上市地：深圳证券交易所 证券代码：000727 证券简称：*ST 东科
南京华东电子信息科技股份有限公司
重大资产出售及支付现金购买资产
暨关联交易预案摘要
项目 交易对方名称
重大资产出售 中国电子信息产业集团有限公司
未确定
支付现金购买资产 华电有限公司
群创光电股份有限公司
二〇二〇年九月
目 录
释 义 ......2
声 明 ......5
重大事项提示 ......6
重大风险提示 ......14
第一章 本次交易概况......19
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释 义
在本预案摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
预案、重组预案 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现
金购买资产暨关联交易预案》
预案摘要 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现
金购买资产暨关联交易预案摘要》
拟出售资产 指 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 57.646%股权和成都中电熊
猫显示科技有限公司 11.429%股权
拟购买资产 指 冠捷科技 51%股权
公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，出售其
持有的南京中电熊猫平板显示科技有限公司 57.646%股权；拟以
非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有的成都显示
本次交易、本次重组、本 11.429%股权。
次重组方案、本次重大资 指 公司拟支付现金向冠捷科技股东华电有限、群创光电购买其合计
产重组 持有的冠捷科技 51%股权。
上述重大资产出售与支付现金购买资产的实施互为前提条件，任
何一项未获得全部批准或其他原因导致无法付诸实施，则上述两
项交易均不实施。
上市公司拟出售其持有的南京平板显示 57.646%股权和成都显示
11.429%股权，具体如下：
1、上市公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，
本次重大资产出售 指 出售持有的南京平板显示 57.646%股权，最终确定的交易对方拟
以支付现金的方式购买南京平板显示 57.646%股权。
2、上市公司拟以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有
的成都显示 11.429%股权，中国电子拟以支付现金的方式购买成
都显示 11.429%股权。
公司拟以支付现金的方式向华电有限、群创光电购买其合计持有
的冠捷科技 51.00%股权。其中，华电有限拟转让其持有的冠捷科
本次支付现金购买 指 技 1,105,977,491 股股份，占冠捷科技总股本的 47.15%；群创光
电拟转让其持有的冠捷科技 90,300,000 股股份，占冠捷科技总股
本的 3.85%。
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
产权交易所、上海联合产 指 上海联合产权交易所有限公司
权交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
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《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《信息披露管理办法》 指 《上市公司信息披露管理办法》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
市公司重大资产重组》
《128 号文》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公
司字[2007]128 号）
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月
评估基准日 指 拟出售资产评估基准日（2020 年 6 月 30 日）或拟购买资产评估
基准日（2019 年 12 月 31 日）
指自经有权国资管理机构备案的评估报告采用的评估基准日（不
含当日）起至交割日（含交割日当日）止的期间。
过渡期间、过渡期 指 即拟出售资产过渡期为评估基准日（2020 年 6 月 30 日）至交割
日（含交割日当日）止的期间，拟购买资产过渡期为评估基准日
（2019 年 12 月 31 日）至交割日（含交割日当日）止的期间。
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、交易各方及标的资产
上市公司、公司、华东科 指 南京华东电子信息科技股份有限公司
技、*ST 东科
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
中电熊猫 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司
华电有限 指 华电有限公司
中电有限 指 中国电子有限公司
群创光电 指 群创光电股份有限公司
新工投 指 南京新工投资集团有限责任公司
南京平板显示 指 南京中电熊猫平板显示科技有限公司
成都显示 指 成都中电熊猫显示科技有限公司
冠捷科技/拟购买标的公 指 TPVTechnology Limited（冠捷科技有限公司）
司
拟出售标的资产/出售资 指 熊猫平板显示 57.646%股权及成都显示 11.429%股权
产
拟购买标的资产/购买资 指 冠捷科技 51%股权
产
挂牌标的 指 南京平板显示 80.831%股权
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出售的标的公司 指 南京平板显示和成都显示
拟出售资产交易对方 指 华东科技出售南京平板显示 57.646%股权的交易对方和中国电子
拟购买资产交易对方 指 华电有限、群创光电
交易对方 指 拟出售资产交易对方和拟购买资产交易对方
三、中介机构
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中瑞世联 指 中瑞世联资产评估集团有限公司
注：本预案摘要的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
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声 明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次重组拟购买资产相关的审计、评估工作尚未全部完成，本公司董事会及全体董事保证预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。
预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准（如需）。
二、交易对方声明
（一）重大资产出售交易对方声明
公司拟通过在产权交易所公开挂牌的方式，转让公司所持有的南京平板显示57.646%股权。本次出售南京平板显示 57.646%股权的最终交易对方的确认以产权交易所公开挂牌结果为准，故本次重组出售南京平板显示 57.646%股权之交易对方尚不确定，待交易对方最终确认后，公司将按照相关规定要求其出具书面承诺和声明，并在重组报告书中予以披露。
本次出售成都显示 11.429%股权的交易对方中国电子已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（二）支付现金购买资产交易对方声明
本次重组支付现金购买资产的交易对方华电有限、群创光电已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
重大事项提示
一、本次重组交易方案
本次重组方案包括重大资产出售及支付现金购买资产两部分。其中重大资产出售与支付现金购买资产的实施互为前提条件，任何一项未获得全部批准或其他原因
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