证券代码：000831 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：*ST关铝
山西关铝股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况报告书
交易对方名称 住所、通讯地址
资产出售交易对方：
山西昇运有色金属有
山西省运城市盐湖区解州镇新建路36号
限公司
资产购买交易对方：
北京市海淀区首都体育馆南路6号新世纪日航饭
五矿稀土有限公司
店1606室
魏建中 江苏省常州市天宁区兴隆巷4号楼丙单元401室
刘丰志 江西省赣州市章贡区青年路38号3栋4单元607室
刘丰生 江西省赣州市章贡区菜市路4号
廖春生 北京市海淀区北京大学燕北园308公寓210号
李京哲 北京市朝阳区慧忠北里416号5门502号
发行股份募集配套资
待定
金特定对象
独立财务顾问
2013 年 1 月
1-1-1
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会及其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师、或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重大
资产重组的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《山西关铝股份有
限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所及其指定网站。
1-1-2
目录
公司声明............................................................................................................................. 2
释义..................................................................................................................................... 5
第一节 本次交易概述....................................................................................................... 8
一、本次交易方案................................................ 8
二、本次交易对方的名称.......................................... 9
三、上市公司发行股份前后股权结构............................... 13
第二节 本次重组的实施过程、相关资产过户或交付、相关债权债务处理............. 14
一、本次重大资产重组的实施过程................................. 14
二、相关资产交割情况........................................... 15
三、过渡期损益的处理情况....................................... 17
第三节 相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异............................................. 19
第四节 董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他重要人员的调整情况......... 20
一、董事、监事、高级管理人员的更换情况......................... 20
二、其他相关人员的调整情况..................................... 20
第五节 重组实施过程是否存在资金占用和违规担保情形......................................... 21
第六节 相关协议及承诺的履行情况............................................................................. 22
一、相关协议的履行情况......................................... 22
二、相关承诺的履行情况......................................... 22
第七节 相关后续事项的合规性及风险......................................................................... 27
一、后续工商变更登记事项....................................... 27
二、置出资产相关事项........................................... 27
三、相关方需继续履行承诺....................................... 27
四、募集配套资金............................................... 27
第八节 中介机构对本次重组的结论性意见................................................................. 28
一、独立财务顾问的结论性意见................................... 28
二、律师的结论性意见........................................... 28
第九节 备查文件及查阅方式......................................................................................... 29
一、备查文件................................................... 29
1-1-3
二、备查地点................................................... 29
1-1-4
释义
山西关铝股份有限公司重大资产出售及
本报告书 指 发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易实施情况报告书
*ST关铝/关铝股份/上市公司/本
指 山西关铝股份有限公司
公司
五矿集团 指 中国五矿集团公司
五矿股份 指 中国五矿股份有限公司
山西昇运 指 山西昇运有色金属有限公司
有色控股 指 五矿有色金属控股有限公司
有色股份 指 五矿有色金属股份有限公司
五矿稀土 指 五矿稀土有限公司
魏建中、刘丰志、刘丰生、廖春生、李
魏建中等五名自然人 指
京哲
关铝海门 指 山西关铝海门电子铝材有限责任公司
关铝常州 指 山西关铝常州宏丰金属加工有限公司
关铝贸易 指 山西关铝国际贸易有限公司
上海关铝 指 上海关铝经贸发展有限公司
华圣铝业 指 山西华圣铝业有限公司
关铝热电 指 运城关铝热电有限公司
关铝集团 指 山西关铝集团有限公司
五矿赣州稀土 指 五矿稀土（赣州）股份有限公司
赣县红金 指 赣县红金稀土有限责任公司
定南大华 指 定南大华新材料资源有限公司
稀土研究院 指 五矿（北京）稀土研究院有限公司
北欧金属 指 北欧金属矿产有限公司
交易标的、标的资产 指 全部置出资产和置入资产
