西安饮食股份有限公司
非公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）：
（上海市广东路 689 号）
二〇二二年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
靳文平 冯凯 梦蕾
马华萌 张博 王斌
李秉祥 王周户 李成
西安饮食股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：74,858,388 股
发行股票价格：4.06 元/股
募集资金总额：303,925,055.28 元
募集资金净额：299,459,268.28 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：74,858,388 股
股票上市时间：2022 年 1 月 27 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股
票交易设涨跌幅限制。
三、本次发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司控股股东西安旅游集团。
发行对象西安旅游集团认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 36
个月内不得上市交易或转让。本次非公开发行结束后，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
四、股权结构
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
发行人全体董事声明 ...... 2
特别提示...... 3
一、发行股票数量及价格...... 3
二、本次发行股票上市时间...... 3
三、本次发行对象和限售期...... 3
四、股权结构...... 3
目 录 ...... 4
释义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本信息...... 7
二、本次非公开发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行基本情况...... 10
四、本次发行对象概况......11
五、本次发行的相关机构情况...... 13
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 15
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 16
三、本次发行对公司的影响...... 16
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 19
一、主要财务数据及财务指标...... 19
二、财务状况分析...... 20
第四节 本次募集资金运用 ...... 24
一、本次募集资金使用计划...... 24
二、募集资金的专户管理...... 24
第五节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 25
第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26
第七节 备查文件 ...... 27
一、备查文件...... 27
二、查询地点...... 27
三、查询时间...... 27
释义
本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、上市公司、西安 指 西安饮食股份有限公司
饮食、公司、本公司
控股股东、西安旅游集团 指 西安旅游集团有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期各期末 指 2018年末、2019年末、2020年末、2021年9月末
报告期内、最近三年及一期 指 2018年度、2019年度、2020 年度、2021年1-9月
本次发行、本次非公开发 指 西安饮食股份有限公司拟以非公开发行方式发行人民币
行 普通股（A 股）的行为
保荐机构（主承销商）、 指 海通证券股份有限公司
保荐机构、海通证券
发行人律师 指 陕西金镝律师事务所
发行人会计师、希格玛会 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
A 股 指 在深交所上市的每股面值为人民币 1.00 元的公司普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 西安饮食股份有限公司
英文名称 Xi'An Catering Co., Ltd.
法定代表人 靳文平
注册资本 499,055,920 元
成立日期 1996 年 12 月 31 日
注册地址 西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层
办公地址 西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层
股票代码 000721
股票简称 西安饮食
股票上市地 深圳证券交易所
董事会秘书 梦蕾
联系电话 029-82065865、029-82065877
邮箱 xcsg@xcsg.com、xalydb@163.com、897481583@qq.com
网站 http://www.chizhuanxian.com
一般项目：餐饮管理；品牌管理；食品销售（仅销售预包装食品）；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜水果批
发；农副产品销售；物业管理；会议及展览服务；组织文化艺术交
流活动；非居住房地产租赁；文化场馆管理服务；业务培训（不含
教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；休闲观光活动；打
字复印；办公服务；停车场服务；旅游开发项目策划咨询；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品初加工；珠宝首饰
批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除
经营范围 外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农产品的生
产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；市场营销策划；企
业形象策划；企业管理咨询；企业管理；体验式拓展活动及策划；
日用品批发；日用品销售；日用电器修理；计算机及办公设备维修；
家政服务；商业综合体管理服务；食品进出口；礼仪服务；外卖递
送服务；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁。(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品销
售；餐饮服务；酒类经营；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食
品互联网销售；食品生产；饮料生产；烟草制品零售；旅游业务；
住宅室内装饰装修；住宿服务；歌舞娱乐活动；道路货物运输（不
含危险货物）；洗浴服务；生活美容服务；理发服务。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的相关程序
1、本次非公开发行涉及的董事会审议程序
2020 年 8 月 28 日，发行人召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案。
2021 年 7 月 21 日，发行人召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案进行调整，调整后，本次非公开发行的股份数量不超过 74,858,388 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 30,392.51 万元，西安旅游集团以现金方式全额认购。
2021 年 8 月 5 日，发行人召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了
发行人非公开发行 A 股股票修订案及相关议案，对本次发行审议程序及本次股票发行相关风险进行了补充说明。
2021 年 9 月 27 日，发行人召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了
将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长 12 个月（即延长
至 2022 年 9 月 26 日）的相关议案。
2、国家出资企业的批复
2020 年 9 月 11 日，公司收到国家出资企业西安旅游集团有限责任公司出具
的《西安旅游集团有限责任公司关于西安饮食股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的原则性批复》（西旅集发[2020]45 号）。
3、本次证券发行涉及的股东大会审议程序
2020 年 9 月 28 日，
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