上市地：深圳证券交易所 证券代码：000727 证券简称：*ST 东科
南京华东电子信息科技股份有限公司
重大资产出售及支付现金购买资产
暨关联交易预案
项目 交易对方名称
重大资产出售 中国电子信息产业集团有限公司
未确定
支付现金购买资产 华电有限公司
群创光电股份有限公司
二〇二〇年九月
目 录
释 义 ......2
声 明 ......5
重大事项提示 ......6
重大风险提示 ......14
第一章 本次交易概况......19
第二章 上市公司基本情况......31
第三章 交易对方基本情况......38
第四章 拟出售资产基本情况 ......44
第五章 拟购买资产基本情况 ......49
第六章 标的资产预估作价及定价公允性 ......54
第七章 本次交易对上市公司的影响......93
第八章 拟出售资产财务会计信息......94
第九章 风险因素......102
第十章 其他重要事项......108
第十一章 声明与承诺...... 114
1
释 义
在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
预案、本预案、重组预案 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现
金购买资产暨关联交易预案》
拟出售资产 指 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 57.646%股权和成都中电熊
猫显示科技有限公司 11.429%股权
拟购买资产 指 冠捷科技 51%股权
公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，出售其
持有的南京中电熊猫平板显示科技有限公司 57.646%股权；拟以
非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有的成都显示
本次交易、本次重组、本 11.429%股权。
次重组方案、本次重大资 指 公司拟支付现金向冠捷科技股东华电有限、群创光电购买其合计
产重组 持有的冠捷科技 51%股权。
上述重大资产出售与支付现金购买资产的实施互为前提条件，任
何一项未获得全部批准或其他原因导致无法付诸实施，则上述两
项交易均不实施。
上市公司拟出售其持有的南京平板显示 57.646%股权和成都显示
11.429%股权，具体如下：
1、上市公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，
本次重大资产出售 指 出售持有的南京平板显示 57.646%股权，最终确定的交易对方拟
以支付现金的方式购买南京平板显示 57.646%股权。
2、上市公司拟以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有
的成都显示 11.429%股权，中国电子拟以支付现金的方式购买成
都显示 11.429%股权。
公司拟以支付现金的方式向华电有限、群创光电购买其合计持有
的冠捷科技 51.00%股权。其中，华电有限拟转让其持有的冠捷科
本次支付现金购买 指 技 1,105,977,491 股股份，占冠捷科技总股本的 47.15%；群创光
电拟转让其持有的冠捷科技 90,300,000 股股份，占冠捷科技总股
本的 3.85%。
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
产权交易所、上海联合产 指 上海联合产权交易所有限公司
权交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
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《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《信息披露管理办法》 指 《上市公司信息披露管理办法》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
市公司重大资产重组》
《128 号文》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公
司字[2007]128 号）
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月
评估基准日 指 拟出售资产评估基准日（2020 年 6 月 30 日）或拟购买资产评估
基准日（2019 年 12 月 31 日）
指自经有权国资管理机构备案的评估报告采用的评估基准日（不
含当日）起至交割日（含交割日当日）止的期间。
过渡期间、过渡期 指 即拟出售资产过渡期为评估基准日（2020 年 6 月 30 日）至交割
日（含交割日当日）止的期间，拟购买资产过渡期为评估基准日
（2019 年 12 月 31 日）至交割日（含交割日当日）止的期间。
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
IGZO 指 Indium Gallium Zinc Oxide（铟镓锌氧化物）
TFT 指 Thin Film Transistor（薄膜晶体管）
TFT-LCD 指 薄膜电晶体液晶显示器
OLED 指 OrganicLight-Emitting Diode（有机电激光显示）
AMOLED 指 Active-matrix Organic Light-emitting Diode（有源矩阵有机发光二
极体或主动矩阵有机发光二极体）
LTPS 指 Low Temperature Poly-silicon（低温多晶硅）
4K2K 指 显示面板解析度的一种规格。4K 代表显示面板的水平解析度或
像素个数，2K 代表面板的垂直解析度或像素个数
三、交易各方及标的资产
上市公司、公司、华东科 指 南京华东电子信息科技股份有限公司
技、*ST 东科
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
中电熊猫 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司
华电有限 指 华电有限公司
中电有限 指 中国电子有限公司
群创光电 指 群创光电股份有限公司
鸿海精密 指 鸿海精密工业股份有限公司
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宝鑫国际 指 宝鑫国际投资股份有限公司
鸿扬创投 指 鸿扬创业投资股份有限公司
鸿元投资 指 鸿元国际投资股份有限公司
鸿棋投资 指 鸿棋国际投资股份有限公司
鸿准精密 指 鸿准精密工业股份有限公司
华准投资 指 华准投资股份有限公司
新工投 指 南京新工投资集团有限责任公司
TGL 指 Typical Gold Limited
Bonstar 指 Bonstar International Limited
南京平板显示 指 南京中电熊猫平板显示科技有限公司
成都显示 指 成都中电熊猫显示科技有限公司
冠捷科技/拟购买标的公 指 TPVTechnology Limited（冠捷科技有限公司）
司
拟出售标的资产/出售资 指 熊猫平板显示 57.646%股权及成都显示 11.429%股权
产
拟购买标的资产/购买资 指 冠捷科技 51%股权
产
挂牌标的 指 南京平板显示 80.831%股权
出售的标的公司 指 南京平板显示和成都显示
拟出售资产交易对方 指 华东科技出售南京平板显示 57.646%股权的交易对方和中国电子
拟购买资产交易对方 指 华电有限、群创光电
交易对方 指 拟出售资产交易对方和拟购买资产交易对方
四、中介机构
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中瑞世联
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