证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2021-036
东北证券股份有限公司
关于募集资金 2021 年上半年存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）2021年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年面向合格投资者公开发行公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2122号文《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，公司于2015年11月26日完成发行18亿元公司债券，3+2年期，票面利率为4.00%。本次发行募集资金总额为1,800,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金余额为1,794,000,000.00元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了中准验字[2015]1154号《关于东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额验资报告》。
2015年面向合格投资者公开发行公司债券附债券发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券投资者回售选择权已于2018年11月23日执行完毕，回售金额为1,020,000.00元（不含利息），公司将债券存续期票面利率由4.00%上调至4.80%。
公司于2020年11月23日完成东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者
公开发行公司债券的兑付兑息工作，其中债券兑付本金1,798,980,000.00元，兑付利息86,351,040.00元，兑付本息合计1,885,331,040.00元，兑付手续费94,266.55元。
截至报告期期初，募集资金1,794,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额33,947.62元，账户利息收入99.30元，销户余额转出34,046.92元，募集资金专户期末余额为0.00元，账户已销户。
（二）2016年证券公司次级债券
2016年9月30日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]662号），对公司申请确认发行面值不超过50亿元人民币的2016年证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司于2016年10月26日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为20亿元、发行期限为3年期、票面利率为3.58%。
公司于2016年11月23日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第二期）的资金募集，债券发行规模为30亿元、发行期限为5年期、票面利率为3.90%。
公司于2019年10月24日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第一期）的兑付兑息工作，本期债券兑付本金2,000,000,000.00元，兑付利息71,600,000.00元，兑付本息合计2,071,600,000.00元，兑付手续费103,580.00元。
截至报告期期初，募集资金5,000,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额545,781.41元，账户利息收入4,700.76元，募集资金专户期末余额为550,482.17元。
（三）2018年非公开发行公司债券（第一期）
2018年1月，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]1号），对公司申请确认发行额度不超过60亿元人民币的非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司于2018年1月23日完成东北证券股份有限公司2018年非公开发行公司债
券（第一期）的资金募集，债券发行规模为30亿元、发行期限为3年期、票面利率为6.10%。
公司于2021年1月22日完成东北证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）的兑付兑息工作，本期债券兑付本金3,000,000,000.00元，兑付利
息 183,000,000.00 元 ，兑 付 本息 合 计 3,183,000,000.00 元 ， 兑付 手 续 费
159,150.00元。
截至报告期期初，募集资金3,000,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额270,805.91元，账户利息收入265,594.12元，账户及付息手续费支出159,150.00元，销户余额转出377,250.03元。募集资金专户期末余额为0.00元，账户已销户。
（四）2018年面向合格投资者公开发行公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1299号文《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，公司于2018年10月19日发行完成25亿元公司债券，3年期，票面利率为4.50%。本次发行募集资金总额为2,500,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金余额为2,493,000,000.00元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了中准验字[2018]2049号《关于东北证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金实收情况验资报告》。
截至报告期期初，募集资金2,493,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额11,421.92元，账户利息收入20.22元，募集资金专户期末余额为11,442.14元。
（五）2019年证券公司次级债券
2019年4月11日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2019年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]112号），对公司申请确认发行额度不超过40亿元人民币的证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司于2019年5月14日完成东北证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为30亿元、发行期限为3年期、票面利率为4.60%。
公司于2019年11月19日完成东北证券股份有限公司2019年证券公司次级债
券（第二期）的资金募集，债券发行规模为10亿元、发行期限为3年期、票面利率为4.80%。
截至报告期期初，募集资金4,000,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额382,434.87元，账户利息收入83,352.48元，账户及付息手续费支出7,060.00元，募集资金专户期末余额为458,727.35元。
（六）2020年证券公司次级债券
2020年1月13日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]795号），对公司申请确认发行额度不超过50亿元人民币的证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司于2020年5月7日完成东北证券股份有限公司2020年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为30亿元、发行期限为3年期、票面利率为3.93%。
公司于2020年11月27日完成东北证券股份有限公司2020年证券公司次级债券（第二期）的资金募集，债券发行规模为20亿元、发行期限为3年期、票面利率为5.50%。
截至报告期期初，募集资金已使用2,840,000,000.00元。报告期内，募集资
金 专 户 期 初 余 额 4,713,466.24 元 ， 募 集 资 金 短 期 闲 置 投 资 本 息 转 回
2,173,763,945.20 元 ， 其 中 投 资 本 金 2,160,000,000.00 元 、 投 资 利 息
13,763,945.20元，账户利息收入83,250.85元，偿还债务、账户手续费及兑息支出2,178,406,135.00元。截至报告期期末，募集资金本金已使用完毕，募集资金专户期末余额为154,527.29元。
（七）2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
2020年7月22日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1542号），对公司申请发行额度不超过20亿元的短期公司债券进行批复，本批复自同意注册之日起24个月内有效。
公司于2021年2月3日完成东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为11亿元、发行期限为351天、票面利率为3.55%。本次发行募集资金总额为1,100,000,000.00元，扣
除承销费后，募集资金余额为1,099,471,095.89元。本期债券将于2022年1月20日兑付。
报 告 期 内 ， 募 集 资 金 专 户 期 初 余 额 0.00 元 ， 债 券 募 集 资 金 存 入
1,099,471,095.89元，募集资金使用1,099,471,095.89元，募集资金专户期末余额为0.00元。
（八）2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2021年1月14日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]150号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过80亿元公司债券的注册申请。债券采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起24个月内完成。
公司于2021年4月9日完成东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为36.6亿元、发行期限为3年期、票面利率为4.38%。本次发行募集资金总额为3,660,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金余额为3,654,000,000.00元。
报 告 期 内 ， 募 集 资 金 专 户 期 初 余 额 0.00 元 ， 债 券 募 集 资 金 存 入
3,654,000,000.00元，募集资金使用2,154,000,000.00元，闲置资金投资转出1,500,000,000.00元，账户利息收入18,512,585.00元，募集资金专户期末余额为18,512,585.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定、执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，并对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求作出了明确规定。
根据《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集
资金实行专户存储，于 2015 年 11 月 26 日与 2015 年面向合格投资者公开发行公
司债券募集资金专户所在兴业银
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