000786 深市 北新建材

债券简称：21 北新 G1                              债券代码：149680.SZ
北新集团建材股份有限公司公开发行 2021 年绿色公司债券（面向专
            业投资者）（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北新集团建材股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1289 号文注册。北新集团建材股份有限公司公开发行 2021 年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

  2021 年 10 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为 2.70%-3.70%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人与主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.20%。

  发行人将按上述票面利率于 2021 年 10 月 26 日至 2021 年 10 月 27 日面向
专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 10 月 21 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北新集团建材股份有限公司公开发行 2021 年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  （本页以下无正文）

（本页无正文，为《北新集团建材股份有限公司公开发行 2021 年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之签章页）

                                            北新集团建材股份有限公司
                                                        年  月  日
（本页无正文，为《北新集团建材股份有限公司公开发行 2021 年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之签章页）

                                      摩根士丹利证券（中国）有限公司
                                                        年  月  日
（本页无正文，为《北新集团建材股份有限公司公开发行 2021 年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之签章页）

                                            中国国际金融股份有限公司
                                                        年  月  日