000831 深市 五矿稀土

中国稀土集团资源科技股份有限公司

    向特定对象发行 A 股股票

          上市公告书

                保荐人（主承销商）

  广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

              二〇二三年十一月


              发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

    杨国安                  闫绳健                    董贤庭

    郭惠浒                  胡德勇                    孙聆东

    章卫东

                                    中国稀土集团资源科技股份有限公司
                                                    年    月    日






                  特别提示

一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：80,331,826 股

  2、发行价格：26.10 元/股

  3、募集资金总额：人民币 2,096,660,658.60 元

  4、募集资金净额：人民币 2,079,758,727.82 元

  5、新增股份前总股本：980,888,981 股

  6、新增股份后总股本：1,061,220,807 股

  7、新增股份本次可流通数量：0 股

  8、股份预登记完成日期：2023 年 11 月 23 日

  9、调整后 A 股每股收益：0.3917 元

二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：80,331,826 股

  2、股票上市时间：2023 年 12 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束并
上市之日起 6 个月内不得转让，自 2023 年 12 月 5 日起开始计算。

  本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让
股票另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                    目  录

上市公司全体董事声明.....................................................................................1特别提示 ..........................................................................................................0目  录..............................................................................................................2释  义..............................................................................................................4第一节 公司基本情况 .......................................................................................6第二节 本次新增股份发行情况 ........................................................................7 一、发行股票类型和面值..............................................................................7 二、本次发行履行的相关程序.......................................................................7 三、发行时间..............................................................................................11 四、发行方式..............................................................................................12 五、发行数量..............................................................................................12 六、发行价格..............................................................................................12 七、募集资金和发行费用............................................................................13 八、募集资金到账及验资情况.....................................................................14 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 .................................14 十、新增股份登记情况 ................................................................................14 十一、发行对象认购股份情况.....................................................................14 十二、保荐人（主承销商）的合规性结论意见............................................23 十三、发行人律师的合规性结论意见 ..........................................................25第三节 本次新增股份上市情况 ......................................................................26 一、新增股份上市批准情况 .........................................................................26 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ........................................26 三、新增股份的上市时间............................................................................26 四、新增股份的限售安排............................................................................26第四节 本次股份变动情况及其影响...............................................................27 一、本次发行前后前十名股东情况对比 .......................................................27
 二、股本结构变动情况 ................................................................................28 三、本次发行对公司的影响 .........................................................................28 五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.....................................29第五节 财务会计信息分析 .............................................................................30 一、报告期内主要财务数据 .........................................................................30 二、管理层讨论与分析 ................................................................................31第六节 本次新增股份发行上市相关机构........................................................33 一、发行人 ..................................................................................................33 二、保荐人（主承销商）............................................................................33 三、发行人律师事务所 ................................................................................33 四、审计机构..............................................................................................34 五、验资机构..............................................................................................34第七节 保荐人的上市推荐意见 ......................................................................35 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...................................................35 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见..........................35第八节 其他重要事项 .....................................................................................37第九节 备查文件........................................................