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方大化工:关于与长沙韶光半导体有限公司的股东上海典博投资顾问有限公司签署股权收购协议的公告

公告日期:2017-09-12

    证券代码:000818      证券简称:方大化工    公告编号:2017-119

               方大锦化化工科技股份有限公司

 关于与长沙韶光半导体有限公司的股东上海典博投资顾问有限公司签署股权收购协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:本次投资尚需提交股东大会审议通过方生效;

    一、对外投资概述

    1、2017年6月13日,方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“方大

化工”、“上市公司”或“公司”)召开的第七届董事会临时会议审议通过了《关于公司启动现金收购股权事项并签署框架协议的议案》,为配合并快速推动方大锦化化工科技股份有限公司的战略发展及产业调整,公司拟以现金方式收购长沙韶光半导体有限公司(以下简称“长沙韶光”)70%、威科电子模块(深圳)有限公司(以下简称“威科电子”)100%股权,并与前述两家标的公司相关股东分别签署股权收购框架协议,相关公告编号:2017-064和2017-068。

    2017年9月10日公司与长沙韶光半导体有限公司(以下简称“长沙韶光”)

的股东上海典博投资顾问有限公司(以下简称“上海典博”)签署正式股权收购协议,公司拟以188,370,000.00元整(人民币:壹亿捌仟捌佰叁拾柒万元整)。收购上海典博持有长沙韶光21%的股权。

    2、本次投资事项尚需召开股东大会审议。

    3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方介绍

    长沙韶光目前股东为上海漱石、上海典博、张亚以及长沙新创韶光微电子有限责任公司(以下简称“新创韶光”),上述股东分别持有长沙韶光 30.00%、21.00%、44.10%以及4.90%的股权。公司拟以现金收购张亚、上海典博、新创韶光持有的长沙韶光70%股权,本协议交易对方为上海典博。

    (一)上海典博投资顾问有限公司

     1、基本信息

公司名称         上海典博投资顾问有限公司

公司类型         有限责任公司

公司住所         上海市金山区吕巷镇干巷红光路4200-4201号2723室

注册资本         50.00万元

法定代表人      郑宇

注册号/统一社会信310228000891191

用代码

                  投资咨询、商务咨询(除经纪),企业管理,市场营销策划(涉及行政

经营范围         许可的凭许可证经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

                  可开展经营活动】

     2、产权结构和控制关系

    上海典博投资顾问有限公司的股东情况如下:

  序号             股东姓名              出资额(万人民币)   出资比例(%)

    1                 周艳                       20.00               40.00

    2                 郑宇                       30.00               60.00

                  合计                           50.00              100.00

    上海典博投资顾问有限公司的实际控制人是郑宇。

    三、标的公司的基本情况

    (一)长沙韶光

    1、基本信息

公司名称                  长沙韶光半导体有限公司

注册资本                  2,040.82万元

法定代表人                高杰

成立日期                  2004年3月18日

公司住所                  长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园8栋401

公司类型                  有限责任公司

注册号/统一社会信用代码   914301217580426182

                          集成电路制造;集成电路设计;集成电路封装;电子产品研

经营范围                  发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;软件技术转让;

                          软件技术服务;电子元件及组件、计算机零配件的销售。(依

                          法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    2、股权结构

        股东名称            出资方式       出资额(万元)      出资比例(%)

          张亚                货币             900.00              44.10

        上海漱石              货币             612.25              30.00

        上海典博              货币             428.57              21.00

        新创韶光              实物             100.00               4.90

                  合计                         2,040.82             100.00

    3、主营业务

    长沙韶光是我国军用集成电路系列产品的供应商,具备完善的军工资质,拥有三级保密资格单位证书、装备承制单位注册证书、武器装备科研生产许可证以及武器装备质量体系认证证书。长沙韶光多年来一直承担着国防重点工程配套产品的研制和生产任务,为我国多项国防重点工程配套设计、生产军用集成电路数百种,产品广泛应用于航空、航天、兵器、船舶、电子等领域,客户体系涵盖了我国各大军工集团及下属单位、民营军工企业等国内重点武器装备生产企业。

    长沙韶光主营军用集成电路的设计、检测及封装业务,凭借稳定的质量、优良的性能、及时的供货能力和优质的服务,长沙韶光在业内不但拥有较高的知名度,还积累了一批长期稳定的军方客户,其多款已定型列装的产品保证了长沙韶光的持续稳定发展,而对军方需求的洞察和较强的研发设计能力,又为长沙韶光未来业绩的快速增长奠定了坚实的基础。

    长沙韶光的主要产品为军用集成电路系列产品,应用领域涵盖航空、航天、兵器、船舶、电子等诸多领域。从工艺环节角度,长沙韶光可以为军工客户提供集成电路设计、封装以及测试等系列化的产品服务,具备一体化的综合性服务能力,从产品形式角度,公司对外销售的是军用集成电路系列产品。

    4、主要财务状况

                                                              单位:万元

         项目              2017年6月30日          2016年12月31日

       资产总额                37506.37                   30445.91

       负债总额                17500.06                   12301.54

    所有者权益合计             20006.31                   18144.37

         项目                2017年1-6月                 2016年度

       营业收入                 7734.92                    24514.59

       营业利润                 2395.81                    7909.88

        净利润                  2130.16                    6849.27

    (注:2017年的财务数据未经审计)

    5、本次投资前后长沙韶光股权结构

    公司拟以现金收购张亚、上海典博、新创韶光持有的长沙韶光70%股权。

            股东                       投资前                    投资后

                                  股权比例(万元)          股权比例(%)

            张亚                       44.10                     0.00

          上海漱石                     30.00                    30.00

          上海典博                     21.00                     0.00

          新创韶光                      4.90                      0.00

          方大化工                      0.00                     70.00

            合计                       100.00                    100.00

    四、股权收购协议的主要内容

   (一)本次交易概述

    1.1甲方(即方大锦化化工科技股份有限公司,下同)同意向乙方(即上海

典博投资顾问有限公司,下同)购买、乙方同意出售标的公司(即长沙韶光,下同)股权,甲方将向乙方支付现金作为标的股权的交易对价。

    1.2参考甲方聘请的具有证券从业资格的资产评估机构对目标公司股东权益

的评估结果并经各方友好协商,确定标的股权本次交易价格为188,370,000.00

元整(人民币:壹亿捌仟捌佰叁拾柒万元整)。本次交易价款分期支付。

    1.3各方在此确认,甲方依本协议的约定向乙方按时、足额支付现金后,甲

方即被视为已经完全履行其于本协议项下的支付对价的义务;乙方依据本协议的约定向甲方交付标的股权(以完成工商变更登记为准)后,乙方即被视为已经完全履行其于本协议项下的支付对价的义务。除上述对价及各方另有约定之外,任何一方于本协议项下无任何权利或权力要求另一方向其支付任何其他对价。

    (二)本次交易的实施

     2.1 各方同意,在乙方收到甲方支付的股权转让款81,350,000.00元(人

民币捌仟壹佰叁拾伍万元)的基础上,于本协议生效之日起5日内启动办理标的

股权交割手续并于30日内办理完毕。

    2.2 乙方应根据相关法律法规的规定,妥善办理标的股权过户至甲方名下的

手续,包括但不限于修改目标公司的章程,协助目标公司办理工商变更手续等。

    2.3