中国航发动力控制股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：
缪仲明 杨晖 朱静波
刘浩 杨先锋 吴贵江
马川利 夏逢春 赵嵩正
由立明 蔡永民 邸雪筠
中国航发动力控制股份有限公司
2021 年 10 月 21 日
特别提示
一、发行数量及价格
本次非公开发行股票性质为人民币普通股（A 股），发行股份合计 169,541,652股，发行价格 25.35 元/股；募集资金总额为 4,297,880,897.90 元。其中，资产认购新增股份 36,609,700 股，认购金额为 928,055,900.00 元；现金认购新增股份132,931,952 股，认购金额为 3,369,824,997.90 元，保荐承销费用和其他发行费用总计 8,678,812.88 元（不含增值税），扣除发行费用后募集资金净额现金部分为3,361,146,185.02 元。
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 169,541,652 股，将于 2021 年 10 月 25 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况和限售期安排
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 中国航空发动机集团有限公司 36,609,700 928,055,900.00 18 个月
2 中国航发资产管理有限公司 35,502,958 900,000,000.00 18 个月
3 国家军民融合产业投资基金有限责 27,613,412 699,999,994.20 6 个月
任公司
4 国新投资有限公司 23,668,639 599,999,998.65 6 个月
5 北京中航一期航空工业产业投资基 15,779,092 399,999,982.20 6 个月
金（有限合伙）
6 中国国有企业结构调整基金股份有 11,834,319 299,999,986.65 6 个月
限公司
7 国华军民融合产业发展基金（有限 5,910,259 149,825,065.65 6 个月
合伙）
8 中航证券有限公司-兴航 38 号单一 4,733,727 119,999,979.45 6 个月
资产管理计划
9 陕西省国际信托股份有限公司 3,944,773 99,999,995.55 6 个月
10 国华人寿保险股份有限公司-分红 3,944,773 99,999,995.55 6 个月
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
四号
合计 169,541,652 4,297,880,897.90 -
本次非公开发行股票完成后，中国航发、航发资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 3
一、发行数量及价格...... 3
二、新增股票上市安排...... 3
三、发行认购情况和限售期安排...... 3
四、股权结构情况...... 4
目 录 ...... 5
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行概要...... 10
四、本次发行的发行对象情况...... 19
五、本次发行的相关机构情况...... 23
第二节 发行前后相关情况对比...... 26
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次发行对公司的影响...... 27
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 30
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 30
二、财务状况分析...... 32
第四节 本次募集资金运用 ...... 35
一、本次募集资金的使用计划...... 35
二、募集资金专项存储相关措施...... 35第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见 ...... 37
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 37
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 37第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见. 39
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 40
第八节 有关中介机构声明 ...... 41
第九节 备查文件 ...... 47
一、备查文件...... 47
二、查询地点...... 47
三、查询时间...... 47
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/航发控制 指 中国航发动力控制股份有限公司
本次非公开发行/本次发 指 公司本次以非公开发行 A 股股票的行为
行
本发行情况报告书暨上
市公告书/非公开发行 A 《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行 A 股股票发
股股票发行情况报告书 指 行情况报告书暨上市公告书》
暨上市公告书/本报告书/
本公告书/本报告
中国航发、中国航发集团 指 中国航空发动机集团有限公司
航发资产 指 中国航发资产管理有限公司
中国航发西控 指 中国航发西安动力控制有限责任公司
中国航发南方 指 中国航发南方工业有限公司
中国航发长空 指 中国航发北京长空机械有限责任公司
中国航发黎明 指 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
贵州盖克 指 贵州盖克航空机电有限责任公司
西控科技 指 中国航发西安动力控制科技有限公司
贵州红林 指 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司
北京航科 指 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司
长春控制 指 中国航发长春控制科技有限公司
航空苑 指 西安西控航空苑商贸有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
国防科工局 指 国家国防科技工业局
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
发行人律师 指 北京市盈科律师事务所
审计机构/验资机构/中审 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
众环
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日
报告期、最近三年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年以及 2021 年 1-6 月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本发行情况报告书暨上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 中国航发动力控制股份有限公司
英文名称 AECCAERO-ENGINE CONTROLCO.,LTD.
统一社会信用代码 9132020018380588X1
成立日期 1997 年 6 月 20 日
上市日期 1997 年 6 月 26 日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 航发控制
股票代码 000738.SZ
法定代表人 缪仲明
董事会秘书 权森虎
注册资本（本次发行前） 1,145,642,349 元人民币
注册地址 江苏省无锡市滨湖区刘闾路 33 号
办公地址 无锡市滨湖区梁溪路 792 号
邮政编码 214161、214063
电话号码 0510-85707738
传真号码 0510-85500738
电子信箱 zhdk000738@vip.163.com
航空航天船舶动力控制系统、行走机械动力控制系统、工业
经营范围 自动控制及新能源控制系统及其产品的研发、制造、销售、
修理、技术转让、技术咨询、技术服务；利用自有资产对外
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