证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长
岳阳兴长石化股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年十二月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
王妙云 陈斌 高卫国
易辉 付锋 邹海波
李国庆 何翼云 彭翰
全体监事签名：
李建峰 李菊君 彭亮
杨晓军 王珏
除任董事外的其他高级管理人员签名：
霍国良 李湘波
岳阳兴长石化股份有限公司
年 月 日
释 义 ...... 5
第一节 发行人发行的基本情况...... 6
一、本次发行履行的相关程序...... 6
二、本次发行概要...... 8
三、本次发行的发行对象情况...... 14
四、本次发行的相关机构情况...... 21
第二节 发行前后相关情况对比...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25
三、本次发行对公司的影响...... 25第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
第五节 有关中介机构声明 ...... 29
保荐人（联席主承销商）声明...... 30
联席主承销商声明...... 31
发行人律师声明...... 32
审计机构声明...... 33
验资机构声明...... 34
第六节 备查文件 ...... 35
一、备查文件目录...... 35
二、查阅地点、时间...... 35
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发 指 岳阳兴长石化股份有限公司
行人、岳阳兴长
中石化资产公司、 指 中国石化集团资产经营管理有限公司
控股股东
中国石化集团、实 指 中国石油化工集团有限公司
际控制人
本发行情况报告书 指 《岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股
票发行情况报告书》
本次发行、本次向 指 岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票
特定对象发行 之行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
募集说明书 指 《岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股
票募集说明书》
中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会
深交所 指 深圳证券交易所
中信建投证券、保
荐人（联席主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商）
联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、华英证券有限责任公司
发行人律师 指 浙江天册律师事务所
审计机构、验资机 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
构
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 发行人发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）岳阳兴长及控股股东的批准和授权
1、2022 年 10 月 18日，发行人召开第十五届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022年非公开发行 A股股票预案的议案》等议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。
2、2022 年 10 月 25日，经实际控制人中国石化集团审议通过，控股股东中
石化资产公司出具股东意见，同意发行人本次向特定对象发行股票方案。
3、2022 年 11 月 3 日，发行人召开第六十四次（临时）股东大会，审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2022年非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022年非公开发行 A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
4、2023 年 2 月 23 日，发行人召开第十六届董事会第二次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。
5、2023 年 3 月 13 日，发行人召开第六十六次（临时）股东大会，审议通
过了《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
6、2023 年 5 月 9日，发行人召开第十六届董事会第五次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。
公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。
7、2023 年 10 月 30日，发行人召开了第十六届董事会第八次会议，审议通
过《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，为确保本次发行顺利进行，基于公司股东大会审议通过的发行预案和授权范围，在本次发行注册批复有效期内，本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司总经理与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
（二）本次发行履行的其他审批程序
2023 年 7 月 26日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于岳
阳兴长石化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 9 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意岳阳兴长石化股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2023 年 12 月 21 日，岳阳兴长、联席主承销商向 8 名发行对象发出《缴款
通知书》，上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付。
2023 年 12 月 26 日，中信建投证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款
项的剩余款项划转至发行人指定账户中。2023 年 12 月 26 日，中审华会计师事
务所（特殊普通合伙）对主承销商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 12 月 26 日出具的《岳
阳兴长石化股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2023]0126 号），截至 2023年 12月 26日止，岳阳兴长本次向特定对象发行股票总数量为 61,616,251股，发行价格为 15.80元/股，募集资金总额为人民币 973,536,765.80元，扣除本次发行
费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 11,438,679.24 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
962,098,086.56 元，其中：新增股本人民币 61,616,251.00 元，资本公积人民币900,481,835.56元。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据发行人《岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》，本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本308,081,255股的 20%，即 61,616,251 股（含本数）。
根据发行人《岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过61,616,251股（含本数）（为本次募集资金上限 100,000.00万元除以本次发行底价15.00元/股和61,616,251股的孰低值），不超过本次发行前公司总股本的20%。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为61,616,251 股，募集资金总额为 973,536,765.80 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过向深交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量（即 61,616,251 股），符合国资有权单位批复的要求，已超过本次拟发行
股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首日，即 2023年 12月 19日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于15.00元/股。
浙江天册律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程
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