金城造纸股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：金城造纸股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金城股份
股票代码：000820
收购人名称：北京神雾环境能源科技集团股份有限公司
注册地址：北京市昌平区科技园区昌怀路155号
通讯地址：北京市昌平区马池口镇神牛路18号
收购人财务顾问
签署日期：二〇一六年八月
金城造纸股份有限公司收购报告书
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收购人声明
一、本次收购的收购人为北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）。收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在金城造纸股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在金城造纸股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次重大资产重组方案包括重大资产出售、置换及发行股份购买资产三部分。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组并构成借壳上市。本次收购所涉及的金城股份重大资产重组事项已获得中国证监会核准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人的决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
金城造纸股份有限公司收购报告书
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目 录
收购人声明 ..............................................................1
目 录 ..................................................................2
第一节 释义 .............................................................4
第二节 收购人介绍 .......................................................6
一、收购人基本情况 ........................................................................................................6
二、神雾集团产权结构及控制关系 ................................................................................6
三、收购人最近三年的主营业务及财务状况 ..............................................................11
四、收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 ..............................................................................................................12
五、收购人的董事、监事、高级管理人员情况 ..........................................................12
六、收购人及其实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 ........................................................................................13
七、神雾集团持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况 .................................................................................................................................13
第三节 收购目的及决策过程 ..............................................14
一、本次收购的目的 ......................................................................................................14
二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划 ..14
三、本次交易的决策过程和批准情况 ..........................................................................14
第四节 收购方式 ........................................................16
一、收购人在上市公司拥有权益的股份数量和比例 ..................................................16
二、本次收购方案简介 ..................................................................................................16
三、本次交易《资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议的主要内容 ......16
四、江苏院情况概述 ......................................................................................................19
五、本次交易的权利限制情况 ......................................................................................22
六、免于要约收购 ..........................................................................................................22
第五节 资金来源 ........................................................24
一、收购资金来源 ..........................................................................................................24
二、对价的交付方式 ......................................................................................................24
第六节 后续计划 ........................................................25
一、是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整 ..........................................................................................................................25
二、在未来12个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ......................25
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成 ..................................25
金城造纸股份有限公司收购报告书
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四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改 ..................26
五、对金城股份现有员工聘用计划作重大变动 ..........................................................26
六、上市公司分红政策的重大变化 ..............................................................................26
七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划 ......................................28
第七节 对上市公司的影响分析 ............................................29
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ......................................................................29
二、本次交易对上市公司同业竞争的影响 ..................................................................31
三、本次交易对上市公司关联交易的影响 ..................................................................34
第八节 与上市公司之间的重大交易 ........................................37
一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易 ........................................37
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易 ..........................................................................................................................37
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排 ..............................................................................................................37
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 ......37
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ................................38
一、收购人前6个月买卖上市公司上市交易股份的情况 ..........................................38
二、收购人、关联方及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司上市交易股份的情况 ................................................
