证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-063号
天音通信控股股份有限公司
关于挂牌转让部分孙公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、天音通信控股股份有限公司（以下简称 “公司”或“天音控股”）拟通
过产权交易所公开挂牌转让全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）持有的全资子公司江西章贡酒业有限责任公司（以下简称“章贡酒业”）95%股权及全资子公司天音通信持有的全资子公司赣州长江实业有限责任公司（以下简称“长江实业”）95%股权。
根据中联国际评估咨询有限公司出具的资产评估报告，评估方法采用资产基
础法评估确定评估值，截止评估基准日 2019 年 7 月 31 日，章贡酒业股东全部
权益的评估价值为人民币 28,318.04 万元；长江实业股东全部权益的评估价值为人民币 5,754.91 万元。公司以评估值为参考，确定本次交易章贡酒业 95%股权
的公开挂牌价格为人民币 28,005 万元，对应 95%股权的评估值为 26,902.14 万
元，挂牌溢价率为 4.10%；长江实业 95%股权的公开挂牌价格为人民币 5,574万元，对应 95%股权的评估值为 5,467.16 万元，挂牌溢价率为 1.95%。因此挂牌价格不低于对应股权的评估值，交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。
2、本次交易拟采用公开挂牌转让方式，目前尚无法确定是否构成关联交易。
3、根据公司与上海存硕实业有限公司（以下简称“存硕实业”）于 2019 年
10 月 15 日签署的《股权转让意向协议》，存硕实业承诺以不低于公司挂牌底价参与章贡酒业 95%股权及长江实业 95%股权的竞买。此次签署的《股权转让意向协议》仅为公司与存硕实业签署的意向性协议，属于双方合作意愿的意向性约定，不涉及具体交易金额，仅需支付诚意金 300 万元（若存硕实业不参与竞买，则存硕实业所交诚意金公司不予退还），公司不保证存硕实业一定成为最终受让人，同时存在存硕实业参与竞买失败或不参与竞买的风险。
4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
5、本次交易的实施不存在重大法律障碍。
6、本次交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。
7、本次交易尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，授权公司董事长负责办理与本次挂牌转让相关事宜。
8、本次交易系通过产权交易所公开挂牌转让，交易成功与否存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、为了实现公司发展战略，优化公司资产结构，集中优势聚焦主业，公司拟挂牌出售所持全资孙公司章贡酒业 95 %股权及全资孙公司长江实业 95%股权。本次交易有助于公司整合资源，同时新的合作方将会为章贡酒业和长江实业两家公司带来新的优质资源，有利于两家公司未来的经营发展。
根据中联国际评估咨询有限公司出具的资产评估报告，评估方法采用资产基
础法评估确定评估值，截止评估基准日 2019 年 7 月 31 日，章贡酒业股东全部
权益的评估价值为人民币 28,318.04 万元；长江实业股东全部权益的评估价值为人民币 5,754.91 万元。公司以评估值为参考，确定本次交易章贡酒业 95%股权
的公开挂牌价格为人民币 28,005 万元，对应 95%股权的评估值为 26,902.14 万
元，挂牌溢价率为 4.10%；长江实业 95%股权的公开挂牌价格为人民币 5,574万元，对应 95%股权的评估值为 5,467.16 万元，挂牌溢价率为 1.95%。因此挂牌价格不低于对应股权的评估值，交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。
本次交易拟采用公开挂牌转让方式，目前尚无法确定是否构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、公司于 2019 年 10 月 15 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了
《关于预挂牌转让部分孙公司股权的议案》。在完成对标的资产的评估工作后，
公司于 2019 年 11 月 8 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六
次会议，审议通过了《关于挂牌转让部分孙公司股权的议案》。公司独立董事对本事项发表了独立意见。
评估机构与公司、交易意向方及标的资产相互独立，评估假设前提和评估结论具有合理性。
公司独立董事认为，公司就本次交易选聘评估机构程序符合公司的规定，评估机构具备资产评估的胜任能力，选聘评估机构与公司、交易意向方及标的资产相互独立，评估假设和评估结论具有合理性。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、由于公司本次交易采取公开挂牌方式转让章贡酒业 95%股权及长江实业
95%股权，尚需报请公司股东大会批准，因此本次交易完成时间尚不确定。公司将根据信息披露相关规则要求，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方
本次交易以公开挂牌的方式进行，交易对方暂不确定，公司在确定交易对方后将披露交易对方的相关信息。
（二）意向协议对方的基本情况
2019 年 10 月，公司全资子公司天音通信与存硕实业签署的《股权转让意向
协议》。此次签署的《股权转让意向书》仅为公司与存硕实业签署的意向性协议，属于双方合作意愿的意向性约定，不涉及具体交易金额，仅需支付意向诚意金（若存硕实业不参与竞买，则存硕实业所交诚意金公司不予退还），公司不保证存硕实业一定成为最终受让人，同时存在存硕实业参与竞买失败或不参与竞买的风
险。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于签署<
股权转让意向协议>并预挂牌转让部分孙公司股权的公告》（公告编号
2019-057）。
（三）受让方要求
受让方资质除需遵循产权交易所相关规定外，本公司不设置资格条件，无其他特殊要求。公司将根据进展情况，及时披露有关信息。
三、标的公司基本情况
（一）江西章贡酒业有限责任公司
1、基本信息
章贡酒业系公司全资子公司天音通信有限公司的全资子公司。
名称：江西章贡酒业有限责任公司
统一社会信用代码：91360700962499818U
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号
法定代表人：陈力
注册资本：人民币 5,000 万元
成立日期：2007 年 4 月 27 日
营业期限：2007 年 4 月 27 日至 2027 年 4 月 26 日
经营范围：白酒生产、配制酒(露酒)生产(以上凭有效食品生产许可证经营);预包装食品批发兼零售(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
章贡酒业不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
2、主要财务指标
单位：万元
项目 2019 年 7 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 36,558.76 38,269.73
负债总额 30,422.53 27,856.25
所有者权益 6,136.23 10,413.48
项目 2019 年 1-7 月 2018 年
营业收入 5,674.43 17,635.70
净利润 222.75 471.29
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务数据出具了无保留意见的
CAC 赣审字[2019]0096 号和 CAC 审字[2019]1004 号审计报告。
3、资产评估情况及转让股权的挂牌底价
根据具有从事证券业务资格的评估机构----中联国际评估咨询有限公司出具的资产评估报告（中联国际评字【2019】第 V IM QG0350 号），截至评估基准日
（2019 年 7 月 31 日），章贡酒业股东全部权益（净资产）账面值为人民币
6,136.23 万元，在满足资产评估报告成立的全部评估假设和前提条件下，经采用资产基础法评估后，其股东全部权益价值（净资产）于评估基准日的评估值为
人民币 28,318.04 万元，增值额为人民币 22,181.81 万元，增值率为 361.49% 。
本次转让的章贡酒业 95%股权的挂牌底价为人民币 28,005 万元。
（二）赣州长江实业有限责任公司
1、基本信息
长江实业系公司全资子公司天音通信有限公司的全资子公司。
名称：赣州长江实业有限责任公司
统一社会信用代码：91360703160244928N
类型：有限责任公司
住所：江西省赣州市赣州开发区迎宾大道 60-2 号
法定代表人：陈力
注册资本：人民币 2,500 万元
成立日期：1997 年 11 月 21 日
营业期限：1997 年 11 月 21 日至永久
经营范围：预包装食品批发、零售;酒瓶回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
长江实业不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
2、主要财务指标
单位：万元
项目 2019 年 7 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 23,683.31 29,278.16
负债总额 18,243.73 11,201.91
所有者权益 5,439.58 18,076.25
项目
