000783 深市 长江证券

    股票简称：长江证券                                  股票代码：000783

          长江证券股份有限公司

                        （湖北省武汉市新华路特8号）

  2021年面向专业投资者公开发行公司债券

                （第三期）

                发行公告

  牵头主承销商    主承销商/簿记管理人  主承销商/受托管理人
（广东省深圳市福田区中  （北京市朝阳区安立路66号4  （深圳市前海深港合作区南
 心三路8号卓越时代广场            号楼）            山街道桂湾五路128号前海深
  （二期）北座）                                    港基金小镇B7栋401）
              签署日期：2021 年 10 月 11 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

                      重要事项提示

    1、发行人本次债券发行于 2021 年 7 月 16 日经中国证监会同意注册（证监
许可〔2021〕2381 号），本次债券发行规模不超过人民币 280 亿元（含）。本次债券采取分期发行的方式：自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。本期债券为本批文下的第二期发行，拟发行规模不超过人民币 50 亿元（含）。
    2、本期债券每张面值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。

    3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级 AAA，本期债
券债项评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末所有者权益（含少数股东权益）为 298.85 亿元，合并口径资产负债率为 75.59%，母公司口径资产负债率为 74.13%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 13.36 亿元（2018 年、2019 年和 2020 年合并报表中归属于母公司所有者
的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

    4、本期债券无担保。

    5、本期债券分为两个品种，本期债券品种一期限为 368 天，本期债券品种
二期限为 3 年期，发行规模合计不超过 50 亿元（含）。

  6、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.50%-3.50%；品种二票面利率询
价区间为 2.80%-3.80%。发行人和主承销商将于 2021 年 10 月 12 日（T-1 日）向
投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

    发行人和主承销商将于 2021 年 10 月 12 日（T-1 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

    7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，符合进行质
押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。
    8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式发行，由发行人与簿记管理人根据询价情况进
行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

    9、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

  专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。参与本期债券网下发行的每家专业投资者的最低申购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数
倍。

  10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行申购，也不得违规融资或替代违规融资申购。投资者申购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。

  12、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  13、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

    14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者关注。

  15、发行人为深交所上市公司（股票简称：长江证券，股票代码：000783），截至发行公告签署之日，发行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项，不存在重大资产重组的情况。

  16、本期募集说明书中的财务数据为 2018 年、2019 年和 2020 年经审计的
合并及母公司财务报表，以及未经审计的2021年1-6月合并及母公司财务报表，财务数据仍在有效期内。发行人最新经营、财务及现金流情况未出现重大不利变化或对本期债券偿债能力有较大影响的情况，仍符合发行上市条件。发行人 2018-2020年合并口径归属于母公司股东的净利润分别为2.57亿元、16.66亿元和20.85亿元，年均可分配利润为 13.36 亿元，经合理估计，发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润将不低于本期债券一年利息的 1.5 倍。


                          释义

  除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司、本公司、发行人、长  指  长江证券股份有限公司
江证券

本次债券                指  本次拟公开发行的不超过 280 亿元（含）之公司债券

本期债券                指  本次债券中第二期发行的债券

本次发行                指  本次债券之公开发行

本期发行                指  本期债券之公开发行

募集说明书              指  《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
                            行公司债券（第三期）募集说明书》

董事会                  指  长江证券股份有限公司董事会

监事会                  指  长江证券股份有限公司监事会

登记机构、债券登记机构、 指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，或适用法律
中登公司                    法规规定的任何其他本期债券的登记机构

深交所                  指  深圳证券交易所

中国证监会，证监会      指  中国证券监督管理委员会

联席主承销商、簿记管理  指  中信建投证券股份有限公司
人、中信建投证券
华泰联合、联席主承销商、 指  华泰联合证券有限责任公司
受托管理人
中信证券、牵头主承销商  指  中信证券股份有限公司
会计师事务所、中审众环  指  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

资信评级机构            指  联合资信评估股份有限公司

                            发行人与主承销商确定本期债券的利率询价区间后，投资
簿记建档                指  者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录
                            申购订单，最终由发行人主承销商根据申购情况确定本期
                            债券的最终发行规模及发行利率的过程

专业投资者              指  在登记公司开立证券账户且符合《公司债券发行与交易管
                            理办法》及相关法律法规规定的专业投资者

网下利率询价及申购申请  指  长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
表                          公司债券（第三期）网下利率询价及申购申请表

配售缴款通知书          指  长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
                            公司债券（第三期）配售确认及缴款通知书

一、本期发行基本情况

    发行主体：长江证券股份有限公司。

    债券名称：长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第三期）。

    债券简称：本期债券品种一简称为“21 长江 04”，证券代码“149656”；本
期债券品种二简称为“21 长江 05”，证券代码“149657”。

    发行规模：本期债券拟发行规模不超过 50 亿元（含）。

    债券期限：本期债券分为两个品种，本期债券品种一期限为 368 天，本期债
券品种二期限为 3 年期。

    债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

    债券利率及确定方式：本期债券票面利率将以面向专业投资者公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价，具体利率将由发行人和主承销商根据市场询价情况和簿记建档结果确定。本期债券品种一的票面利率采取单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。本期债券品种二的票面利率采取单利按年计息，不计复利。

    还本付息的期限和方式：本期债券品种一到期一次还本付息，本金及利息于兑付日一起支付。本期债券品种二按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

    起息日：2021 年 10 月 14 日。

    付息日：本期债券品种一的付息日为 2022 年 10 月 17 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；本期
债券品种二的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月 14 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

    兑付