000786 深市 北新建材

          （住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层）

        北新集团建材股份有限公司

      公开发行 2021 年绿色公司债券

      （面向专业投资者）（第一期）

                发行公告

  牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

      摩根士丹利证券（中国）有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30
                                  室）

                联席主承销商

          中国国际金融股份有限公司

        （住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层）

            签署日期： 2021 年 10 月 21 日


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

                      重要事项提示

  1、北新集团建材股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020
年 6 月 29 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1289 号文注册公开
发行面值不超过20亿元（含20亿元）的绿色公司债券（以下简称“本次债券”）。
  发行人本次债券采取分期发行的方式，其中，北新集团建材股份有限公司公开发行 2021 年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次批文项下首期发行，发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

  2、本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为
100 元，发行数量为 1,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

  3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
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