国元证券股份有限公司
2019 年度配股公开发行证券预案（修订稿）
重要内容提示：
1、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“公司”或“本公司”）2019 年度公开发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）的方式进行。
2、公司控股股东安徽国元金融控股集团有限责任公司承诺以现金方式全额 认购本次配股方案中的可配售股份。
3、本次配股完成后，公司股本数量和资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见《国元证券股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》的相关内容。
4、本次预案是公司董事会对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
一、公司符合配股发行条件的说明
公司拟向原股东配售股份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐
项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次配股发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关
规定处理。若以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 3,365,447,047 股为基数测
算，本次配售股份数量为 1,009,634,114 股。
本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
（2）考虑募集资金计划投资项目的资金需求量；
（3）遵循公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
本次配股以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。
（五）配售对象
本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定）。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采用代销方式。
（九）本次配股募集资金投向
本次配股募集资金总额不超过人民币 55 亿元（具体规模视发行时市场情况
而定），扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金，以支持未来业务发展，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司战略发展目标的实现。
本次配股募集资金将用于以下方面：
表 1
募集资金投向 拟投入金额
固定收益类自营业务 不超过 30 亿元
融资融券业务 不超过 15 亿元
对子公司增资 不超过 5 亿元
信息系统建设、风控合规体系建设 不超过 1.5 亿元
其他营运资金安排 不超过 3.5 亿元
合计 不超过 55 亿元
（十）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（十一）上市地点
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）公司的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表
公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度财务报告均已经华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）审计，并分别出具了会审字[2017]0910 号、会审字[2018]0939 号和会审字[2019]1945 号的标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年第三季度财务数据未经审计。
公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年第三季度（以下简称“报
告期”）财务报告情况如下：
1、合并资产负债表
表 2 单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 16,597,940,210.53 15,084,867,750.32 18,354,477,685.46 18,091,790,597.18
其中：客户资金存 13,765,591,960.80 10,677,463,710.22 10,779,155,492.09 13,671,958,823.18
款
结算备付金 3,018,913,224.50 2,508,367,694.29 2,980,639,009.12 2,925,756,284.09
其中：客户备付金 2,517,265,486.59 1,965,985,344.72 2,417,316,812.50 2,654,535,649.17
融出资金 11,923,685,721.75 10,077,567,140.86 13,855,270,031.61 12,227,464,711.38
存出保证金 30,273,903.63 109,500,017.81 55,138,526.12 42,693,079.47
应收款项 530,460,232.27 323,062,939.31 431,187,079.56 653,505,903.26
应收利息 不适用 993,215,105.46 1,030,484,653.74 746,583,068.27
买入返售金融资产 7,922,176,490.07 10,797,390,499.83 8,762,446,724.11 6,351,501,872.10
金融投资：
以公允价值计量
且其变动计入当期 不适用 3,023,333,047.82 1,956,708,663.23 1,312,644,232.54
损益的金融资产
交易性金融资产 14,848,833,670.57 不适用 不适用 不适用
债权投资 942,266,575.50 不适用 不适用 不适用
可供出售金融资 不适用 29,685,120,791.28 27,691,574,424.63 25,045,207,832.19
产
其他债权投资 20,278,804,528.63 不适用 不适用 不适用
持有至到期投资 不适用 662,996,592.78 - 19,435,696.00
长期股权投资 2,794,294,560.97 2,716,345,786.47 2,533,621,683.79 2,094,747,875.63
固定资产 1,299,051,822.73 1,348,479,846.87 1,403,235,092.44 1,430,567,270.23
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
在建工程 78,728,946.21 68,561,745.80 67,734,778.73 71,183,732.09
无形资产 47,145,546.29 55,582,674.15 52,256,351.35 37,257,253.69
商誉 120,876,333.75 120,876,333.75 120,876,333.75 122,706,581.19
递延所得税资产 300,055,714.08 307,511,939.13 173,123,062.19 160,620,050.37
其他资产
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