广东韶钢松山股份有限公司一九九七年度配股说明书
(在中国广东登记注册)
上市证券交易所：深圳证券交易所
股 票 简 称：韶钢松山
股 票 代 码：0717
重要提示:本公司全体董事保证本配股说明书内容真实、准确、完 整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
公司名称：广东韶钢松山股份有限公司
注册地址：广东省韶关市曲江县马坝
配股主承销商：南方证券有限公司
配售股票类型：人民币普通股
配股股票每股面值：人民币1元
配股比例：每10股配3股
配股数量：96,000,000股
配股价格：每股人民币8.5元
一、绪 言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则(第四号)》和国家有关法律、法规和文件编写。本次配股方案经广东韶钢松山股份有限公司(以下简称本公司)1998年4月6日1997年年度股东大会作出决议。该方案已获广东省证券监督管理委员会粤证监函[1998]67号文初审同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]59号文件复审批准。
本公司董事会全体成员确信本配股说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本配股说明书载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或者授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或者说明。
二、 配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：深圳证券交易所
地 址：深圳市福田区红荔西路203栋
法定代表人：桂敏杰
2、发行人：广东韶钢松山股份有限公司
法定代表人：曾德新
注册地址：广东省韶关市曲江县马坝
联系人：庞大春、刘二
联系电话：(0751)8787265
传真：(0751)8787676
3、主承销商：南方证券有限公司
法定代表人：沈沛
注册地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层
联系人： 唐胜成 舒兆云
联系电话：(0755)2138231 2138346
传真：(0755)2138227
4、副主承销商：平安证券有限责任公司
法定代表人：马明哲
注册地址：深圳市福田区八卦三路平安大厦
电话：(0755)2262888－3690
联系人：刘柚
5、分销商：云南证券有限责任公司
法定代表人：铁振国
注册地址：云南省昆明市青年路13号
电话：(0871)3196856
联系人：管文俊
分销商：中国新技术创业投资公司
法定代表人：徐振国
注册地址：北京市东城区前门东大街3号
电话：(010)65227550－917
联系人： 高炬
分销商：江西江南信托投资股份有限公司
法定代表人：吴光权
注册地址：南昌市象山北路208号
电话：(0755)2322526
联系人：王永刚
分销商：佛山证券有限责任公司
法定代表人：刘学民
注册地址：佛山市汾江南路83号
电话：（010）64939978
联系人：孙晶
分销商：海南赛格国际信托投资公司
法定代表人：李建民
注册地址：海口市滨海大道花园新村5号华信大厦1层14层19层
电话：（0898）6787519
联系人：孙瑶
6、股份登记机构：深圳证券登记有限公司
地址：深圳市红岭中路25号
电话：(0755)5567898
传真：(0755)5571127
7、律师事务所：广东明大律师事务所
法定代表人：郭锦凯
注册地址：中国广州市环市东路360号珠江大厦东10楼
电话：（020）83332490 83848573
传真：（020）83847799
经办律师：罗浩东 毛献萍
8、会计师事务所：广州会计师事务所
地 址：广东省广州市环市东路322号东梯3楼
法定代表人：池家骥
电 话：(020)83801481
传 真：(020)83800977
经办注册会计师：何威明 蒋洪峰
9、资产评估机构：广东资产评估公司
地 址：广东省广州市环市东路322号11楼
法定代表人：伍国生
电 话：(020)83840773
传 真：(020)83802985
经办评估人员：徐迎健、傅晓东、韩羽
10、资产评估确认机构：广东省国有资产管理局
地 址：广州市北京路376号
电 话：(020)83397980
传 真：(020)83332736
三、配售方案
1、配售发行股票的类型：人民币普通股(A股)
2、每股面值：人民币1.00元
3、股东配股比例及配股总数：本次配股以1997年末总股本320,000,000股为基数，每10股配3股，共应配售发行股份总数为96,000,000股 。
社会公众股1997年末股本为80,000,000股，按每10股配3股的配售 比例，共配售数量为24,000,000股，国有法人股1997年末股本为240,000,000股，按每10股配3 股的配售比例，共配售数量为72,000,000股。
4、配股价格：每股人民币8.5元
5、预计募集资金总额及发行费用
如果本次配售股份全部募足，则可募集资金816,000,000元人民币,其中，现金268,991,203.39元，实物资产547,008,796.61元，扣除本次配股的承销费和有关费用8,000,000元，预计实际可募集资金约808,000,000 元人民币。
6、配股时间安排
股权登记日: 1998年7月1日
除权登记日: 1998年7月2日
7、法人股股东足额认配所持股份的配股权的承诺：法人股股东广 东省韶关钢铁集团有限公司（以下简称韶钢集团公司）为本公司唯一发起人股东,持有本公司国有法人股24,000万股,占总股本的75％，可配售股份7,200万股，该集团公司已承诺以下列资产足额认配所持股份的配 股权：
（1）所属的实物资产——第六轧钢厂生产线、第二物资公司（含 所属原半成品仓、原质检处办公楼），经广东资产评估公司评估、广东省国有资产管理局粤国资评[1998]28号文件确认评估值为547,008,796.61元。
（2）现金64,991,203.39元。
8、关于国有法人股股东以经评估确认后的实物资产配股的说明：
经财政部[1998]28号文《关于广东省韶关钢铁集团有限公司国有法人股配股有关问题的批复》批复，广东省韶关钢铁集团有限公司以所属的经评估后的实物资产——第六轧钢厂生产线、第二物资公司、半成品仓、质检处办公楼（经广东资产评估公司评估、广东省国有资产管理局粤国资评[1998]28号文件确认评估值为547,008,796.61元）和现金64,991,203.39元足额认配所持股份的配股权。
第六轧钢厂生产线为全套从意大利达涅利引进、年生产能力为50万吨棒材轧钢生产线，采用以150＊150、200＊200连铸坯一火成材的先进工艺，全线实现无扭、高速、微张力、全连续单线轧制，生产全过程二级计算机控制，其中轧制速度控制751卡是意大利达涅利公司90年代研 制开发的最新速度自动控制技术，其产品螺纹钢筋为广东省名牌产品，并获冶金部实物质量“金杯奖”。
六轧厂年生产能力为50万吨,设备先进,劳动生产率高,现有定员仅195人,人均年产钢材2564万吨,年创利润5467万元,净资产收益率10.6％ 。六轧厂进入本公司后，将使本公司进一步扩大生产规模、改善工艺水平、调整产品结构，利于公司走“低成本、新工艺、规模化、集约化”的发展道路；第二物资公司为韶钢集团公司的销售部门，主要销售产品为线材、棒材、板材，本公司的所有产品目前均由其包销，第二物资公司进入本公司有利于产、销一体化，完善公司生产经营体系，充分利用、把握市场，保障公司生产经营决策的准确、及时和灵活，并相应大大减少本公司与集团公司的关联交易。
9、本次配售的新股与公司现行普通股享有同等权益。
10、本次配售股份若全部募足， 配股前后股本结构变动情况：
本次按10：3的比例向全体股东配售新股，配售后公司总股本将达 到41,600万股，详见以下股份变动表：
股份类别
本次变动前 本次变动增加 本次变动后 所占比例（％）
一、尚未流通股份
240,000,000 72,000,000 312,000,000 75％
国有法人股
240,000,000 72,000,000 312,000,000 75％
二、已流通股份
80,000,000 24,000,000 104,000,000 25％
社会公众股
80,000,000 24,000,000 104,000,000 25％
其中：高管股
31,000 9,300 40,300 0.0097％
三、总 股 本
320,000,000 96,000,000 416,000,000 100％
四、配股的认购方法
1、配股对象：本次配股对象为1998年7月1日下午收市时在深圳证 券登记有限公司登记的拥有配股权的“韶钢松山”股东。
2、配股缴款的起止日期
配股缴款的起止日期为1998年7月6日至1998年7月17日（期内证券 商营业日）， 逾期未缴款视为自动放弃认购权。
3、缴款地点
社会公众股股东在认购时间内到股票托管证券商处通过深圳证券 交易系统办理缴款手续；
本公司国有法人股股东、董事、监事和高级管理人员在认购时间内到本公司财务部办理缴款手续。
4、缴款办法
（1）社会公众股股东凭本人身份证和股东代码卡直接在各券商托 管处填写“韶钢A1配”（代码为“8717”）买入单，配股数量限额为在股权登记日收市后持有“韶钢松山”A股数量乘以配股比例（0.3）后取整，不足1股部分按深圳证券
