证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-069
大唐高鸿网络股份有限公司
关于向关联方出售资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：本次交易尚需股东大会审议，交易尚存在不确定性，提请各位股东注意投资风险。
一、关联交易概述
大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称：“公司”或“高鸿股份”）第九届董
事会第二十七次会议于 2022 年 05 月 29 日召开，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向第一大股东电信科学技术研究院有限公司（简称“电信科研院”）转让持有大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司（简称“高鸿智联”）25.2305%的股权，根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中资评报字(2022) 121 号），每股价格为 1.68 元，本次转让价格 4.2 亿元，高鸿智联其他股东已放弃优先购买权。同时，电信科研院增加注册资本 9,642.8571 万元至高鸿智联，增资价格与股权转让价格相同 1.68 元/股计算，即电信科研院增加现金出资 1.62 亿元，公司放弃对其同比例增资优先认购权。本次股权转让并电信科研院对其增资完成后，公司对高鸿智联持股比例降为 9.2%，上述交易价格均为根据评估值确定。
电信科研院为公司第一大股东且为高鸿智联股东，公司放弃共同投资企业的同比例增资权和公司向电信科研院转让高鸿智联股权行为构成关联交易，公司董事会成员无关联方派出董事，无回避表决情形。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定就本次关联交易的后续进展履行相关信息披露义务。
二、关联方基本情况
1.企业名称：电信科学技术研究院有限公司
2.统一社会信用代码：91110000400011016E
3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册资本：780000 万元
5.法定代表人：鲁国庆
6.公司住所：北京市海淀区学院路 40 号一区
7.经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8.股东情况：中国信息通信科技集团有限公司全资控股
9.财务状况：
2021 年度经审计的营业收入为 1,631,896.27 万元，净利润为 148,716.36
万元。2021 年 12 月 31 日，经审计合并口径，总资产 3,211,105.88 万元，净资
产为 1,740,731.49 万元。
2022 年第一季度营业收入 134,128.23 万元，净利润-2,957.16 万元。2022
年 03 月 31 日总资产 3,309,390.08 万元，净资产为 1,750,972.80 万元。（未经
审计）
10.关联关系：截至本公告日，电信科研院持有公司 13.06%股权，系本公司
的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条,电信科研院、高鸿智联系公司的关联方。本次交易为关联交易。
11.经查询，电信科学技术研究院有限公司不属于失信被执行人。
三、标的基本情况
1、企业名称：大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司
2、统一社会信用代码：91500107MAAC43E3XG
3、法定代表人：赵德胜
4、类型：有限责任公司
5、注册资本：99086.5805 万人民币
6、成立日期：2021 年 11 月 23 日
7 、 住 所 ： 重 庆 高 新 区 虎 溪 街 道 景 和 路 35 号 10-01 至
10-04,10-5-01,10-5-02,10-06
8、经营范围：一般项目：物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；智能车载设备销售；通信设备制造；通信设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；电子测量仪器制造；电子产品销售；信息技术咨询服务；集成电路销售；电子元器件制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；机械电气设备销售；汽车零部件研发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、本次股权转让及增资前后高鸿智联股权结构情况
股转及增资前 增资金额 股转及增资后
序号 名称 出资额 持股 （万元） 出资额 持股
（万元） 比例 （万元） 比例
1 电信科学技术研究院有限公司 3,858.65 3.8942% 16,200.00 38,501.51 35.4104%
2 大唐高鸿网络股份有限公司 35,000.00 35.3226% 10,000.00 9.1971%
3 重庆科学城投资控股有限公司 7,757.58 7.8291% 7,757.58 7.1348%
4 重庆高弘智行企业管理中心（有限合伙） 12,000.00 12.1106% 12,000.00 11.0366%
5 科改策源（重庆）私募股权投资基金合 10,576.06 10.6736% 10,576.06 9.7270%
伙企业（有限合伙）
6 橙叶鸿远（淄博）股权投资合伙企业（有 5,500.00 5.5507% 5,500.00 5.0584%
限合伙）
7 橙叶鸿泰（淄博）股权投资合伙企业（有 10,011.82 10.1041% 10,011.82 9.2080%
限合伙）
8 烟台华夏通达企业管理合伙企业（有限 5,356.06 5.4054% 5,356.06 4.9260%
合伙）
9 北京兴华通企业管理合伙企业（有限合 4,085.14 4.1228% 4,085.14 3.7572%
伙）
10 上海务芯科技中心(有限合伙) 1,527.27 1.5413% 1,527.27 1.4047%
11 北京金悦达企业管理合伙企业（有限合 3,414.00 3.4455% 3,414.00 3.1399%
伙）
合计 99,086.58 100% 108,729.44 100%
注 1：数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
10、财务状况
单位：万元
项目 2021 年 12 月31 日 2022 年 3 月31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 115,317.03 115,807.89
负债总额 57.24 1,414.97
净资产 115,259.79 114,392.92
应收账款总额 49.20 1,823.40
项目 2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 45.83 1,500.72
营业利润 -647.70 -2,846.27
净利润 -647.70 -2,836.87
11、评估情况：《电信科学技术研究院有限公司拟收购大唐高鸿数据网络技
术股份有限公司持有的大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司股权及增资项目涉及
的大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中资
评报字(2022)121 号）。
本次评估选取收益法作为本次评估结论，收益法评估结果为：本次评估基准日的账面净资产 115,259.79 万元，评估值为 164,494.64 万元，较账面净资产增值 49,234.85 万元，增值率为 42.72%。
12、公司持有高鸿智联的股权权属清晰，不存在股权
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