股票代码：000809 股票简称：中汇医药 公告编号：2011- 029
四川中汇医药（集团）股份有限公司
重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产
暨关联交易实施情况报告书
四川中汇医药（集团）股份有限公司
二〇一一年十一月
中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次重大资产重组所做的任何决
定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重大
资产重组实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中汇医药重
大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其
他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
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中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书
目 录
释 义 ........................................................... 4
第一节 本次交易概述 .............................................. 6
一、本次交易方案概述......................................................................................... 6
二、本次发行股份情况概述................................................................................. 6
第二节 本次交易的实施情况 ....................................... 10
一、本次交易的实施过程，相关资产过户或支付、相关债权债务处理、期
间损益的确认和归属以及证券发行登记等事宜的办理状况........................... 10
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异....................................... 12
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 12
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
............................................................................................................................... 13
五、相关协议及承诺的履行情况....................................................................... 13
六、相关后续事项的合规性及风险................................................................... 14
七、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见....................................... 14
八、备查文件及查阅方式................................................................................... 15
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中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书
释 义
在本实施情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
中汇医药、上市公司、
指 四川中汇医药（集团）股份有限公司
公司
重组方 指 铁岭经营公司、京润蓝筹、罗德安、付驹和三助嘉禾
铁岭财京 指 铁岭财京投资有限公司
铁岭经营 指 铁岭财政资产经营有限公司
京润蓝筹 指 北京京润蓝筹投资有限公司
三助嘉禾 指 北京三助嘉禾投资顾问有限公司
怡和集团 指 四川怡和企业（集团）有限责任公司
迈特医药 指 成都迈特医药产业投资有限公司
成都中汇 指 成都中汇制药有限责任公司
公用事业公司 指 铁岭财京公用事业有限公司
拟出售资产 指 中汇医药拥有的全部资产和负债
拟购买资产 指 重组方拥有的铁岭财京 100%股权
《信达证券股份有限公司关于中汇医药重大资产出售
独立财务顾问核查意
指 及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易实
见
施情况报告书之独立财务顾问核查意见》
《北京市中伦律师事务所关于四川中汇医药（集团）
法律意见书 指 股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行
股份购买资产暨关联交易实施结果的法律意见书》
本次交易、本次重大 指 本次重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买
资产重组 资产的事项
重组报告书 指 《四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售
及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报
告书》
信达证券 指 信达证券股份有限公司
中伦 指 北京市中伦律师事务所
中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司
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中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书
六合正旭 指 北京六合正旭资产评估有限责任公司。2010 年 11 月
29 日，公司名称变更为北京国融兴华资产评估有限责
任公司
中磊 指 中磊会计师事务所有限责任公司
华信 指 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
评估基准日 指 2009 年 5 月 31 日
交割日完成日 指 2011 年 11 月 9 日
指 《四川中汇医药（集团）股份有限公司资产出售协议
《资产出售协议书》
书》
《发行股份购买资产 指 《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买
协议书》 资产协议书》
《盈利预测补偿协议 指 《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买
书》 资产之盈利预测补偿协议书》
《盈利预测补偿协议 指 《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买
书之补充协议》 资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》
《盈利预测补偿协议 指 《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买
书之补充协议二》 资产之盈利预测补偿协议书之补充协议二》
《盈利预测补偿协议 指 《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买
书之补充协议三》 资产之盈利预测补偿协议书之补充协议三》
《股份补偿相关问题 指 重组方签署的《四川中汇医药（集团）股份有限公司
的协议书》 发行股份购买资产之股份补偿相关问题的协议书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万
