甘肃电投能源发展股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：240,963,855股
2、发行价格：4.98元/股
3、募集资金总额：人民币1,199,999,997.90元
4、募集资金净额：人民币1,192,367,013.14元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：240,963,855股
2、股票上市时间：2023年1月12日（上市首日），新增股份上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次非公开发行股票，自上市之日起6个月内不得转让。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行对象限售期安排 ...... 2
四、股权结构情况...... 2
目录...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、发行人基本信息 ...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行的基本情况 ...... 8
四、发行对象情况介绍......12
五、本次发行的相关机构 ......13
第二节 本次发行前后相关情况对比......16
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......16
二、本次发行对公司的影响 ......17
第三节 本次新增股份上市情况 ......21
一、新增股份上市批准情况 ......21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......21
三、新增股份的上市时间 ......21
四、新增股份的限售安排 ......21
第四节 中介机构对本次发行的意见......22
一、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论意见......22
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......23
第五节 保荐机构上市推荐意见 ......24
第六节 备查文件 ......25
一、备查文件......25
二、备查文件的审阅 ......25
释义
除非另有说明，本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）中下列词语具有如下特定含义:
甘肃电投/发行人/上市公司 指 甘肃电投能源发展股份有限公司
/公司/本公司
普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币1元的甘肃电
投能源发展股份有限公司人民币普通股
本次非公开发行/本次发行 指 指发行人通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行
股票募集资金的行为
甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
电投集团 指 甘肃省电力投资集团有限责任公司
股东大会 指 甘肃电投能源发展股份有限公司股东大会
董事会 指 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》
保荐机构、华龙证券、保荐 指 华龙证券股份有限公司
机构（联席主承销商）
联席主承销商 指 华龙证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证
券股份有限公司
发行人律师/律师 指 北京德恒律师事务所
验资机构/大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）除特别说明外所有数值均保留 2位小数，
若岀现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）中的财务数据与财务指标
为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 甘肃电投能源发展股份有限公司
英文名称 GEPIC Energy Development Co.,Ltd.
统一社会信用代码 916200002243725832
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 甘肃电投
股票代码 000791
法定代表人 刘万祥
成立日期 1997 年 9月 23 日
上市日期 1997 年 10月 14 日
注册资本 1,359,576,680 元（本次非公开发行前）
实收资本 1,359,576,680 元（本次非公开发行前）
住所 甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦
办公地址 甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼
邮政编码 730046
董事会秘书 寇世民
电话号码 0931-8378559
传真号码 0931-8378560
互联网网址 http://www.gepiced.com
所属行业 电力、热力生产和供应业
经营范围 以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发、高科技
研发、生产经营及相关信息咨询服务
二、本次发行履行的相关程序
（一） 本次发行履行的内部决策程序
1、2022 年 2 月 21 日，发行人召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关
分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。
2、2022 年 3月 29 日，发行人召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。
3、2022 年 4 月 21 日，发行人召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。
（二）监管部门核准过程
1、2022 年 8月 15 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2022 年 10月 31 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非
公开发行股票的申请。
3、2022 年 11月 17 日，发行人收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核
准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2841号）文件。核准公司非公开发行不超过 407,873,004 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月
内有效。
（三） 募集资金到账及验资情况
1、2022 年 12 月 28 日，大信对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《甘
肃电投能源发展股份有限公司非公开发行人民币普通股股票申购资金验证报告》（大
信验字〔2022〕第 31-00189 号）。截至 2022 年 12 月 28 日，本次非公开发行普通
股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 1,199,999,997.90 元已缴入华龙证券指定的账户。
2、2022 年 12 月 28 日，华龙证券向发行人开立的募集资金专户划转了认股款。
2022 年 12月 29 日，大信出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大
信验字〔2022〕第 9-00008 号）。截至 2022年 12月 28 日，本次非公开发行共发行
新股 240,963,855 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 4.98 元/股，募集资金
总额为 1,199,999,997.90 人民币元，扣除保荐承销费用及其他发行费用共计7,632,984.76 元（不含税）后，募集资金净额为 1,192,367,013.14 元；其中计入实收资本（股本）240,963,855.00 元，计入资本公积 951,403,158.14 元。发行人实际收到扣除保荐承销费用 6,792,452.82元（不含税）后的募集资金金额 1,193,207,545.08元，
已于 2022 年 12 月 28 日存入发行人指定募集资金收款银行账户。
3、本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
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