证券代码：000736 证券简称：中交地产
中交地产股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商
二〇二四年七月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
全体董事签名：
_______________ _______________ _______________
李永前 薛四敏 叶朝锋
_______________ _______________ _______________
赵吉柱 汪剑平 刘洪跃
_______________ _______________
唐国平 谭敬慧
全体监事签名：
_______________ _______________ _______________
陈玲 秦丽娟 叶瑞佳
非董事高级管理人员签名：
_______________ _______________ _______________
孙卫东 徐爱国 田玉利
_______________ _______________ _______________
梅瑰 何平 王剑
中交地产股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：51,664,712 股
2、发行后总股本：747,098,401 股
3、发行价格：8.59 元/股
4、募集资金总额：443,799,876.08 元
5、募集资金净额：438,245,518.92 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 51,664,712 股，预计于 2024 年 7 月 10 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、各发行对象认购的数量和限售期
序号 机构名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 中交房地产集团有限公司 25,832,356 221,899,938.04 18
2 重庆万友生活服务有限公司 2,910,360 24,999,992.40 6
3 罗旭 2,444,703 20,999,998.77 6
4 胡继阳 1,164,144 9,999,996.96 6
5 向润明 1,164,144 9,999,996.96 6
6 湖北信德建设集团有限公司 2,910,360 24,999,992.40 6
7 国信证券股份有限公司 1,164,144 9,999,996.96 6
8 天津融合城市建设有限公司 2,910,360 24,999,992.40 6
9 舜元建设(集团)有限公司 2,910,360 24,999,992.40 6
10 诺德基金管理有限公司 3,189,755 27,399,995.45 6
11 财通基金管理有限公司 4,714,784 40,499,994.56 6
12 浙江探骊私募基金有限公司-探骊小满一号私 116,414 999,996.26 6
募证券投资基金
13 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫明鑫对 232,828 1,999,992.52 6
序号 机构名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
冲 1 号私募证券投资基金
合计 51,664,712 443,799,876.08 -
本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股 份上市首日起算，发行对象认购的本次向特定对象发行股票在限售期内不得转让， 限售期结束后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。
目录
特别提示 ....................................................................................................................... 7
一、发行股票数量及价格.................................................................................... 7
二、新增股票上市安排........................................................................................ 7
三、各发行对象认购的数量和限售期................................................................ 7
四、股权结构情况................................................................................................ 8释义 ............................................................................................................................. 11第一节 发行人基本情况 ........................................................................................... 12第二节 本次发行情况 ............................................................................................... 13
一、发行类型...................................................................................................... 13
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况.............................................. 13第三节 本次发行新增股份数量及上市时间........................................................... 28
一、新增股份上市批准情况.............................................................................. 28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.......................................... 28
三、新增股份的上市时间.................................................................................. 28
四、新增股份的限售安排.................................................................................. 28第四节 本次发行前后相关情况............................................................................... 29
一、本次发行前后前十名股东情况.................................................................. 29
二、本次发行对公司的影响.............................................................................. 30第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析............................................... 33
一、最近三年一期主要财务数据及财务指标.................................................. 33
二、管理层讨论与分析...................................................................................... 35第六节 本次发行的相关机构情况...........................................................................
查看PDF原文
