证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2013-32
国海证券股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于
2013年5月17日以电子邮件方式发出，会议于2013年5月20
日以通讯表决方式召开，会议应表决董事8人，实际表决董事8
人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于终止实施公司非公开发行股票事宜的议案》
2012年5月9日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关
于批准公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案，公
司拟非公开发行股票募集资金不超过50亿元，全部用于增加公
司资本金、补充公司营运资金、扩大公司业务规模。
鉴于公司已经满足配股条件，综合考虑业务发展及资金等实
际情况，公司拟重新研究相关事宜，同意终止实施非公开发行股
票事宜并申请撤回非公开发行股票申报文件。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事张雅
锋女士、梁雄先生回避表决。
本议案须提交股东大会审议。
二、《关于公司符合配股条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条
件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规
范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格
和条件，同意申请配股。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
三、《关于公司配股方案的议案》
本议案逐项表决如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面
值为人民币1.00元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）配股基数、比例和数量
本次配股拟以2012年12月31日公司总股本1,791,951,572
股为基数，向全体股东每10股配售3股，共计可配售537,585,472
股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变
动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）配股价格和定价原则
配股价格：以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票收盘
价的算术平均数为基数，采用市价折扣法确定配股价格，具体配
股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与
主承销商协商确定。
定价原则：
1.配股价格不低于公司最近一期每股净资产值；
2.募集资金计划投资项目的资金需求量；
3.参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况及公司发
展需要；
4.遵循与主承销商协商一致的原则。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）配售对象
在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配
售对象为配股股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）本次配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额不超过人民币35亿元，拟全部用于
增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司业务规模，逐步开展
并扩大创新业务规模。
本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目
拟投入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司通过自筹
资金解决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）发行时间
本次配股在中国证监会核准后六个月内
