股票简称：中交地产 股票代码：000736
中交地产股份有限公司
向特定对象发行 A股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年六月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
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李永前 薛四敏 叶朝锋
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赵吉柱 汪剑平 刘洪跃
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唐国平 谭敬慧
全体监事签名：
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陈玲 秦丽娟 叶瑞佳
非董事高级管理人员签名：
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孙卫东 徐爱国 田玉利
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梅瑰 何平 王剑
中交地产股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......2
目录......8
释义......10
第一节 本次发行的基本情况......12
一、本次发行履行的相关程序......12
（一）发行人已履行的决策和审批程序......12
（二）本次发行履行的监管部门注册程序......12
（三）募集资金到账及验资情况......13
（四）股份登记情况......13
二、本次发行概要......13
（一）发行股票的类型和面值......13
（二）发行数量......14
（三）发行价格......14
（四）募集资金和发行费用......14
（五）发行对象......14
（六）限售期......15
（七）上市地点......15
（八）本次发行的申购报价及获配情况......16
三、本次发行的发行对象情况......19
（一）发行对象基本情况......19
（二）发行对象与发行人关联关系......24
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未
来交易安排的说明......24
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 ......25
（五）关于认购对象适当性的说明......26
（六）关于认购对象资金来源的说明......27
四、本次发行相关机构情况......28
（一）保荐人（联席主承销商）......28
（二）联席主承销商......28
（三）发行人律师事务所......29
（四）审计机构及验资机构......29
第二节 发行前后相关情况对比......30
一、本次发行前后前十名股东情况对比......30
（一）本次发行前公司前十名股东情况......30
（二）本次发行后公司前十名股东情况......30
二、本次发行对公司的影响......31
（一）对公司股本结构的影响......31
（二）对公司资产结构的影响......31
（三）对公司业务结构的影响......31
（四）对公司治理结构的影响......32
（五）对公司及董事、监事、高级管理人员的影响 ......32
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响 ......32
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......33
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......33
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......33
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......35
第五节 有关中介机构的声明......36
保荐人（主承销商）声明......37
联席主承销商声明......38
联席主承销商声明......39
发行人律师声明......40
审计机构声明......41
验资机构声明......42
第六节 备查文件......43
一、备查文件......43
二、查询地点......43
三、查询时间......44
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上 指 中交地产股份有限公司
市公司、中交地产
本次发行、本次向 指 中交地产股份有限公司本次向特定对象发行 A股股票的行为
特定对象发行股票
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本 发 行 情 况 报 告 指 《中交地产股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报
书、本报告书 告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
中金公司、保荐人 指 中国国际金融股份有限公司
（联席主承销商）
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
国新证券 国新证券股份有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和国
新证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
《发行方案》 指 《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
《募集说明书》 指 《中交地产股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明
书》
《认购邀请书》 指 《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《 追 加 认 购 邀 请 指 《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请
书》 书》
《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》之
《申购报价单》 指 附件一：中交地产股份有限公司向特定对象发行股票申购报价
单
《 追 加 申 购 报 价 《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请
单》 指 书》之附件一：中交地产股份有限公司向特定对象发行股票追
加申购报价单
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《中交地产股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人已履行的决策和审批程序
1、董事会审议通过
2023 年 2 月 22 日，发行人召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等相关议案。
2024 年 2 月 8 日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于延
长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
根据公司股东大会授权，2024 年 4 月 29日，公司第九届董事会第三十六次
会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》，对本次发行方案中的募投项目和募集资金总额进行了调减。
2、股东大会审议通过
2023 年 3 月 13 日，发行人召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等相关议案。
2024 年 3 月 5 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长
公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将发行方案的有效期及授权期限自原有效期届满之日起延长 12 个月。（二）本次发行履行的监管部门注册程序
2023 年 6 月 6 日，深交所发行上市审核机构通过了发行人向特定对象发行
股票的申请文件的审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 6 月 19 日，中国证监会作出《关于同意中交地产股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2024 年 6 月 18 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
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