证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2013-082
广发证券股份有限公司
关于广发期货（香港）有限公司收购法国外贸银行所持
英国NCM期货公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、NCM期货公司（Natixis Commodity Markets Limited）为注
册在英国的一家商品期货公司（注册号：01242631，注册地：England
& Wales）；
2、2013年3月27日，本公司全资子公司广发期货有限公司（以
下简称“广发期货”）的全资子公司广发期货（香港）有限公司（以
下简称“广发期货香港”）与法国外贸银行（Natixis S.A.）签署了
收购其直接持有的NCM期货公司100％股权的协议（以下简称“本次
股权收购”）；
3、2013年6月21日，本次股权收购已经获得英国金融行为监
管局（Financial Conduct Authority）等相关监管机构的审批；
4、2013年7月23日，广发期货香港根据购买协议已向法国外
贸银行（Natixis S.A.）支付了3614.2122万美元初步对价，获得
NCM期货公司100%股权，完成了成交；
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5、由于国内外政策、法律、监管要求与市场环境等方面的差异，
以及公司文化、语言、管理模式、业务模式、经营团队及IT系统等
因素，本次股权收购存在整合风险。
一、交易概述
2013年3月27日，广发期货香港与法国外贸银行签署了协议，
约定以不高于4,000万美元的价格收购后者所持有的NCM期货公司的
100%股权。
2013年6月21日，本次股权收购已经获得英国金融行为监管局
等相关监管机构的审批。
2013年7月23日，广发期货香港已向法国外贸银行支付
3614.2122万美元（初步对价），获得NCM期货公司100%股权；初步
对价以经审计的2013年4月30日NCM期货公司的净资产为参考而确
定，最终成交价格将以经审计的2013年7月23日NCM期货公司的净
资产为依据调整后最终确定，最终成交价格不高于4,000万美元。
本次初步对价占本公司2012年底经审计净资产比例约为0.67%。
本次股权收购事项未达到公司章程规定由董事会批准的标准，无须提
交本公司董事会审议；广发期货香港签署本股权收购协议前已经履行
了其相关内部决策程序。
本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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二、交易对方的基本情况
本次股权收购的交易对方为法国外贸银行。
法国外贸银行是一间于法国注册成立的股份有限公司（注册编号
为PARIS 542 044 524，注册地位于30 Avenue Pierre Mendès France,
75013 Paris, France），其主要业务是为企业客户、金融机构与机构
投资者提供批发银行服务、投资解决方案服务和特殊金融服务。截至
2012年底，法国第二大银行集团BPCE持有其72.17%的股份。
法国外贸银行已经履行完毕本次交易的相关决策程序。
法国外贸银行与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面的重大关系，也不存在已经造成对本公司利益侵害的其他关
系。
据法国外贸银行披露的经审计的财务报告，2012年法国外贸银
行的净收入为62.71亿欧元，利润总额为12.16亿欧元，净利润为
9.01亿欧元；总资产为5,283.70亿欧元，净资产为194.78亿欧元。
三、交易标的基本情况
本次股权收购的交易标的为法国外贸银行直接持有NCM期货公
司的100％股权。
NCM期货公司成立于1976年，是注册在英国的一家商品期货公
司（注册号：01242631，注册地：England & Wales），注册资本为
2000万英镑，主要从事基础金属、贵金属、农产品和能源产品的大
宗商品及其衍生工具的经纪，拥有伦敦金属交易所（London Metal
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Exchange）、伦敦洲际期货交易所（ICE Futures Europe）、伦敦国际
金融期货期权交易所（NYSE Liffe London）、迪拜黄金和商品交易所
（Dubai Gold &Commodities Exchange）、伦敦金银市场协会（London
Bullion Market Association）、伦敦铂钯市场协会（London Platinum
and Palladium Market）、期货及期权协会（The Futures & Options
Association）、伦敦食糖协会（The Sugar Association ofLondon）、
英国洲际欧洲清算
