证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2012-045
湖北博盈投资股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北博盈投资股份有限公司第八届董事会第三次董事会会议于 2012 年 10
月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2012 年 10 月 27 日以电子、书面及
传真方式通知各董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，通过
了如下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，对照
上市公司非公开发行股票的相关资格、条件要求，经认真自查、逐项论证，公司
董事会认为公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
公司拟申请非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），具体方案
如下：
（一）发行股票种类及面值
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。每股股票面值
为人民币 1.00 元。
本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）发行方式和发行时间
本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国
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证监会核准后六个月内实施。
本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）发行数量
本次非公开发行的股票数量为 314,465,300 股（发行完成后，公司总股本将
由 236,852,292 股变更为 551,317,592 股）。若公司股票在定价基准日至发行日
期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的
股票发行数量将作相应调整。
本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）发行对象和认购方式
本次非公开发行的股票全部由发行对象以现金方式认购，具体情况如下：
序号 发行对象 认购股票（股） 认购金额（元）
1 东营市英达钢结构有限公司 83,857,400 399,999,798
2 长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙） 52,410,900 249,999,993
3 长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙） 52,410,900 249,999,993
4 宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 41,928,700 199,999,899
5 宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 41,928,700 199,999,899
天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业
6 41,928,700 199,999,899
（有限合伙）
合计 314,465,300 1,499,999,481
本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的首次董事会决议（即本次
会议决议）公告日，即 2012 年 11 月 5 日。
本次非公开发行股票的发行价格拟定为 4.77 元/股，未低于定价基准日前
20 个交易日公司股票均价的 90%，即 4.77 元/股（定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票发行价格将作相应调
整。
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本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）限售期
本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。
本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（七）募集资金数量及用途
公司本次拟向 6 个特定对象发行 314,465,300 股股票，募集资金总额
1,499,999,481 元（以下简称“本次募集资金”），所募集资金扣除发行费用后，
拟用于以下项目的投资：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金
1 购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公 50000 50000
司 100%股权项目（注）
2 Steyr Motors GmbH 增资项目 30000 30000
3 公司技术研发项目 30000 30000
3 补充流动资金 - 募集资金剩余部分
注：Steyr Motors GmbH（中文译名为“斯太尔动力有限公司”）是武汉梧桐
硅谷天堂投资有限公司全资子公司。
若本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额，不足部
分公司将通过自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资
金总额，超过部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项
目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金
置换自筹资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际
需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（八）公司滚存未分配利润的安排
为兼顾新老股东利益，本次非公开发行前滚存的未分配利润由本次非公开发
行完成后的新老股东共享。
本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
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（九）上市地点
本次非公开发行的股票在限售期结束后，将在深圳证券交易所上市交易。
本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十）发行决议有效期
本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票方案经公司股东大
会审议通过后，按照相关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方
案为准。
三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见巨潮资讯网同日公告的《湖北博盈投资股份有限公司非公开
发行股票预案》。现将本次非公开发行股票预案重要事项列示如下：
1、武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司和 Steyr Motors 财务数据
（1）武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司成立于 2012 年 3 月 20 日，财务数据
如下：
附：简要资产负债表 单位：元
项目 2012 年 9 月 30 日
流动资产 20,699,149.42
非流动资产 280,267,750.00
资产合计 300,966,899.42
流动负债 14,400,000.00
非流动负债 0
负债合计 14,400,000.00
股东权益合计 286,566,899.42
附：简要利润表单位：元
项目 2012 年 9 月 30 日
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营业收入 0
净利润 -13,433,100.58
注：以上财务数据未经审计
（2）Steyr Motors 主要财务
