股票代码：000831 股票简称：中国稀土
中国稀土集团资源科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
（住所：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 15 层）
保荐人（主承销商）
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二三年十一月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
杨国安 闫绳健 董贤庭
郭惠浒 胡德勇 孙聆东
章卫东
中国稀土集团资源科技股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
杨 杰 李学强 王 庆
舒 艺 陈治萍
中国稀土集团资源科技股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签字：
齐书勇 廖春生 贾江涛
王宏源
中国稀土集团资源科技股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ..............................................................................................................14释 义 ..............................................................................................................15第一节 本次发行的基本情况 ...........................................................................16
一、本次发行履行的相关程序 ..................................................................................... 16
二、本次发行概要 .......................................................................................................... 18
三、本次发行的发行对象情况 ..................................................................................... 23
四、本次发行的相关机构情况 ..................................................................................... 32第二节 发行前后相关情况对比.......................................................................35
一、本次发行前后前十名股东情况对比................................................................... 35
二、本次发行对公司的影响......................................................................................... 36第三节 保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...44第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.......................................................................................................................45第五节 有关中介机构的声明 ...........................................................................46第六节 备查文件 .............................................................................................52
一、备查文件................................................................................................................... 52
二、查询地点................................................................................................................... 52
三、查询时间................................................................................................................... 53
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
中国稀土、五矿稀土、公司、本 指 中国稀土集团资源科技股份有限公司（曾用名：五
公司、上市公司、发行人 矿稀土股份有限公司、山西关铝股份有限公司）
本次发行、本次向特定对象发 指 中国稀土集团资源科技股份有限公司本次向特定对
行、本次向特定对象发行股票 象发行 A 股股票
中国稀土集团、实际控制人 指 中国稀土集团有限公司
中稀发展、五矿稀土集团、控股 指 中国稀土集团产业发展有限公司（曾用名：五矿稀
股东、交易对方 土集团有限公司）
中稀湖南、江华稀土、标的公司 指 中稀（湖南）稀土开发有限公司（曾用名：五矿稀
土江华有限公司）
江华稀土矿、江华县稀土矿 指 五矿稀土江华有限公司江华县稀土矿
保荐人（主承销商）、中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、嘉润律师 指 北京嘉润律师事务所
审计机构、发行人会计师、天职 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
国际
公司章程 指 《中国稀土集团资源科技股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2022 年 12 月 30 日，发行人召开第八届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于签署<附条件生效的股权收购协议>暨关联交易的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。
2、2023 年 2 月 24 日，发行人召开第八届董事会第二十六次会议，审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议>暨关联交易的议案》《关于签署<附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协议>暨关联交易的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。
3、2023 年 3 月 15 日，中国稀土集团出具了《关于中国稀土集团资源科
技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票暨国有产权转让有关事项的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。
4、2023 年 3 月 20 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，会议表
决通过本次向特定对象发行 A 股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项。
5、2023 年 4 月 28 日，发行人召开第九届董事会第二次会议，审议通过
了《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，董事会根据股东大会的授权，对本次发行方案中的股东大会决议有效期进行了调整。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2023 年 8 月 9
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