公
金转增股本等除权除息事项，本次发 积金转增股本等除权除息事项，本次
行底价作除权除息调整。最终发行价 发行底价作除权除息调整。最终发行
3、发行价 格将在本次发行获得中国证监会核准 价格将在本次发行通过深圳证券交易格及定价 后，按照《实施细则》及中国证监会 所审核，并经中国证监会同意注册后，
方式 等有权部门的规定，根据特定发行对 按照《注册管理办法）》及中国证监会
象申购报价的情况，遵照价格优先原 等有权部门的规定，根据特定发行对
则，由公司董事会根据股东大会的授 象申购报价的情况，遵照价格优先原
权与保荐机构（主承销商）协商确定。 则，由公司董事会根据股东大会的授
所有发行对象均以现金方式认购本次 权与保荐机构（主承销商）协商确定。
发行的股份。 所有发行对象均以现金方式认购本次
本次非公开发行股票的最终发行机制 发行的股份。
将在本次发行获得中国证监会发行核 本次向特定对象发行股票的最终发行
准批文后，按照现行的《实施细则》 机制将在本次发行经中国证监会同意
及中国证监会等有权部门的规定进行 注册后，按照现行的《注册管理办法》
相应发行。 及中国证监会等有权部门的规定进行
相应发行。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司总股本 截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本
1,204,370,460 股，本次非公开发行股 1,204,370,460 股，本次向特定对象发
票募集资金总额不超过 160,000 万元 行股票募集资金总额不超过 160,000
（含本数），本次非公开发行股票数量 万元（含本数），本次向特定对象发行
按照本次非公开发行募集资金总额除 股票数量按照本次向特定对象发行股
以最终询价确定的发行价格计算得 票募集资金总额除以最终询价确定的
4、发行数 出，本次发行数量不超过本次非公开 发行价格计算得出，本次发行数量不
量 发行前公司总股本的 30%，即不超过 超过本次向特定对象发行股票前公司
361,311,138 股（含本数）。 总股本的 30%，即不超过 361,311,138
若公司股票在董事会决议日至发行日 股（含本数）。
期间发生派送股票股利、资本公积金 若公司股票在董事会决议日至发行日
转增股本、配股、股权激励行权等导 期间发生派送股票股利、资本公积金
致股本变化的事项，本次非公开发行 转增股本、配股、股权激励行权等导
股票数量上限将作相应调整。 致股本变化的事项，本次向特定对象
发行股票数量上限将作相应调整。
本次非公开发行股票的发行对象为不 本次向特定对象发行股票的发行对象
超过 35 名的特定投资者，包括证券投 为不超过 35 名的特定投资者，包括证
资基金管理公司、证券公司、资产管 券投资基金管理公司、证券公司、资
理公司、信托投资公司、财务公司、 产管理公司、信托投资公司、财务公
保险机构投资者、合格境外机构投资 司、保险机构投资者、合格境外机构
者及其它符合法律法规规定的其他法 投资者及其它符合法律法规规定的其
人投资者和自然人等。证券投资基金 他法人投资者和自然人等。证券投资
5、发行对 管理公司以其管理的 2 只以上基金认 基金管理公司以其管理的 2 只以上基
象及其与 购的，视为一个发行对象。信托投资 金认购的，视为一个发行对象。信托公司的关 公司作为发行对象的，只能以自有资 投资公司作为发行对象的，只能以自
系 金认购。若国家法律、法规对非公开 有资金认购。若国家法律、法规对向
发行股票的发行对象有新的规定，公 特定对象发行股票的发行对象有新的
司将按新的规定进行调整。 规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行尚未确定发行对象。公司在 本次发行尚未确定发行对象。公司在
取得中国证监会核准本次发行的批文 通过深圳证券交易所审核，并经中国
后，按照《实施细则》的规定，根据 证监会同意注册后，按照《注册管理
申购报价的情况，以价格优先的方式 办法》的规定，根据申购报价的情况，
确定发行对象。 以价格优先的方式确定发行对象。
发行对象认购的新增股份自发行结束 发行对象认购的新增股份自发行结束
之日起 6 个月内不得转让，中国证监 之日起 6 个月内不得转让，中国证监
会另有规定或要求的，从其规定或要 会另有规定或要求的，从其规定或要
6、限售期 求。发行对象基于本次非公开发行所 求。发行对象基于本次向特定对象发
安排 取得的股份因公司分配股票股利、资 行股票所取得的股份因公司分配股票
本公积金转增股本等情形所衍生取得 股利、资本公积金转增股本等情形所
的股票亦应遵守上述股份锁定安排。 衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁
定安排。
公司本次非公开发行募集资金总额预 公司本次向特定对象发行股票募集资
计为不超过 160,000 万元（含本数）， 金总额预计为不超过160,000万元（含
扣除发行费用后的募集资金净额将全 本数），扣除发行费用后的募集资金净
部用于以下项目：…… 额将全部用于以下项目：……
若本次非公开发行实际募集资金净额 若本次向特定对象发行股票实际募集
低于上述项目拟投入募集资金，不足 资金净额低于上述项目拟投入募集资
7、募集资 部分由公司自筹资金解决。 金，不足部分由公司自筹资金解决。
金总额及 在不改变本次募投项目的前提下，公 在不改变本次募投项目的前提下，公
用途 司董事会可根据项目的实际需求，对 司董事会可根据项目的实际需求，对
上述项目的募集资金投入顺序和金额 上述项目的募集资金投入顺序和金额
进行适当调整。 进行适当调整。
本次非公开发行募集资金到位之前， 本次向特定对象发行股票募集资金到
公司将根据项目进度的实际情况以银 位之前，公司将根据项目进度的实际
行贷款、自有资金等自筹资金先行投 情况以银行贷款、自有资金等自筹资
入，并在募集资金到位之后予以置换。 金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。
8、滚存未 本次非公开发行股票完成后，公司的 本次向特定对象发行股票完成后，公分配利润 新老股东按持股比例共同分享公司本 司的新老股东按持股比例共同分享公
安排 次发行前滚存的未分配利润。 司本次发行前滚存的未分配利润。
9、上市地 本次非公开发行股票的股票锁定期满 本次向特定对象发行股票的股票锁定
点 后，将在深圳证券交易所上市交易。 期满后，将在深圳证券交易所上市交
易。
本次非公开发行决议的有效期为自公 本次向特定对象发行股票的决议有效
10、决议 司股东大会审议通过本次非公开发行 期为自公司股东大会审
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