000727 深市 冠捷科技

股票代码：000727      股票简称：*ST东科    上市地点：深圳证券交易所
    中国电子信息产业集团有限公司

            收购报告书摘要

上市公司名称：    南京华东电子信息科技股份有限公司
股票上市地点：    深圳证券交易所

股票简称：        *ST 东科

股票代码：        000727

收购人：          中国电子信息产业集团有限公司

住所、通讯地址    北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层

一致行动人：      华电有限公司

住所、通讯地址    FLAT/RM 2207 22/F MARINA HOUSE 68 HING MAN
                  STREET SHAUKEIWAN, HK

一致行动人：      中国电子产业工程有限公司

住所、通讯地址    北京市海淀区中关村南大街 6 号

一致行动人：      中国瑞达投资发展集团有限公司

住所、通讯地址    北京市石景山区鲁谷路 74 号

一致行动人：      南京中电熊猫信息产业集团有限公司

住所、通讯地址    南京市鼓楼区建宁路 37 号

一致行动人：      南京华东电子集团有限公司

住所、通讯地址    南京市栖霞区华电路 1 号

                  签署日期：二〇二一年三月


            收购人及其一致行动人声明

    一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在华东科技拥有权益的股份。

    截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在华东科技拥有权益。

    三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

    四、本次收购人及其一致行动人取得华东科技向其新发行股份尚须取得国务院国资委批准、上市公司股东大会批准及中国证监会核准等。本次收购已触发要约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，本次收购尚需华东科技股东大会豁免收购人及其一致行动人因本次交易涉及的要约收购义务。本次交易能否取得上述批准及取得核准的时间存在一定的不确定性。

    五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

    六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                        目录


第一节  释义 ...... 3
第二节  收购人及其一致行动人介绍......5
第三节  收购决定及收购目的...... 30
第四节  收购方式 ...... 32
第五节  免于发出要约的情况...... 47

                      第一节释义

    除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：

本报告书摘要          指  《中国电子信息产业集团有限公司收购报告书摘要》

中国电子、收购人      指  中国电子信息产业集团有限公司

华电有限              指  华电有限公司

产业工程              指  中国电子产业工程有限公司

瑞达集团              指  中国瑞达投资发展集团有限公司

中电熊猫              指  南京中电熊猫信息产业集团有限公司

华东电子              指  南京华东电子集团有限公司

一致行动人            指  华电有限、产业工程、瑞达集团、中电熊猫、华东电子

华东科技、*ST东科、上 指  南京华东电子信息科技股份有限公司
市公司

标的公司、冠捷科技    指  TPVTechnology Limited（冠捷科技有限公司）

标的资产              指  冠捷科技49%股权

群创光电              指  群创光电股份有限公司

Bonstar                指  BONSTAR INTERNATIONAL LIMITED

南京平板显示          指  南京中电熊猫平板显示科技有限公司

成都显示              指  成都中电熊猫显示科技有限公司

中电有限              指  中国电子有限公司

                            华东科技拟向中国电子、华电有限、产业工程、群创光电、
本次交易、本次重组    指  瑞达集团、Bonstar发行股份购买冠捷科技49%股权；同时，
                            拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募
                            集配套资金

                            中国电子、华电有限、产业工程、瑞达集团分别以其持有
本次收购              指  的冠捷科技26.31%、15.56%、2.78%、0.93%股权认购华东
                            科技向其非公开发行的股份

                            《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、
《发行股份购买资产协 指  中国电子信息产业集团有限公司、中国电子产业工程有限
议》                        公 司和 中国瑞 达投资 发展 集团有 限公 司关于TPV
                            Technology Limited之发行股份购买资产协议》

                            《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、
《发行股份购买资产协 指  中国电子信息产业集团有限公司、中国电子产业工程有限
议之补充协议》              公 司和 中国瑞 达投资 发展 集团有 限公 司关于TPV
                            Technology Limited之发行股份购买资产协议之补充协议》

                            《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、
《业绩补偿协议》      指  中国电子信息产业集团有限公司、中国电子产业工程有限
                            公司和中国瑞达投资发展集团有限公司关于冠捷科技有限


                            公司之业绩补偿协议》

国务院国资委          指  国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

深交所                指  深圳证券交易所

财政部                指  中华人民共和国财政部

商务部                指  中华人民共和国商务部

人力资源社会保障部    指  中华人民共和国人力资源和社会保障部

《收购办法》          指  《上市公司收购管理办法》

元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元

    本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


            第二节收购人及其一致行动人介绍

    一、中国电子

    （一）中国电子基本情况

    公司名称      中国电子信息产业集团有限公司

    企业类型      有限责任公司（国有独资）

    注册资本      1,848,225.199664 万元人民币

    注册地址      北京市海淀区中关村东路 66号甲 1 号楼19 层

    法定代表人      芮晓武

    成立日期      1989 年 5 月 26 日

 统一社会信用代码  91110000100010249W

                    电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应
                    用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、
                    设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯
    经营范围      工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、
                    推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、
                    照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修
                    缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售

    通讯地址      北京市海淀区中关村东路 66号甲 1 号楼19 层

    通讯电话      010-83026696

    （二）中国电子控股股东及实际控制人

    截至本报告书摘要签署日，中国电子股权控制关系图如下：
注：2018 年 12 月，财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委决定划转中国电子部分国有资本充实社保基金，将国务院国资委持有的中国电子的10%股权划转给全国社会保障基金理事会持有。截至本报告书摘要签署日，此次股权划转的工商变更尚未完成。

    中国电子的控股股东和实际控制人均为国务院国资委。

    （三）中国电子从事的主要业务及最近三年财务状况


    1、中国电子从事的主要业务

    中国电子以提供电子信息技术产品与服务为主营业务，分为现代信息服务、新型显示、集成电路、高新电子、信息安全五大业务板块，核心业务关系国家信息安全和国民经济发展命脉，是中国最大的综合性国有 IT 企业集团。近年来，中国电子五大业务板块协同发展，电子信息产业版图不断扩展与完善，形成了完善的电子信息产业发展体系。

    截至本报告书摘要签署日，中国电子主要二级子公司基本情况如下：

 序    公司名称  持股比例  注册资本                主营业务

 号                          （万元）

 1  中国电子有    100%  510,000.00 中国电子旗下资产整合与混改实施平台。
    限公司

    中国瑞达投                        中国电子下属资产经营与物业服务平台，主