股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2009-24
新兴铸管股份有限公司
增发A 股网下发行公告
保荐人（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示
1、新兴铸管股份有限公司（下称“公司”、“发行人”或“新兴铸管”）增发
不超过30,000 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中
国证券监督管理委员会证监许可［2009］714 号文核准。
2、本次增发发行数量不超过30,000 万股A 股。
3、本次发行采取向原A 股股东优先配售与网上、网下定价发行相结合的方
式进行，公司原A 股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行
发售。原A 股股东通过网上申购行使优先认购权。网上发行由保荐人（主承销商）
瑞银证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统组织进行；网下发行由保荐
人（主承销商）负责组织实施。
4、本次增发A 股发行价格为11.70 元/股，为招股意向书刊登日2009 年8 月
5 日（T-2 日）前二十个交易日新兴铸管股票均价。
5、本次发行将向公司原A 股股东优先配售。公司原A 股股东最大可按其股
权登记日2009 年8 月6 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量以10:2.55 的2
比例行使优先认购权，公司A 股总股数为1,174,516,596 股，即最多可优先认购
约299,501,731 股，约占本次增发最高发行数量的99.83%。公司原A 股股东与
其他社会公众投资者使用的同一代码进行申购，并行使优先认购权，股票申购简
称“铸管增发”，申购代码“070778”。
6、新兴铸管控股股东新兴铸管集团有限公司承诺全额参与本次增发的优先
配售，即优先认购不超过147,800,545 股，认购金额不超过人民币1,729,266,377
元。
7、本次发行网上、网下发行数量的初始比例为50%:50%。如获得超额认购，
则除去公司原A 股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保
荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数
量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
8、本次网下发行的对象为机构投资者，本次发行的网下部分设有最低申购
数量限制。机构投资者（除行使优先认购权的公司原A 股股东）每张《申购表》
的申购下限为50 万股，否则视为无效申购。超过50 万股的必须是10 万股的整
数倍。每个投资者的申购数量（不含优先认购权部分）上限为15,000 万股。
9、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。投资者须
在申购日2009 年8 月7 日（T 日）15:00 时前向保荐人（主承销商）指定的银行
账户划出申购定金，同时向保荐人（主承销商）传真申购表和划款凭证等指定文
件进行申购，并须确保其应缴纳的申购定金在当日（2009 年8 月7 日）17:00
时前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴
纳的定金不足均为无效申购。
10、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网
下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原A 股股
东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。3
11、发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人
募集资金需求，协商确定最终发行数量，并于2009 年8 月12 日（T+3 日）在《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《新兴铸管股份有限公司增
发A 股发行结果公告》中予以公布。
12、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请
参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《新兴铸管股
份有限公司增发A 股网上发行公告》。
13、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成
针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细
阅读于2009 年8 月5 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》的《新兴铸管股份有限公司增发A 股招股意向书摘要》。
14、本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
本公司/公司/发行人/新
兴铸管
指新兴铸管股份有限公司，一家于1997 年5 月24 日
通过募集设立方式注册成立的股份有限公司
本次发行或本次增发 指根据发行人2008 年5 月24 日经公司第四届董事会
第十九次会议审议通过，并经2008 年6 月17 日召开
的2007 年度股东大会审议通过了《公司本次公开增发
A 股股票方案的议案》。2009 年3 月20 日经公司第四
届董事会第二十六次会议，并经2009 年5 月15 日2008
年度股东大会审议通过了《关于公司公开增发A 股股
票方案有效期延期一年的议案》，经中国证监会核准向
机构投资者和社会公众投资者发行不超过30,000 万股4
面值为人民币1.00 元的人民币普通股（A 股）的行为
证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人、保荐机构、
主承销商、瑞银证券
指瑞银证券有限责任公司
承销团 指为本次增发之目的，以瑞银证券为主承销商，由具
有承销资格的各承销商为本次增发而组建的承销团
原A 股股东 指本次发行股权登记日下午收市时在登记公司登记在
册的新兴铸管之股东
发行方案 指发行人本次增资发行不超过30,000 万股社会公众股
的发行方案
机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立
的证券投资基金和法律法规允许参与股票申购的境内
法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投
资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中的有关申购规定的
申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申
购资金或申购定金、申购数量符合限制等
优先认购权 指发行人公司原A 股股东最大可按其股权登记日收市
后登记在册的A 股持股数量以10:2.55 的比例优先认
购本次增发的股份的权利
股权登记日 指2009 年8 月6 日（T-1 日）
申购日/T 日 指2009 年8 月7 日（T 日，该日为网上、网下申购日）
元 指人民币元5
一、本次发行基本情况
1、发行股票种类
发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币1.00 元。
2、发行数量
本次增发股份数量不超过30,000 万股，最终发行数量将由发行人和保荐人
（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。发
行结果将在申购结束后通过《新兴铸管股份有限公司增发A 股发行结果公告》披
露。
3、发行价格
本次增发A 股发行价格为11.70 元/股，为招股意向书刊登日（T-2 日）前二
十个交易日新兴铸管股票均价。
4、发行方式
本次发行采取向原A 股股东优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式进
行，公司原A 股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。
网上发行由保荐人（主承销商）瑞银证券通过深圳证券交易所交易系统组织进行；
网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则
除去公司原A 股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐
人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量
进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
5、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者，指证券投资基金和法律法规允许参与股票
申购的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金
来源必须符合国家有关法律法规的规定。6
除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两
种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原A 股股东，其
行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
参与网下申购的机构投资者每张《申购表》的申购下限为50 万股，否则视
为无效申购。超过50 万股的必须是10 万股的整数倍。每个投资者的申购数量（不
含优先认购权部分）上限为15,000 万股。
6、优先认购权
本次发行将向公司原A 股股东全额优先配售。公司原A 股股东最大可按其股
权登记日2009 年8 月6 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量以10:2.55 的
比例行使优先认购权，公司A 股总股数为1,174,516,596 股，即最多可优先认购
299,501,731 股，占本次增发最高发行数量的99.83%。公司原A 股股东通过网上
行使优先认购权，其代码与网上发行时其他社会公众投资者使用的申购代码相
同，股票申购简称“铸管增发”，申购代码“070778”。
7、承销方式
本次增发的社会公众股采取余额包销方式，由保荐人（主承销商）牵头组成
的承销团包销剩余股票。
8、本次发行日程安排
日期 发行安排 停牌安排
T-2
（2009 年8 月5 日）
刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、
《网下发行公告》、《网上路演公告》
正常交易
T-1
（2009 年8 月6 日）
网上路演、股权登记日 正常交易
T
（2009 年8 月7 日）
刊登《增发提示性公告》，网上、网下申购
日，网上申购资金、网下申购定金缴款日（申
购定金截至到账时间为当日下午17：00）
全天停牌
T+1
（2009 年8 月10 日）
