恒天天鹅股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：恒天天鹅股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：恒天天鹅
股票代码：000687
收购人一：深圳市华讯方舟科技有限公司
住所：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第37栋1楼及2楼靠西
通讯地址：深圳市宝安区西乡臣田工业区宝田一路37栋华讯方舟移动宽带产业园
收购人二：深圳市前海华讯方舟科技有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
通讯地址：深圳市宝安区西乡臣田工业区宝田一路37栋华讯方舟移动宽带产业园
收购人三：融捷投资控股集团有限公司
住所：广州市天河区珠江西路5号4501房（仅限办公用途）
通讯地址：广州市天河区珠江西路5号4501房
签署日期：2015年6月14日
收购人声明
一、本报告系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书（2014年修订）》及相关法律、法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书（2014年修订）》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及其一致行动人）在恒天天鹅股份有限公司拥有权益及变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在恒天天鹅股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或所需遵守的内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已经提请恒天天鹅股东大会豁免收购人要约方式增持公司股份。
五、本次收购是根据报告书所载明的资料进行。除收购人和所聘请的专业机构外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人或收购人董事会及其董事、主要负责人保证本报告书及相关文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
释义
发行人、公司、恒指 恒天天鹅股份有限公司
天天鹅
本次发行 指 恒天天鹅股份有限公司2015年非公开发行A股股票
华讯方舟 指 深圳市华讯方舟科技有限公司
前海华讯方舟 指 深圳市前海华讯方舟科技有限公司
融捷投资 指 融捷投资控股集团有限公司
中国证监会、证监指 中国证券监督管理委员会
会
深交所 指 深圳证券交易所
最近三年 指 2012年、2013年、2014年
最近一年 指 2014年
公司第六届董事会第三十次会议决议公告日（2015年6
定价基准日 指 月16日）
《公司章程》 指 现行有效的《恒天天鹅股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修订）
不超过 指 含本数
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一节 收购人的基本情况
一、收购人概况
（一）华讯方舟
1、基本情况
公司名称 深圳市华讯方舟科技有限公司
企业性质 有限责任公司
注册地址 深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第37栋1楼及2楼靠西
主要办公地点 深圳市宝安区西乡臣田工业区宝田一路37栋华讯方舟移动宽带产业园
法定代表人 吴光胜
注册资本 3,571.43万元
税务登记证号码 深税登字440300665865930号
组织机构代码证 66586593-0
营业范围 计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售；金属材料、
半导体的研发及销售；电子产品的销售；国内商业、物资供销业，货物
及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需
前置审批项目）；信息服务业务（仅限移动网信息服务业务）。计算机软
硬件、通讯产品、移动电话机、金属材料、半导体的生产
2、主要业务发展状况
华讯方舟专注于高速移动下宽带通信技术的研发和应用，主要经营通信业务、地面移动宽带网络业务、空间移动宽带网络业务等业务。华讯方舟已取得软件企业认证、国家高新技术企业认证。并在2014年被评为“深圳市工业百强”、“广东省制造业百强企业”、德勤中国“高科技、高成长”50强。
3、华讯方舟的产权及控制关系
华讯方舟的实际控制人为吴光胜，其股权结构图如下：
注：孙荣军已更名为冯军正，股东黄永江代陈鸿珅（拟设立鸿珅科技（深圳）有限公司（筹）承接）持有华讯方舟9.5%的股权。
4、华讯方舟主要控制企业情况
截至本报告书签署日，除恒天天鹅之外，华讯方舟控制企业情况如下：
（1）华讯方舟科技（湖北）有限公司
公司名称 华讯方舟科技（湖北）有限公司
企业性质 有限责任公司(法人独资)
成立时间 2013年6月21日
注册资本 19,000万元
住所 荆州市荆州开发区沙岑路（竺桥工业园）
法定代表人 项俊晖
注册号 421000000141722
主营业务 数字电视机顶盒、高频调谐器、高频及超高频通信系统、数字电视前端设
备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、无线广播电视传输设备、数
字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、微波有源和无源器件、电子
元器件、专用半导体器件、计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的研发、
生产、销售；PCB加工（不含印刷电路板的生产）与销售；节能技术推广
服务；照明应用系统工程安装、调试、维修，城市及道路照明工程专项设
计、施工，室内外及园林照明系统设计、施工；合同能源管理项目服务；
货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货
物和技术）（上述经营范围中涉及许可的，凭相关许可证开展经营活动）。
股权结构 深圳市华讯方舟科技有限公司持股100%
（2）深圳市华讯方舟软件技术有限公司
公司名称 深圳市华讯方舟软件技术有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
成立时间 2013年12月30日
注册资本 1,000万元
住所 深圳市宝安区西乡街道宝田一路臣田工业区第37栋3楼
法定代表人 吴光胜
注册号 440306108602913
主营业务 计算机软硬件及其相关产品的研发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。
（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除
外）
股权结构 深圳市华讯方舟科技有限公司持股100%
（3）贵州华讯方舟信息技术有限公司
公司名称 贵州华讯方舟信息技术有限公司
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 2012年9月21日
注册资本 100万元
住所 贵州省贵阳市南明区博爱路87号博爱公寓3-4层3号
法定代表人 唐永建
注册号 520102000344296
主营业务 计算机系统集成；计算机网络设备、移动通信终端设备（除专项）、通信
设备（除专项）的销售。（以上经营项目涉及行政许可的，须持行政许可
证经营）
股权结构 深圳市华讯方舟科技有限公司持股100%
（4）贵州华讯方舟科技有限公司
公司名称 贵州华讯方舟科技有限公司
企业性质 其他有限责任公司
成立时间 2012年12月13日
注册资本 1,000万元
住所 贵州省贵阳市南明区富水南路恒丰.一品1单元11层3号
法定代表人 高必威
注册号 520000000111030
主营业务 批零兼营：手机及手机配件、通讯设备、电子产品、电器机械及器材、仪
器仪表、计算机及配件；计算机系统服务。
股权结构 贵州华讯方舟信息技术有限公司持股70%
陈朝晖持股30%
（5）福建省华讯方舟通信技术有限公司
公司名称 福建省华讯方舟通信技术有限公司
企业性质 其他有限责任公司
成立时间 2012年1月6日
注册资本 3,000万
住所 福建省福州市鼓楼区东街街道东街121号新亚大厦1301室
法定代表人 沈志华
注册号 350000100039340
主营业务 一般经营项目：通信产品、计算机软硬件技术开发、销售；对外贸易。（以
上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
股权结构 深圳市华讯方舟科技有限公司持股99%
黄菲持股1%
（6）吉林华讯轨道移动通信有限公司
公司名称 吉林华讯轨道移动通信有限公司
企业性质 其他有限责任公司
成立时间 2012年05月24日
注册资本 1,000万元
住所 长春市绿园经济开发区长白路7777号管理委员会办公楼618室
法定代表人 吴光胜
注册号 220106000044933
主营业务 网络通信系统设计、安装与调试，销售计算机软、硬件，通讯产品技术开
发、销售，互联网信息咨询，电信增值业务，网络通信工程施工（凭资质
证经营），电缆和照明灯具销售，电子产品进出口贸易，生产汽车配件及
机械设备（以上经营项目，法律、法规和国务院
