（住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层）
北新集团建材股份有限公司公开发行 2021 年绿色公司 债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书摘要
本期债券发行金额 10 亿元
担保情况 无
信用评级结果 主体 AAA/债项 AAA
发行人 北新集团建材股份有限公司
主承销商 摩根士丹利证券（中国）有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人 摩根士丹利证券（中国）有限公司
信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
摩根士丹利证券（中国）有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室）
联席主承销商
中国国际金融股份有限公司
（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层）
签署日期： 年 月 日
声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向专业投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节
一、北新集团建材股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）已
于 2020 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监
许可〔2020〕1289 号”文同意注册，在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的绿色公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式。北新集团建材股份有限公司公开发行2021 年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第一期发行，拟发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），本期债券发行完成后剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
二、经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA；说明发行人偿还债务的能力极强，信用风险极低。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 1,789,866.01 万元；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实
现的年均可供分配利润为 192,233.04 万元（2018 年度、2019 年度及 2020 年度经审
计的合并报表归属于母公司股东的净利润的算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
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