涪陵建筑陶瓷有限公司一九九八年度配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、 准确、完整， 政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定， 均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证， 任何与此次相反的声明均属虚假不实陈述。
公司名称：涪陵建筑陶瓷股份有限公司
公司注册地：重庆市涪陵江东群沱子街31号
主承销商：国信证券有限公司
上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：“涪陵建陶”
股票代码：0688
配股类型：面值1.00元人民币普通股
配股总量：16,928,130股
配股价格：每股人民币8元
配股比例：以现有总股本为基数，按10∶2比例向全体股东配股
一、释义
本配股说明书中，除文义另有所指外，下列词语涵义如下：
1、公司或本公司：指涪陵建筑陶瓷股份有限公司
2、证监会：指中国证券监督管理委员会
3、深交所：指深圳证券交易所
二、绪言
本说明书根据《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996 年上市公司配股工作的通知》等法律、法规和文件的要求而编制。
本公司第三届董事会于1998年1月20日召开第十四次会议和1998年召开第十五次会议通过了1998 年度配股议案并提交1998年4月2日召开的1997年度股东大会（年会）审议通过。 本次配股申请经重庆市证券监督管理办公室以渝证管发[1998]63号文批准，并经证监会以证监上字
[1998]114号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、 完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本公司董事会和主承销商外， 没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
三、配售发行的有关机构
1、股票上市地点：深圳证券交易所
法定代表人：桂敏杰
注册地址：深圳市深南东路5045号
电话：(0755)2083333
传真：(0755)2083667
2、发行人：涪陵建筑陶瓷股份有限公司
法定代表人：薛同建
注册地址：重庆市涪陵江东群沱子街31号
联系人：张光华
电话：(0810)2262978
传真：(0810)2223076
3、主承销商：国信证券有限公司
法定代表人：李南峰
注册地址：深圳市红岭中路7号国际信托大厦三楼
联系人：廖家东
电话：(0755)5596006
传真：(0755)5564179
4、分销商：光大证券有限责任公司
法定代表人：惠小兵
注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦
联系人：梁枫
电话：（0755）3788877
传真：（0755）3228950
5、股份登记机构：深圳市证券结算有限公司
注册地址：深圳市深南东路5045号
电话：(0755)2083333
传真：(0755)2083859
6、律师事务所：四川中辰律师事务所
注册地址：四川省成都市人民东路48号10楼
经办律师：刘西容、刘榕
电话：(028)6512443
传真：(028)6611178
7、会计师事务所：四川会计师事务所
注册地址：四川省成都市红庙子街60号
经办注册会计师：罗建平、张进
电话：(028)6616662
四、本次配售方案
1、配售股票类型：人民币普通股（A股）
每股面值：1.00元
2、配股价格：8元
3、配股比例与配售股份数量：
以现有总股本107,295,967股为基数计算，向全体股东每10股配售2股，共计配售16,928,130股[ 不含公司法人股东深圳市康达尔（集团）股份有限公司承诺放弃且不向其他股东转让之本次应配股份4,531,063股部分]。
5、预计募集资金总额及发行费用：
如果本次配售股份全部募足， 预计募集资金总额约13,543万元， 扣除本次发行费用后预计实际可募得资金13，375万元。
6、配股时间安排：
股权登记日：1998年9月11日
除权基准日：1998年9月14日
7、发起人和持5％以上股份的股东认购配股情况：(单位：股)
本公司法人股份共计54,905,317股， 其中持股比例在5％以上的股东为深圳市康达尔(集团)股份有限公司21.11％、四川立信实业有限公司17.48％、深圳市正东大实业有限公司6.99％和涪陵金昌经贸公司5.59％。 全体法人股东本次应配股10,981,063股， 除深圳市康达尔（集团）股份有限公司承诺放弃本次配股， 并不向其他法人股东转让外，其他法人股东，均承诺以现金全额认购。
本次配售的新股与本公司现行普通股享有同等权益。
8、配股前后股本总额、股权结构：
本公司现有总股本107,295,967股，本次配售16,928,130股，其中：向社会公众股股东配售的流通股份为 10,478,130股，由主承销商包销； 由于法人股东深圳市康达尔（集团）股份有限公司承诺放弃本次配股4,531,063股，并不向其他法人股东转让， 其他法人股东均承诺以
现金全额认购，因此向法人股东配售的股份为6,450,000股。若本次配股如数认购，则配售前后的股本总额、 股权结构如下表：
[单位：股 面值：1元/股]
本次配股前 本次配股增加 本次配股后 比例
(预计) (预计) (％)
(一)尚未流通股份
法人股 54,905,317 6,450,000 61,355,317 49.39
(二)已流通股份
社会公众股 52,390,650 10,478,130 62,868,780 50.61
其中：
高管股 175,500 35,100 210,600 0.17
(三)股份总数 107,295,967 16,928,130 124,224,097 100.00
五、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期：
1998年9月16日起至1998年9月29日止(期内券商营业日)，逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
2、缴款地点：社会公众股股东可于认购时间内凭本人身份证、 股东帐户卡通过深圳证券交易所交易系统办理缴款手续； 法人股股东及本公司高级管理人员到本公司财务部办理缴款手续。
3、缴款方法：
社会公众股股东认购本次配股时，填写“涪陶A1配”(证券代码：8688)，每股价格8元，配股数量的限额为截止股权登记日持有的股份数额乘以社会公众股配售比例（10∶2）后取整。不足一股的部分按深交所惯例处理。
法人股股东按其认购数量， 在缴款期内到本公司财务部办理认购缴款手续。
4、对逾期未被认购股份的处理办法
截止配股缴款日， 未被认购的社会公众股配股余股由承销商包销。
5、投资者在1998年9月14日至9月29日期间办理了“涪陵建陶”转托管，仍在原托管券商处认购配股。
六、获配股票交易
1、本次配售股票中可流通部分的上市交易时间于配股结束并刊登股份变动公告后，另行公告。
2、配股认购后产生的零股，按深交所惯例处理。
3、根据国家有关政策，在国务院就国家股、法人股等股份的流通作出新的规定以前， 本次法人股股东认购的配股暂不上市流通。
七、募集资金用途
根据公司1997年度股东大会决议， 本次配股募集资金在扣除有关发行费用后，将用于以下项目的建设：
1、投资6000万元建造年产100 万平方米劈离砖生产线和年产60万平方米新型装饰材料生产线。其中：
1投资3000万元建造年产100 万平方米彩釉劈离砖项目。彩釉劈离墙地砖与一般彩釉墙地砖相比， 在建筑应用上有更大的优越性。其高雅的装饰性能、 独特的装饰效果、理想的强度、多彩的暖色色调， 广泛应用于各种场所，深受国内外用户欢迎，产品市场前景看好， 公司
通过引进意大利柏岱斯蒂公司彩釉劈离墙地砖生产线一条，年生产彩釉劈离墙地砖100万平方米。该项目总投资4970万元，其中固定资产投资 3650 万元， 流动资金为1320万元，该项目固定资产投资部分3000 万元来源于本次配股资金。项目建成后，可实现年销售收入5500万元，年利润1268万元。项目投资利润率为25.53％，投资回收期为3.4年；该项目业经重庆市经委渝经技发[1998]19号文批准立项。
2投资3000万元建造年产60万平方米新型装饰材料项目。该项目利用美国的先进技术生产新型大理石、 玛瑙材料、新型花岗岩、喷镀用新型花岗岩、 可塑性新型大理石和致密型新型材料等。由于其具有节能、利废、 无污染，产品质量优良，工艺技术简单、 产品制作容易、
产品种类多、覆盖面大、成本低廉等特点， 因而是有广阔的发展前途。项目总投资4950万元， 其中固定资产投资3450万元，流动资金为1500万元。 该项目固定资产投资部分3000万元来源于本次配股资金。项目建成后， 可实现年销售收入7300万元，年利润1346万元， 投资利润率27.2％，项目投资回收期2.99年， 该项目业经重庆市经济委员会渝经技发[1998]18号文批准立项。
2、投资2300万元用于兼并后的涪陵联合墙地砖厂的技改项目。
涪陵联合彩釉墙地砖厂原系本公司参股企业， 因基建重返多，建设周期长，投产后产品质量低，设备老化，截至1997年12月31日，该厂总资产2583万元，负债 2468万元，基本处于停产状态。但该厂交通极为便利， 厂区附近有丰富优质的彩釉墙地砖生产原料， 且留有技改扩
建1－2条生产线的空地， 为了壮大公司的生产和经营规模，经第三届董事会第十四次会议决议，并经公司 1997年度股东大会（年会）审议批准，同意兼并该厂， 并拟投资2750万元对该厂进行技改扩建年产100万平方米高光泽、大规格高级水晶釉面砖生产线。高光泽、 大规格高
级水晶釉面砖与其它室内装饰材料相比，有耐酸碱、 绝缘、防火、防潮、易清洗、色彩柔和、细腻等特点， 市场前景广阔。公司拟充分利用该厂年产70 万平方米墙地砖生产线的部分设备设施潜力、厂房用地,引进国外压机等关键设备，自行设计制作安装窑炉、施釉线， 购置国
内配套设备，建成年产100万平方米的生产线。该项目总投资2750万元,其中固定资产投资为2300万元，流动资金为450万元。该项目固定资产投资部分2300万元来源于本次配股资金。该项目完成后，可实现年销售收入2800 万元，年利润570万元，投资利润率20.74％， 项目投资回
收期3.81年，该项目业经涪陵市经贸委涪经贸发[ 1988]41号文批准立项。
3、投资5075万元对公司现有生产线进行技术改造。其中：
1投资1975万元用于年产30万平方米硅钢玉砖技改项目。硅钢玉砖具有天然花岗石的质感，而更具有高光泽、高硬度、高耐磨、绝对耐酸碱、无吸水性、 无色差及规格多样化和色彩丰富的优点。该产品技术含量高， 目前我国尚未有该产品的大规模生产线。 我公司通过
