鲁西化工集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：鲁西化工集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：鲁西化工
股票代码：000830
收购人名称：中化投资发展有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 708 室
通讯地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 708 室
一致行动人名称：中化投资（聊城）有限公司
住所：山东省聊城高新区长江路 111 号财金大厦 9 层 906 室
通讯地址：山东省聊城高新区长江路 111 号财金大厦 9 层 906 室
一致行动人名称：聊城市聚合股权投资有限公司
住所：聊城市经济技术开发区黄山南路荣富中心 17A01 室
通讯地址：聊城市经济技术开发区黄山南路荣富中心 17A01 室
财务顾问
签署日期：二〇二〇年四月
收购人及一致行动人声明
一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在鲁西化工拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在鲁西化工拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已取得聊城市人民政府及国务院国有资产监督管理委员会批准，并已通过国家市场监督管理总局经营者集中审查及韩国公平交易委员会反垄断审查，尚需通过境外其他适用法域要求的反垄断审批程序。本次收购系通过国有股权无偿划转方式进行，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义...... 3
第二节 收购人及一致行动人介绍...... 5
第三节 收购决定及收购目的...... 20
第四节 收购方式...... 23
第五节 收购资金来源...... 27
第六节 免于发出要约的情况...... 28
第七节 后续计划...... 29
第八节 对上市公司的影响分析...... 31
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 43
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 44
第十一节 收购人的财务资料...... 45
第十二节 其他重大事项...... 55
第十三节 备查文件...... 61
附表...... 66
第一节 释义
除非另有说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：
本报告书 指 《鲁西化工集团股份有限公司收购报告书》
鲁西化工、上市公司 指 鲁西化工集团股份有限公司（股票代码：000830）
中化投资、收购人 指 中化投资发展有限公司
中化聊城 指 中化投资（聊城）有限公司
聚合投资 指 聊城市聚合股权投资有限公司
一致行动人 指 中化聊城及聚合投资
中化集团 指 中国中化集团有限公司
鲁西集团 指 鲁西集团有限公司
中化股份 指 中国中化股份有限公司
中化能源 指 中化能源股份有限公司
中化化肥 指 中化化肥控股有限公司
现代农业 指 中化现代农业有限公司
荃银高科 指 安徽荃银高科种业股份有限公司
中化塑料 指 中化塑料有限公司
中化蓝天 指 中化蓝天集团有限公司
扬农集团 指 江苏扬农化工集团有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
聊城市国资委 指 聊城市人民政府国有资产监督管理委员会
聊城市政府 指 聊城市人民政府
本次收购、本次交易、本次 聊城市国资委向中化聊城无偿划转鲁西集团 6.01%的
无偿划转、本次划转 指 股权，从而使中化投资取得鲁西集团控制权，同时导致
中化投资间接收购鲁西化工 33.6%的股份的交易事项
聊城市国资委与中化聊城于 2019 年 12 月 20 日签署的
《股权划转协议》 指 《聊城市人民政府国有资产监督管理委员会与中化投
资（聊城）有限公司关于鲁西集团有限公司之股权划转
协议》
中化投资与聚合投资于 2019 年 10 月 28 日签署的《中
《一致行动协议》 指 化投资发展有限公司与聊城市聚合股权投资有限公司
关于鲁西集团有限公司之一致行动协议》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家市场监督管理总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局
深交所 指 深圳证券交易所
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人及一致行动人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
截至本报告书签署之日，收购人中化投资的基本情况如下：
公司名称 中化投资发展有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 708 室
法定代表人 张方
注册资本 417,000 万元
成立日期 2018 年 8 月 31 日
统一社会信用代码 91110000MA01EFCH0J
项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；投资咨询。
经营范围 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动。）
经营期限 2018 年 8 月 31 日至长期
股东名称 中国中化集团有限公司
通讯地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 708 室
联系电话 010-59569703
（二）收购人的股权控制关系
1、收购人股权结构情况
截至本报告书签署之日，收购人中化投资的股权结构如下图所示：
2、收购人控股股东及实际控制人的基本情况
截至本报告书签署之日，中化投资的控股股东及实际控制人为中化集团。中化集团为国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司。中化集团的基本情况如下：
公司名称 中国中化集团有限公司
公司类型 有限责任公司（国有独资）
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座
法定代表人 宁高宁
注册资本 4,340,421 万元
成立日期 1981 年 8 月 11 日
统一社会信用代码 91110000100000411L
化肥内贸经营；境外期货业务（原油、成品油、天然橡胶，有
效期至 2021 年 1 月 17 日）；对外派遣实施承包境外工程所需
劳务人员；危险化学品生产；危险化学品经营（见危险化学品
经营许可证，有效期至 2020 年 08 月 19 日）；批发预包装食品
（有效期至 2022 年 08 月 04 日）；组织石油、天然气的勘探、
开发、生产和销售，石油炼制、加油站和石化仓储及物流的投
资管理；组织化肥、种子、农药等农业投入品的研发、生产和
销售、物流、投资及管理；组织橡胶、塑料、化工原料（化学
经营范围 危险品除外）、氟化工、煤化工、医药等精细化学品的研发、
生产和销售、物流、投资及管理；组织矿产资源，生物质能等
新能源的开发、生产和销售、投资及管理；组织酒店、房地产
的开发、投资及经营和物业管理；进出口业务；资产及资产受
托管理；招标、投标业务；与上述业务相关的设计、咨询、服
务、展览和技术交流；对外承包工程。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
3、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业
截至本报告书签署之日，收购人控股股东及实际控制人中化集团所控制的除收购人外的核心企业情况如下：
序号 公司名称 注册资本 注册地 持股比例 主营业务
1
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